回顾宁德时代和比亚迪上半年的发展“轨迹”

今年1-5月，宁德时代和比亚迪动力电池机量占比高达42.95%和20.22%，市场第一梯队地位稳固。

在动力电池市场集中度快速提升、领先企业向第一梯队冲刺的关键节点，两大地位稳固的巨头企业宁德时代和比亚迪的发展“轨迹”值得业界借鉴。

据高工产研锂电研究所(GGII)发布的《新能源汽车产业链数据库》统计显示，今年1-5月，宁德时代动力电池机量达到5.44GWh，市场占比高达42.95%；比亚迪装机量达到2.56GWh，市场占比20.22%，与宁德时代有一定差距，但也大幅高于第三名13.82个百分点。宁德时代与比亚迪市场第一梯队地位稳固。

▲数据来源：高工产研锂电研究所(GGII)

对比2017年1-5月，2017年，2018年1-5月等时间段的前十动力电池装机量格局来看，前二名企业的格局较稳定，三至十名的格局仍处于调整中。在残酷的淘汰赛已开启的形势下，谁能稳固三至十名的席位，绝对是一场“硬仗”。

今年以来，宁德时代和比亚迪都在产能扩张、客户拓展、储能订单、上游原材料、动力电池回收等方面展开了进一步的实质性“动作”，或许能够给同行一些启发。

产能扩张与客户拓展

截至目前，宁德时代和比亚迪分别有两大标志性的投扩产事件：

7月9日，宁德时代(CATL)与德国图林根州州政府签署了一份投资协议。宁德时代图林根电池生产基地将分两期建设，主要从事锂离子电池的研发与生产，计划于2021年投产，2022年达产后将形成14GWh的产能。

6月27日，比亚迪青海西宁南川动力电池工厂正式下线，该产线计划全部生产三元电池，一期产能10GWh，全部投产后年产能达24GWh。

上述产能扩张背后，宁德时代加速海外扩张步伐，比亚迪则加速“对外开放”。

就在宣布动力电池工厂落地德国的同一日，宁德时代与宝马达成采购协议，将在未来几年内从宁德时代采购约40亿欧元(约合47亿美元)的电池。除了与宝马的深度合作，在欧洲，宁德时代还获得了包括戴姆勒、大众、捷豹路虎PSA等车企的配套及订单。高工锂电获悉，未来宁德时代都将会通过图林根电池生产基地为欧洲客户进行配套。

事实上，登录资本市场之后，宁德时代的海外扩张明显提速，今年5月25日，宁德时代CATL在日本横滨市举行了日本子公司(CATJ)的成立仪式。在此之前，其已经进入日产供应链，4月初，宁德时代成为日产雷诺的EV动力电池供应商，这是其首次面向日本车企提供车载电池。其提供的配套的车型主要为日产定于2018年下半年在华上市轩逸纯电动车。

分析指出，日本子公司设立，显然是宁德时代为了加大强化对丰田、本田、日产等日本车企的推销。

除了欧洲和日本，截至目前，宁德时代还先后在香港、法国、美国、加拿大等地设立子公司，并还做了多个海外投资并购项目。通过海外收购、海外生产基地、全球研发中心等综合布局,宁德时代的全球化体系得以完善。

比亚迪动力电池对外销售的消息早有耳闻，而今年以来其对外开放战略迈出了实质性的步伐。高工锂电获悉，比亚迪目前已经在商用车上开始配套，并开始与主流乘用车企进行接触测试。备战开放竞争，也是比亚迪加速扩产的直接动力。

比亚迪副总裁、电池事业群首席执行官何龙向高工锂电证实，比亚迪南川工厂的电池将在满足自身需求的基础上，逐步考虑对外供货。

另外，7月5日，比亚迪与长安汽车在深圳签署战略合作协议，双方拟联合在重庆两江新区设立合资公司，进行动力电池生产、销售。合资公司将在重庆两江新区落地，将聚焦于动力电池生产、销售等业务板块，产能按照10GWh规划，分阶段实施，一期达成5-6GWh，二期达成4-5GWh。这显然也是比亚迪在动力电池对外开放上的重要一步。

王传福明确表示，比亚迪未来还将加快开放步伐，引入更多国内外主机厂，实现包括动力电池销售、设立合资公司、引入战略投资在内的一系列战略举措，加速动力电池业务发展。

储能订单

随着国内风电、光伏产业日趋成熟，微网、智能电网建设及电动汽车的大力发展，储能的市场需求日趋旺盛。同时在动力电池补贴退坡、能量密度提升迫切的形势下，电池企业都在积极调整战略布局和寻求新的市场应用机会，储能被寄予了厚望。

今年上半年，宁德时代和比亚迪在储能领域收获颇丰，代表性事件如下：

6月18日，福建省投资集团、宁德时代等共同投资建设的大型锂电池储能项目完成签约，该项目正式落地福建晋江市。

该项目由福建省投资集团有限公司、宁德时代、福建省电力勘测设计院多方合作。该项目将在晋江投资建设大型锂电池储能项目，计划总投资24亿元，拟分三期实施，项目一期拟建设规模为100MWh级锂电池储能电站，二期将扩建500MWh级锂电池储能设备，三期将扩建1000MWh级锂电池储能设备，同时还将配套建设移动储能设备，以及移动充电设施。

高工锂电获悉，宁德时代在储能上未来有三大块应用，第一是发电侧应用，包括光伏、风电、火电，以及未来的核电都要用到储能；第二是在输配电的过程中可以用来调频、调幅；第三是用户侧，用于削峰填谷、智能电网，还有未来的分布式光伏发电等。

同样是6月消息，比亚迪储能获签英国18MW集装箱储能项目。这是今年继比亚迪接连拿下英国市场43MW、50MW之后的又一订单。

本次储能项目将采用比亚迪1.26MW/1.26MWh和0.63MW/0.63MWh标准集装箱系统。该储能系统主要由电池组、换流器、配电设备、监控系统四大部分组成，同时内部包含空调、照明、通风、消防等辅助系统。模块化程度高，结构简单，便于安装维护及后期扩容，可适用于风光储配备等各应用场景。

事实上，比亚迪与众多海外客户达成战略合作，频频拿下储能订单，与美国、澳大利亚、意大利、南非等多个国家海外市场签订储能项目，新能源产品遍及5大洲，超过200个国家。

布局上游原材料和动力电池回收

近年来随着电动汽车的快速发展，动力电池产销量不断扩大，导致锂矿资源及锂盐供应趋紧，价格一直居高不下。而宁德时代和比亚迪是国内两大动力电池巨头企业，动力电池产销量及布局规划远超过其他企业，对于原材料需求更为迫切，为此布局力度也远超其他企业。

7月5日，苏州天华超净科技股份有限公司(证券简称：天华超净代码：300390)发布公告称，拟与宁德时代共同投资成立合资公司，将围绕锂电新能源产业链，重点对碳酸锂、氢氧化锂以及三元、磷酸铁锂等正极材料的科技研发、生产经营资金及固定资产等投入。

资料显示，宁德时代早在2013年和2015年相继收购控股了邦普循环，今年3月再投资控股北美锂业，如今拟合资设立公司涉足锂盐及正极材料生产，其逐步建立起从锂资源(包含锂矿及回收两种渠道)、碳酸锂及氢氧化锂、三元前躯体、磷酸铁锂及三元材料等较为完整的上游原材料布局版图。

2月3日，青海盐湖比亚迪开发有限公司(下称“盐湖比亚迪”)3万吨电池级碳酸锂项目启动。根据比亚迪公告，彼时项目已经取得青海省经信委备案通知书，项目总投资48.49亿元。

盐湖比亚迪由盐湖股份与比亚迪、深圳市卓域成投资有限公司于2016年10月合资5亿成立。2017年12月，盐湖股份公告称，新公司已成立，注册资金已到位。盐湖股份提供给盐湖比亚迪的盐湖锂资源，来自察尔汗盐湖生产钾肥后产生的尾矿。

值得一提的是，在动力电池回收方面，宁德时代和比亚迪也和其他企业展开合作。

宁德时代方面，公司与上汽集团签署战略合作谅解备忘录，探讨共同推进新能源汽车动力电池回收再利用；公司与北汽集团、北大先行签订《战略合作框架协议》，协议各方旨在新能源汽车动力电池领域建立战略合作伙伴关系，发挥各自优势，形成协同效应，开展动力电池研发、制造、回收、梯级利用等各项业务的战略合作。

比亚迪方面，公司联合国内其他知名电池企业与中国铁塔公司在北京签订了关于新能源汽车动力蓄电池回收利用合作伙伴协议。