中国工业机器人行业发展前景分析

前言

2024年，全球宏观经济缓慢复苏。具体行业来看，3C电子行业整体需求回暖；食品、金属制品等行业同比趋势向好；新能源汽车增速继续放缓；光伏和锂电行业继续处于调整期，行业景气度不佳。整体而言，中国市场对工业机器人的需求有所下降，工业机器人销量出现负增长。

从产业链各环节来看：

·核心零部件在人形机器人领域的重要性日益凸显，下游应用和关注度有所提升，行业入局者增加。同时，受工业机器人本体需求收缩影响明显，减速器、伺服电机、控制器等零部件的增速呈现不同变化，国产化率持续提升，同时细分核心部件的分化态势进一步加剧，如RV减速器，谐波减速器、伺服电机等领域，头部厂商的份额持续扩大。

·本体产销量层面，从整体市场来看，2024年中国工业机器人产量为55.6万台，同比增长14.2%；2024年中国工业机器人市场销量为30.2万台，同比下降4.50%。中国作为全球最大工业机器人产销市场的地位持续巩固。预计2025年，中国工业机器人市场销量有望达到32.5万台，同比增速约7.7%。

2016-2024年中国工业机器人产量变化情况（万台，%）

数据来源：国家统计局，高工机器人产业研究所（GGII）整理

2016-2025年中国工业机器人销量变化及预测（万台，%）

数据来源：高工机器人产业研究所（GGII）

·不同产品类别层面，SCARA机器人受3C行业回暖影响较大，同时新能源行业的承压亦带来一定的负面效应，综合来看需求呈同比微增长态势；多关节机器人作为占比最大的品类，虽然大中小负载六轴机器人景气度差异较大，但受到汽车、新能源等核心行业需求收紧的影响，整体承压明显，呈同比下滑态势。并联机器人受下游几个行业如食品、日化、医药、3C等的综合影响，叠加自身应用面的受限，整体销量预计与上一年销量基本持平。协作机器人延续相对高增长态势，一方面是下游行业的渗透率仍在提升，如在新能源领域的应用有较大突破；另一方面，协作细分产品迎来快速起量期，如协作焊接、大负载协作码垛等，综合来看，协作机器人是唯一实现两位数增长的本体品类。

·企业层面，内外资企业分化加剧。外资企业方面，ABB、安川、发那科等企业在华营收同比下降，内资企业则持续发力，工业机器人国产化率进一步提高。进一步看，工业机器人增量市场的匮乏导致行业被动进入存量博弈的竞争模式，内卷化价格战的直接结果使大部分机器人厂商都陷入增量不增收、增收不增利的困局。

2013-2024年中国市场内资厂商vs外资厂商销量增速

数据来源：高工机器人产业研究所（GGII）

·应用层面，工业机器人下游应用领域延续分化态势，三大基本盘（汽车及零部件、3C、新能源）中仅3C电子与汽车零部件行业增长相对亮眼，汽车整车与新能源行业承压明显，尤其是新能源行业，需求呈现大幅下滑态势；食品、金属制品等行业呈现稳健增长态势；半导体行业受益于行业需求的释放，需求增长亮眼，不少晶圆搬运机器人厂商受益其中；物流仓储行业延续承压态势，需求呈下滑趋势。其它一般工业鲜有明显复苏迹象，GGII判断，需求问题已成为当前产业链核心矛盾点。

·资本层面，一级市场融资金额进一步下滑，IPO阶段性收紧态势不改，资金更加集中流向具备技术领先性的细分赛道，例如机器视觉、减速器、力传感器等。

2024年，全球制造业和工业生产表现疲软，主要国家面临高通胀和低增长的局面，地缘政治的紧张局势层出不穷，全球经济复苏缓慢，导致工业机器人行业整体需求放缓。展望2025年，中国工业机器人有望重回增长轨道，同时，企业间的分化态势仍将延续，部分外资厂商为了保住市场份额或将主动降价参与新一轮的市场竞争，这无疑将加剧中国市场的内卷化程度。国产厂商凭借技术进步与价格优势，国产替代将不断加速。

高工机器人产业研究所(GGII)在实地走访大量机器人企业、充分挖掘行业信息的前景下，编制了《2025年中国工业机器人行业调研报告》。

本报告对全球及中国工业机器人行业的市场发展特点、机器人产业链发展情况、主要产品市场份额、各应用领域市场情况进行了详细的分析，系统整理了重点企业调研数据、跟踪企业的发展动向，并前瞻性地分析了未来几年(2025-2028年)行业发展前景，对企业提出了发展建议。为企业、投资者、证券公司以及希望投资机器人产业的人士，提供具有参考价值的研究报告。