英伟达静候新品来临，亚马逊暂缓购买Grace Hopper

据悉，亚马逊的云服务部门AWS已暂时停止采购英伟达近期发布的旗舰级“超级芯片”Grace Hooper，等待性能更为强劲的新品Grace Blackwell（GH200）。这一行为引发市场对于英伟达可能面临的需求低迷困境的忧虑。

今年3月，英伟达发布了全新的Blackwell处理器，距离前任产品Hopper的发布不过短短一年。英伟达首席执行官黄仁勋表示，新款产品在训练大规模语言模型上的效率将提升至原来的两倍。

Grace Hooper于今年8月正式面世。AWS也确认了这一消息，并表示在两款产品间短暂的空档期内等待新产品是合理的。

然而，英伟达以静默期规定为由，未在周三公布季度财务报表前做出回应。周二早盘交易中，英伟达股价跌幅约为1%。

有分析师预测，在大型科技巨头加大对AI技术投入的背景下，英伟达本季度销售额或将实现两倍增长。然而，部分投资者开始怀疑这种高速增长是否能够持久。

摩根士丹利分析师在本周的报告中指出，虽然大型科技公司承诺今年将斥资数百亿美元用于AI数据中心基础设施建设，但华尔街对英伟达在推出Blackwell前的停滞表现出担忧。

新的Blackwell芯片产量将于今年逐步提升。分析师预计，这些芯片将在第四季度交付。花旗分析师则认为，在此期间，英伟达AI芯片需求或将出现波动。

亚马逊与英伟达均未透露订单具体金额。汇丰银行分析师预估，一枚GB200芯片售价恐高达7万美元，而搭载该技术的整台服务器价格甚至可能达到300万美元。

尽管如此，AWS仍将继续向其云客户供应包括H100在内的其他英伟达芯片。然而，作为英伟达最大客户之一，AWS此举可能引发投资者担忧，即在等待Blackwell上市过程中，科技公司可能推迟购买。

过去一年，随着OpenAI推出革命性ChatGPT，云及互联网公司、初创企业以及企业买家纷纷加大对AI基础设施的投资力度，导致英伟达的H100 AI芯片供不应求。然而，自2024年初起，对H100芯片的长时间等待有所缓解。

受投资者对AI芯片需求信心提振，英伟达股价自今年年初至今已接近翻番。然而，自3月份发布Blackwell后，英伟达股价未能呈现持续上涨态势。