英伟达GB200预计出货90万颗，台湾供应链将受惠

Nvidia推出了全新GB200 AI超级芯片，该芯片集成了两块B200 GPU和一颗Grace CPU，预计2025年销量将高达90万颗。摩根士丹利最新AI供应链研究报告中，其看好台湾地区的台积电、京元电等八家企业。

据报道，GB200 DGX/MGX服务器系统正在进行微调和测试，预计几个月后才能明确2025年的订单和供应链分配。

摩根士丹利预计，今年下半年将有42万颗GB200进入市场，明年产量可能达到150万至200万颗。考虑到生产周期，预计2025年GB200超级芯片总出货量将达90万颗。

该行认为，GB200将会给台积电、京元电、信骅等企业带来巨大收益。纬创作为GB200服务器主板的主要制造商之一，预计其市场份额将比B100服务器提高30%。

鸿海和广达是GB200服务器系统的ODM厂商，摩根士丹利给予他们较高的目标股价。台达电提供服务器电源和液冷散热解决方案，川湖则是服务器滑轨大厂，摩根士丹利也对它们的股价持乐观态度。