国产折叠屏手机扎堆发布，供应链厂商持续受益

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编辑：感知芯视界 Link

在全球智能手机市场表现乏力时，折叠屏手机正成为增长亮点和厂家争夺的阵地。2024年，华为、荣耀等厂商持续加码，传音、一加、谷歌、努比亚等厂商也正在加速切入这一赛道。得益于该市场需求增长，上游供应链厂商也迎来一波新的增长高峰。

01厂商加码折叠屏手机

中国智能手机市场在出货量经历多年增长趋稳的背景下，折叠屏手机逐渐成为高端市场新宠，出货量持续增长，正处于快速渗透阶段。

据IDC数据显示，2023年中国折叠屏手机市场出货量约700.7万台，同比增长114.5%。自2019年首款产品上市以来，中国折叠屏手机市场已连续4年同比增长超过100%。

从厂商来看，据TechInsights数据显示，2023年第四季度，各大手机厂商折叠屏手机出货量同比均有显著增长，其中荣耀大增914%，摩托罗拉大增898%，vivo增长235%，OPPO增长198%，小米增长115%，华为增长35%。三星此前的领导地位受到挑战，出货量同比下滑32%。

进入2024年，折叠屏手机依然是各厂商重点打造的产品。今年2月，华为宣布推出新一代纵向折叠屏手机华为Pocket 2，并传出正在研发三折手机。

荣耀、小米、三星、联想、vivo、OPPO等企业也均计划在2024年推出新款折叠屏手机，部分将小折叠作为发力方向之一。

Counterpoint Research预测，到2027年，全球可折叠手机出货量将超1.015亿部，占高端智能手机市场份额将提升至39%。其认为，中国智能手机品牌正在寻求高质量发展，中国高端智能手机市场仍有增长潜力，折叠屏已经成为国产品牌寻求高端突破的新赛道。

02产业链积极备货

折叠屏手机出货量的迅猛增长，也让国产供应链厂商受益。

从产业链来看，折叠屏产品供应链的重要增量是来自铰链、盖板和柔性面板，此三类部件在折叠屏手机中的成本占比较高。随着折叠屏手机的出货量及渗透率的快速提升，相关的组装、检测、生产制造等环节设备有望随之放量。

目前，国内已有多家上市公司已经进入折叠屏手机供应链核心环节。

Wit Display首席分析师林芝表示，“手机厂商均在扩充2024年折叠屏手机目标，随着主力厂商发力多形态折叠屏产品，相关供应量将空前增加，供应链厂商也正在为满足华为等大厂供应，在折叠屏零部件、屏幕等方面积极备货。”

在终端手机品牌的带动下，国内供应链也持续扩张产能，为市场积极备货，市场份额也迅速提升。Omdia预测，今年第一季度京东方可折叠OLED出货量预计将达到256万片，是三星显示（125万片）的两倍多。按出货量计算，京东方的全球市场份额预计高达54.9%，将高于三星显示的26.8%。

至于国内其他面板厂，如维信诺、深天马、TCL华星等，其折叠屏出货量也迅速提升。

在华为、荣耀等高端手机的带动下，零配件的需求量也迅速提升。据供应链透露，华为正在“扫货”CMOS图像传感器等关键零部件，致使高端芯片等核心零部件供应趋紧，wifi芯片、存储芯片等部分产品价格于今年Q1已经上涨20%左右。同时部分供应商已将供应量提高了25%至30%。

业内人士指出，随着国产高端手机销量持续增长，且供应链布局的逐步加深，相关市场规模将持续提升，供应链企业有望受益。

审核编辑 黄宇