H100 GPU供应改善，AI市场需求依旧强劲

据海外报道，NVIDIA目前热门AI芯片H100的交货周期已明显缩短，先前需半年，现仅需三四个月即可。此外，由于各大云服务供应商如AWS、谷歌云和Microsoft Azure提供便捷的AI计算服务，使得之前批量采购H100 GPU的企业决定出售。

值得注意的是，H100 GPU的供求关系已经缓解，且维护成本高起，部分客户正在置换这类硬件以转向云服务，这种转变在过去的市场紧缩中很少见到。同时，市场上虽然有其他选择如AMD的MI300 GPU，性能稳定且价格低廉。

根据TrendForce研究机构预测，2024年全球高级AI服务器需求将激增至1.5亿台，NVIDIA、AMD等领先ASIC芯片厂商将主导这一市场，分别占据至少六七成以上份额。其中，NVIDIA的H100芯片仍处于前列，预计于2024年在整体需求中的占比逾70%。

然而，NVIDIA在AI领域面临潜在威胁。首当其冲的便是美国对华科技出口限制，这可能减损NVIDIA在中国市场的销售业绩；其次，大型科技公司如亚马逊AWS、Google、Microsoft和Meta等已经开始研发自有的ASIC芯片；再者，AMD以其高性价比产品给NVIDIA造成竞争压力，尤其在旗舰客户市场的争夺上，预计到2024年，Microsoft将成为AMD Mi300 GPU解决方案的最大客户之一。