2023前三季度工业机器人市场盘点及全年预测

**从宏观层面看，**三季度中国制造业PMI处于连续回升的态势，从7月份的49.3%回升至9月份的50.2%，制造业景气水平有所改善。欧、美、日、韩等主要国家制造业PMI连续多月位于50%荣枯线之下，通胀高企及地缘政治风险给全球经济带来较大的不确定性，工业机器人的需求持续下降。

前三季度，全国制造业固定投资累计增速为6.2%，连续下降趋势有所企稳。从行业来看，各细分行业固定资产投资增速均有所好转，电气机械和器材制造业投资累计增长38.1%，汽车制造业投资增长20.4%，3C电子行业增速经历了连续8个月环比下滑之后有所升温；从制造业细分行业来看，受外需拉动较大的行业，如电气机械行业、汽车制造行业在三季度继续维持较高的投资增速。

2022-2023年9月全国制造业与细分行业固定资产投资累计增长情况（单位：%）

数据来源：国家统计局，高工机器人产业研究所（GGII）

前三季度，规模以上工业增加值同比增长4.0%，其中9月份，41个大类行业中有26个行业增加值保持同比增长；从行业来看，前三季度仅有电气机械和器材制造业和汽车制造业的工业增加值累计增长超过两位数，电气机械和器材制造业工业增加值累计增长15.7%，汽车制造业工业增加值累计增长13.1%。

2021-2023年9月主要行业增加值累计增长情况（单位：%）

数据来源：国家统计局，高工机器人产业研究所（GGII）

**从进出口来看，**三季度，中国工业机器人出口量4691台，同比下降52.62%，进口量为17726台，同比下降32.99%。2023年前三季度出口量为15577台，同比下降37.03%，进口量64156台，同比下降18.27%。世界经济复苏势头依然不稳，外资机器人厂商订单金额持续下降，从国内需求端来看，虽然经济景气度有所回升，但传统的3C电子行业整体需求依旧疲软，新能源汽车和锂电行业增速较去年同期下降明显，仅光伏行业表现强劲，其他下沉制造业复苏动能偏弱，工业机器人进出口需求均放缓。

从下游行业看，光伏行业持续高增长的态势，新能源领域(锂电和光伏)成为工业机器人第三大应用场景。

中汽协数据显示，2023年Q3汽车产销分别为782.6万辆和782.7万辆，同比增长4.04%和5.58%；前三个季度，汽车产销合计分别为2106.3万辆和2106.6万辆，同比增长7.31%和8.25%；2023年Q3新能源汽车产销完成252.7万辆和253万辆，同比分别增长22.49%和28.62%；前三个季度，新能源汽车产销分别为631.5万辆和627.1万辆，同比增长33.91%和37.58%，增速相比去年同期有所放缓。

三季度，3C电子行业未释放复苏信号，移动通信手持机产量出现小幅增长，集成电路、微型计算机设备产量同比均为负增长；前三季度，仅光伏行业延续上涨的趋势，其他行业总体复苏动能仍偏弱。

2020-2023年9月主要工业产品产量累计增长情况（单位：%）

数据来源：国家统计局，高工机器人产业研究所（GGII）

**从企业层面看，内外资头部企业分化开始加剧，**其中外资表现：发那科(1-9月，中国区机器人业务营收＞890亿日元，同比增长＞+28.9%)、安川(2022年12-2023年8月，中国区机器人业务营收519.37亿日元，同比增长12.61%) 、ABB(1-9月，中国地区机器人与离散自动化事业部实现销售收入6.57亿美元，同比增长1.70%)。内资头部企业前三季度表现：(埃斯顿工业机器人及智能制造系统销售收入同比增长35.92%，其中埃斯顿品牌工业机器人销售收入增长近60%；汇川技术工业机器人实现销售收入5.50亿元，同比增长36.48%；埃夫特工业机器人产量10240台，同比增长122%，销量9567台，同比增长118%。

工业机器人行业上市公司2023年前三季度业绩增长情况

数据来源：各公司年报，高工机器人产业研究所（GGII）整理

**从产销情况来看，**前三季度中国市场工业机器人累计产量32.04万台，同比增长0.4%。根据GGII统计数据显示，前三季度中国市场工业机器人销量约23.38万台，同比增长6.21%。另一方面，从机器人订单金额来看，三家外资企业全球机器人业务订单金额均呈现连续同比下降态势，在全球经济尚未走出阴霾的现状下，下降趋势或将延续到四季度。GGII预计，2023年中国工业机器人全年销量约31.6万台，同比增长4.29%。

2014-2023年中国工业机器人销量及增长变化（单位：万台，%）

数据来源：高工机器人产业研究所（GGII）

审核编辑：刘清