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募资240亿,新加坡GP看准数字化产业链

感知芯视界 来源:AI芯天下 作者:AI芯天下 2023-10-19 13:20 次阅读

来源:AI芯天下

编辑:感知芯视界 Link

募集240亿投向大中华区

True Light Capital(淡明资本)宣布第一支基金True Light Fund I已经完成募集工作,基金规模33亿美元(约合240亿元人民币)。

随着资金筹措的完成,淡明资本已透露其全球办公室数量为两个,分别是位于新加坡的总部和位于中国上海市静安嘉里中心的办事处。

淡明资本是其母公司淡马锡的资产管理业务部门之一,旨在扩大对中国结构性趋势生态系统的投资。

淡明资本对中国未来的长期发展和前景持乐观态度,并一直密切关注与中国相关的四大长期结构性趋势。

这包括数字化、人口老龄化、可持续生活方式以及未来消费模式的投资机会。

与淡马锡使用自有资金进行投资的运营模式不同,淡明资本独立运营并独立向外部募集资金。

官方声明指出,该基金与淡马锡共同投资大中华区的优质机会,现已停止接受新的注资。

True Light Fund I的投资方式多样,包括直接股权投资、股票投资以及作为有限合伙人投资于私募股权基金和风险投资基金。

其聚焦的行业包括生命科学、科技、消费、工业和商业服务等。

淡明基金对于行业、资产类别和投资目标没有预设的分配。

这种灵活性能够对所有资产类别进行主题投资,并在价值链的各个环节中完成自我定位。

淡马锡近二十年中国投资之旅

淡马锡中国投资之旅始于2004年,对当时主要针对银行业的投资进行了扩展,后来逐渐涉及到房地产领域。

自2010年初起,淡马锡对中国投资进入新的阶段,投资组合开始转向消费驱动型经济增长的新趋势。

此后,淡马锡将目标瞄准中国的电子商务、消费及创新、共享经济领域,并投资于相应领域的领先企业,例如阿里巴巴、美团点评和滴滴出行等。

在中国开始重视人工智能和电动汽车领域后,淡马锡迅速投资了商汤科技和蔚来汽车等在相关领域处于领先地位的企业。

此外,淡马锡还关注产业价值链数字化转型、新型疗法和综合生物技术公司、新能源和电池解决方案等脱碳技术,以及新的消费产品和服务。

2022年7月,上海节卡机器人宣布了10亿元D轮融资,淡明资本就出现在投资方名单之中。

2023年1月,淡明资本参与投资了浙江环动机器人关节科技有限公司,几个月后又再出资投了一家药物研发公司维亚生物。

作为淡马锡2030战略的一部分,其致力于在能够产生长期稳定和可持续回报的领域扩大资本规模。

例如,为了充分挖掘电动汽车行业的潜力,淡马锡资本将把成熟的电动汽车和电池制造商以及致力于下一代电池技术的早期开发商纳入其投资组合中。

在更广泛的创新主题上,淡明资本还投资了中国协作机器人公司Jaka Robotics,该公司为制造商提供智能且经济高效的自动化解决方案,以提高多个行业的生产力。

新加坡是最为活跃的海外投资方之一

IT桔子数据显示,2023年至今新加坡资本投资中国事件超20起,投融资事件涉及金额超260亿元人民币。

新加坡资本投资主力为淡马锡Temasek、以及淡马锡Temasek控股的成员机构祥峰投资Vertex。两大机构投资数量在新加坡资本投资中国事件总量中占比接近50%。

从投资中国企业所处行业来看,新加坡资本投资聚焦机器人、集成电路以及汽车交通行业。

其中,投中的独角兽企业包括吉利旗下的新能源商用车品牌[远程汽车]。

2023年7月,新加坡资本United Clean Energy联合博裕投资、越秀产业基金、四川临江产业集团、隐山资本、湖南湘潭产业基金以及多家战略投资人和知名投资机构等为该公司投资6亿美元A轮融资。

2023年2月,淡马锡Temasek联合社保基金会、中远海运、中国诚通国调基金、中国人寿资管、中国政企基金、中投公司、厚朴投资、亚赋资本为该公司战略投资210亿元。

新加坡资本当前投资的中国企业多偏向初创型企业,参与投资的天使种子轮、A轮事件占出手投资总数量的近70%。

基金的投资重点将关注中国数字化、长寿趋势、可持续生活方式和未来消费模式这四大长期结构性趋势。

结尾

数据显示,当前上海资管总规模占全国近1/3,而其中的保险资管、权益类公募基金规模占到全国近1/2,私募基金规模超5.2万亿元,居全国首位。

其中,资产管理规模居全国前十的外资私募机构有9家落户在上海,其中包括[对冲基金教父]达利欧曾掌舵的桥水中国。

淡明投资在上海设立的驻点,是今年以来外资巨头布局中国市场的一个典型案例。

审核编辑 黄宇

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