苹果供应链变革 “果链”大步外迁 谁是受益方？

近年来，苹果公司（Apple）每年都公布iPhone、Mac笔电及其他设备的零组件供应商，截至2022年，列入名单的供应商已达188家。中国一直是苹果最重要的核心供应商，但随着中美关系紧张，苹果也在逐步迁移其产品的制造地点。这些零部件来自不同国家，然后在少数地点进行装配，再销售到全球各地印度和越南已逐渐成为新的重要供应中心。这两个国家与美国的关系得到了加强，并且拥有廉价的劳动力。尽管苹果的供应链遍布整个亚洲，但从2012年以来，苹果的大陆供应商数量几乎没有变化。

这种变化是全球供应链分散的结果。由于生产商、运输商和品牌所在地区的制造基础相对薄弱，因此可能导致苹果的客户不得不承担更高的产品价格。

随着中美关税战的展开，苹果加快了离开中国的步伐，但实际上，这个趋势早已经开始。由于中国经济的迅猛增长导致工资上涨，许多企业已经开始寻找新的制造基地。如今，苹果和其他跨国企业已经在印度和越南进行了大规模的投资。

2012年，印度与苹果相关的供应商还没有，但现在已经成为iPhone 14的生产地；在iPhone 15从中国出厂几周后，印度工厂也将开始出货。越南工厂的苹果产品总装量在过去十年内增加了四倍。尽管2022年美国的苹果供应商数量减少，但他们也吸引了一些大型投资，例如台积电已承诺在亚利桑那州投资400亿美元，兴建两座晶圆厂，第一座预计将于2025年投产。

台企扩大越印投资

iPhone主要装配厂鸿海和和硕在积极发展中国大陆的供应链，这两家台湾企业早早将生产基地扩展至越南，已经开始从中受益，并计划在印度大规模投资。

在越南北江市的稻田区，鸿海新厂的规模相当庞大，约有93座足球场那么大，预计将用于生产MacBook。这样的投资不仅将产生巨大的经济效益，而且也将在当地创造就业机会。据工业园区的负责人表示，苹果供应链中有25家供应商位于越南，而仅在北江市就有超过300家次级供应商。

另外，生产AirPods的歌尔声学公司和装配iPad的比亚迪公司也在越南北部扩大业务。

这一现象也反映了中美两国企业面临的现实，即由于美国试图限制中国科技发展，企业不得不付出代价，将生产转移到一些地缘政治风险较低的地区。

越南通过减税和提供免费土地租赁来吸引外国科技制造企业入驻，始终与苹果总部保持密切联系，甚至在晚间与美国加州的总部通电话，还提供土地用于建设员工宿舍。

这些努力正在逐渐见效。去年，越南的电子产品出口额占总出口的32%，是十年前的两倍。野村控股经济学家瓦马表示，这是任何国家都不应忽视的潜在经济增长动力。这绝对是一次千载难逢的机遇。

印度崛起之势不可忽视

印度正在积极追求成为新的「中国第二」，成为全球制造业的重要中心，并拥有巨大的市场潜力。

目前，印度生产的iPhone数量约占总产量的7%，比去年增加了两倍。去年，印度的电子产品出口额比2018年增长了三倍，达到240亿美元。

这只是刚刚开始的迹象。印度的塔塔集团正在与纬创公司就收购iPhone工厂进行谈判，这标志着塔塔集团正朝着成为电子业巨头的目标迈出了第一步。鸿海在今年8月宣布计划在印度卡纳塔卡邦南部建立iPhone制造工厂，最终将组装苹果的高端产品。此外，在印度北部的投资将创造数以万计的工作机会。

虽然中国不会在短期内失去其作为全球主要制造中心的地位，但以美国和日本为首的供应商正在减少其在中国的部署，如戴尔、惠普和索尼等公司。即使中国本土的企业，包括立讯精密等iPhone制造商，也在国外建厂。与此同时，中国的显示器、电路板、外壳和电池制造商也已加入苹果的供应链。唯一缺席的领域是半导体制造。

长期以来，中国一直是苹果最重要的供应商。如今，由于中美关系紧张，苹果也在考虑重新调整其全球供应链。

陆企暂居制造业龙头

近年来，鸿海的郭台铭以及台积电的创始人张忠谋等科技界重要人物一再警告，中美紧张关系升级可能导致全球科技供应链分裂。然而，要实现制造业的重建涉及到成千上万家企业、数百万劳工，以及将全球各个供应点紧密联系在一起，这在短时间内并非易事。

以鸿海的iPhone City为例，其成功运营在很大程度上得益于慷慨的激励政策以及地方政府的全力支持。正如《晶片战》的作者克里斯·米勒所言，其他国家要想替代中国，面临的挑战确实不小。

然而，最终，苹果将会逐渐减少在中国的制造产能。虽然具体的速度和幅度尚不清楚，但总体这种趋势对于许多国家都是喜闻乐见的。