柯力传感拟6500万购华虹科技向下游延伸，要承诺两年赚3500万

9月8日晚间，柯力传感披露对外投资方案。公司拟使用自有资金6500万元，通过认购定向发行股票、股份受让及接受表决权委托的方式，合计控制华虹科技（830824.NQ）2242.63万股股份的表决权，占华虹科技本次定向发行股票完成后有表决权股份总数的52.77%，取得华虹科技控制权。

华虹科技是国内领先的矿井物探领域的工业物联网企业。通过此次投资，柯力传感可以面向矿井物探领域进行布局和拓展，实现下游资源端延伸。 数据显示，2022年和2023年上半年，华虹科技已分别实现营业收入1.13亿元、5234.35万元，净利润1508.94万元、660.92万元；扣非净利润分别为1177.46万元、618.61万元。 此次交易中，华虹科技的原股东承诺，2023年和2024年，华虹科技实现的扣非归母净利润分别不低于1500万元、2000万元，累计不低于3500万元。

分三步完成收购交易方案显示，柯力传感此次收购华虹科技主要分为定向发行股票、股份转让以及接受表决权委托三个部分。 具体来看，华虹科技将于合适时机向柯力传感发行750万股股票，发行价格为每股4元，柯力传感的认购价款合计为3000万元。定向发行股票完成后，柯力传感将持有华虹科技750万股股份。 根据股份转让协议，2023年，华虹科技取得定向发行股份登记文件后，其现有的5名自然人股东向柯力传感转让875万股股份，转让价格同样为每股4元，对应转让价款合计为3500万元。 而在上述定向发行股票以及股份转让完成之后，华虹科技现有股东陈春江同意将其持有的公司617.63万股股份的表决权无条件及不可撤销地委托给柯力传感。 综上，本次交易完成之后，柯力传感将通过直接持有华虹科技1625万股份（占标的公司总股本的38.24%）及受托行使华宏科技（002645）617.63万股股份（占标的公司总股本的14.53%）的表决权，合计控制华虹科技2242.63万股股份的表决权，占华虹科技有表决权股份总数的52.77%，从而取得华虹科技的控制权，交易总金额为6500万元。 资料显示，华虹科技是国内领先的矿井物探领域的工业物联网企业，其主营业务为矿井物探领域的技术装备研究、开发和销售及其服务。公司主要产品和服务包括矿用瞬变电磁仪、矿用无线电波透视仪、矿井分布式震波勘探仪等十多个品种。早在2014年6月，华虹科技就在新三板挂牌。 2022年和2023年上半年，华虹科技已分别实现营业收入1.13亿元、5234.35万元，净利润1508.94万元、660.92万元；扣非净利润分别为1177.46万元、618.61万元。 此次交易还设置了相应的业绩承诺。公告显示，华虹科技的原股东承诺，2023年和2024年，华虹科技实现的扣非归母净利润分别不低于1500万元、2000万元，累计不低于3500万元。 此外，在经营管理层面，交易各方约定，2023年度、2024年度，由华虹科技目前的经营管理团队为主，柯力传感提供相关业务及管理协助，华虹科技经营管理团队对2023年度和2024年度经营业绩负责。

围绕工业物联网进行系列布局此次对于华虹科技的收购，是柯力传感积极向下游资源端延伸的重要举措。 成立近三十年以来，柯力传感具备的核心优势包括具备宁波、安徽、郑州三大制造基地将近70万方的实体制造基地和产业园区，能够为下一步集团母公司以及各子公司扩大产能以及降低生产成本提供坚实的基础，同时还包括拥有多年全国第一市场占有率力学传感器品牌，以及遍布全球的销售网络及物流、服务体系。 而在做好传感器以及物联网方向的产品及服务的同时，近年来柯力传感还围绕工业物联网领域进行了一系列布局和拓展，打造了不停车检测系统、建筑机械物联网、无人值守一卡通、智能物流设备物联网、环保设备物联网、智能消费设备物联网、畜牧业物联网、车载物联网、港机及海洋工程装备物联网等工业物联网系统及场景应用解决方案。

仅在2023年上半年，柯力传感就先后投资柯力三电科技、意普兴科技、成都海科、道金智能，并与深圳市光明科学城产业发展集团共同设立深圳市柯力智能传感产业发展有限公司。同时，公司重点跟进和储备了一批光电传感器、温湿度传感器、高端力学传感器，正加快从单一物理量传感器企业向多物理量传感器融合的平台型企业的转型发展。 也正是在2023年，随着宏观经济的复苏以及转型发展的推进，柯力传感的经营业绩也呈现修复趋势。2023年上半年，柯力传感实现营业收入5.07亿元，同比增长0.22%；净利润和扣非净利润分别为1.4亿元、9457.34万元，同比增长10.06%、12.99%。 此前在2019年8月上市后，2019年至2022年，柯力传感分别实现营业收入7.4亿元、8.35亿元、10.31亿元、10.61亿元，净利润1.83亿元、2.2亿元、2.51亿元、2.6亿元，扣非净利润分别为1.33亿元、1.87亿元、1.85亿元、1.67亿元。其中，2021年和2022年公司扣非净利润同比分别减少1.45%、9.82%。 对于此次收购华虹科技，柯力传感进一步表示，投资华虹科技是柯力传感面向矿井物探领域的布局和拓展，向下游资源端延伸符合公司的发展战略和产业投资方向，有利于公司拓展工业物联网应用场景，提升公司收入和利润，增强公司整体实力。

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审核编辑 黄宇