深度|最新储能政策、市场、价格趋势大拆解

2022年以来，全球储能市场大规模爆发，不断有新进入者加入赛道，储能电芯价格也随着锂盐价格快速上涨。而2023年上半年，随着欧洲户储市场降温，中国因季节因素需求增幅不明显，叠加原材料价格一路下行，全球储能市场增速放缓，储能市场产能过剩。
SMM基于对储能市场的长期研究，本次将针对全球储能市场政策及需求，储能玩家介绍，储能市场价格分析，储能技术迭代，储能市场供应链管理等内容进行探讨。

储能政策

全国多地出台新能源强制配储政策，2小时以上储能市场成为市场刚需，且各地陆续推出储能项目投资补贴，重点推进发电侧储能发展。

•国家发展改革委、国家能源局《关于加快推动新型储能发展的指导意见》提出：到2025年，新型储能装机规模达到3,000万千瓦以上，接近当前规模10倍。

•全国近30个省份出台新能源配置储能文件，据统计已达6,000万千瓦，且提出新能源配置储能比例为10%-20%（装机容量比）,2小时以上储能需求成为刚需，叠加中国独立储能及工商业储能需求增加，预计2025年可以达到150GWh以上。

•各地推出储能项目投资补贴，如浙江省对于装机容量大于1000KW的光伏发电项目：装机容量0.3元/瓦的一次性补助；储能装机容量进行0.3元/W的一次性补助。容量1MW及以上具有示范意义的用户侧典型场景储能项目：按实际设备投资总金额的10%给予一次性补助，最高限额500万元，此外北京、广东、四川等地也相应推出补贴政策，共同推动发电侧（新能源配储）市场发展。

美国：

随着IRA及ITC政策实施，美国各州出台储能装机目标及储能补贴计划，推动美国光伏配储，独立储能及户储市场全面发展。

IRA法案刺激储能项目快速发展—补贴范围扩大：①除光伏配储外，独立大储及户储均可享受税收抵免，此外提高基础抵免比例到30%；②补贴时间延长：ITC税收抵免延期到2033年；配储时长要求：4小时以上配储时为刚需。

各州政策：9个州出台储能装机目标，近17个州出台明确的储能补贴制度；其中加州SGIP政策支持力度及持续时间最长，将迅速成长为美国储能装机增长核心引擎。

欧洲：

RE PowerEU：欧盟提出2030年可再生能源装机占比45%的目标，并提供100亿欧元的资金支持计划，加快欧洲大储项目部署，同步欧洲储能协会（EASE）发布路线图，2030 年需部署 187GW、2050 年部署 600GW 储能。

英国市场：大储发展支持政策：

•①智能系统和灵活计划2021：1 亿英镑的创新资金将用于支持大型储能和灵活性创新项目；

•②取消储能部署容量限制要求：提供1000万英镑（合1253万美元）的拨款来支撑储能部署。

德国市场：德国以政府补贴及低息贷款推动户储市场快速发展

①可再生能源法修正案草案（2021）：将户用储能支付税费的装机容量上限从10kW提升至30kW。

②2022年年度税法（2022）：从2023年起，购置户用光储系统免除增值税（约19%），包括小型屋顶光伏、储能系统的进口、购买、安装均免征增值税。

全球储能市场需求

中国：

•2022-2025：随着中国“十四五规划”强制配储政策及地方对投资项目补贴（20-30%），叠加储能系统经济性增强（主要原料碳酸锂价格持续下跌，电芯循环性能提高），中国储能市场持续爆发。

美国

•2022-2025：IRA法案及ITC减税补贴政策延长共同刺激光伏配储项目快速发展，集成企业一体化降本趋势及融资成本下降，北美储能市场快速增长。

欧洲

•2022-2025：欧洲电力结构（天然气单价高）及各国补贴政策持续（免税、补贴50%以上等），户储市场持续爆发，英国2024年预计补贴大储市场，增速仍高。

2023年，电力储能市场爆发，中美“碳达峰”政策和商业化推动下，预计2030大储出货1000Gwh以上。

中国市场：多地制定“十四五”储能发展目标，25年储能建设规模接近54GW，独立储能商业模式逐渐清晰，碳酸锂价格有望回落，配置储能意愿将得到提升。

美国市场：IRA落地明确政策推动，叠加商业模式成熟，储能项目经济性加强，电力储能系统需求持续上行。

2023开始工商业储能爆发，预计2030年需求达100Gwh以上。

中国市场：电价调整，工商业储能经济性提高叠加政策推动，导致工商业储能作为分时电价管理方案。

欧洲市场：缓解能源缺口叠加高电价，推动农场和庄园使用工商业储能作为备用容量并做分时电价管理。

储能市场存在明显季节性，上半年多处于项目开发阶段及欧洲户储需求不及预期，出货量共87GWh。

•中国：Q1由于碳酸锂价格快速下跌，下游谨慎采购，随着进入Q2碳酸锂价格回暖的延后需求叠加630抢装节点，二季度需求环比上行约40%。

•美国：由于IRA政策细则尚未确定叠加上半年主要是项目开发阶段，上半年主要是处理2022年末尾单。

•欧洲：由于户储安装工人不足，电价调整，补贴退坡等原因导致库存过多，上半年储能市场需求低于预期，主要满足德国等国家的户储刚需。

下半年预计进入项目的装机阶段，需求将快速增长。

•中国：Q3由于抢装时间节点刚刚结束厂家主要为交付尾单，增速放缓，Q41230抢装节点逼近，四季度需求环比上行超40%。

•美国市场由于IRA政策细则确定叠加上半年项目延期装机，预计下半年储能市场需求回暖。

•欧洲：欧洲市场能源缺口依旧存在叠加天气转冷，带动户储刚需，预计下半年市场环比上行。

目前大储电芯市场依旧维持高位，但国内市场抢装节点已过，需求有所回调，而海外市场由于利率变化，政策变化等原因需求不如预期，预计8月整体出货量下滑，但有部分厂家为完成订单同时为Q4备货，依旧维持高开工率。

小储市场出货量依旧维持清淡，大量企业开工率维持低位，由于市场表现不如预期甚至延期扩产。目前小储电芯市场库存依旧维持高位，但是随着天气转冷，欧洲市场能源缺口问题即将再次显现，预计Q4季度小储出货量有所提升。

全球储能行业玩家介绍

目前全球储能系统出货量龙头效应尚不明显（CR3=30%），头部企业主要依靠一体化、价格优势及品牌效应等增加全球市占率，其他企业多在本国销售，市占率提高困难。

储能市场价格及未来趋势

2022年11月280储能电芯及碳酸锂价格均达到峰值，但随着12月碳酸锂价格下跌，储能电芯价格也随之下降，直至4月中旬，但整体降幅低于碳酸锂。主因储能电芯价格随根据碳酸锂价格联动，但基本为月度或季度联动，因此整体价格变化趋势接近碳酸锂但波动幅度较低。

但从5月开始，受碳酸锂价格长期波动且储能电芯企业议价能力降低影响，储能市场定价机制开始变化，大部分国内企业已取消碳酸锂价格联动，国内项目多以一口价形式，导致碳酸锂后续价格上涨，储能电芯价格仍保持稳定的状态。

目前由于储能电芯市场过剩，储能电池企业多采取低价抢单策略，此外7月后碳酸锂价格开始下行，储能电芯价格持续下跌。目前市场不少企业报价已低于0.5元/Wh，甚至出现0.45元/Wh的超低价。若后续碳酸锂价格未有大幅上涨，预计储能电芯后续价格持续低于0.5元/Wh。

2023Q2，280电芯主要材料为碳酸锂，电解液，负极材料及铜箔，其中碳酸锂即使价格下行，整体占比仍高，为30%。电解液，负极材料及铜箔占比6-7%，占比变化较小。

SMM储能价格数据介绍

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审核编辑 黄宇