AI芯片市场“百舸争流”！英伟达的“铁王座”还能坐多久？

英伟达已经成为了人工智能革命早期的领导者。而眼下，大大小小的竞争对手都在试图寻求缩小差距。

AMD和英特尔（Intel）等芯片行业的老牌重量级企业正在花费数十亿美元来增强其人工智能产品，而大量初创企业也正吸引着渴望押中下一个芯片行业巨头的投资者。与此同时，亚马逊和谷歌等云计算企业则在开发自主设计的芯片，以期成为该领域的更大参与者。

随着人人都想成为第二个“英伟达”，一副“千帆竞渡、百舸争流”的画面正在AI芯片市场上上演……

当前的人工智能繁荣始于去年年底，当时OpenAI的ChatGPT横空出世，在短短几个月的时间里就创造了一系列“奇迹”，同时也牢牢抓住了公众的想象力。这种前所未有的狂热关注，导致对能够创建和部署ChatGPT和其他所谓的生成式人工智能语言模型系统的芯片的投资激增。

英伟达是生产此类AI芯片的先驱，这在一定程度上得益于其长期研发生产用于电子游戏图形的显卡的深厚背景，这些GPU在AI计算中的作用也日益重要。最新一波的市场狂热情绪提振了英伟达的销售业绩，并推动其估值在过去几个月迅速飙升至了1万亿美元以上。

英伟达创始人黄仁勋已经直言，人工智能是一项与个人电脑和智能手机同等重要的革命性技术，“我们正处于AI的起跑线上，每个行业都将被革命、重生。”

据分析师估计，这家总部位于加州圣克拉拉的全球半导体行业“霸主”，目前正控制着利润日益丰厚的GPU市场逾80%的份额，这一业务正在推动着人工智能浪潮的兴起。当然，随着眼下越来越多的企业正试图紧随其身后抢占AI芯片市场的“蓝海”，英伟达想要守住这片大蛋糕，本身也并不是一件轻而易举的事情。

▌AMD和英特尔：虎视眈眈的觊觎者

AMD目前被视为英伟达最接近的竞争对手。长期以来，在游戏显卡领域，AMD就一直是英伟达的“老对手”，如今，AMD也拥有着自身的AI芯片系列，并与那些渴望算力的大型数据中心运营商有着深厚的关系。

AMD数据中心硬件负责人Forrest Norrod表示，ChatGPT引领的生成式AI热潮最初令该公司颇感意外，但他表示，该行业终究希望英伟达能够有一个竞争对手。“有很多人迫切想要有其他选择，”他指出。

AMD自去年以来一直在计划生产新一代AI芯片，并于今年6月发布了AI芯片MI300系列产品，相较上一代的MI250X，MI300在AI上的算力（TFLOPS）预计能提升8倍，专门用于为ChatGPT等人工智能模型提供动力的复杂算法。

Northland Capital Markets分析师Gus Richard最近估计，随着时间的推移，AMD在人工智能芯片领域的市场份额可能达到20%，这既是因为其产品自身的优势，也是因为世界需要英伟达之外的第二个供应商。

除了AMD外，英特尔也同样有望成为搅局者。该公司近来反驳了所谓“只有英伟达的芯片才能运行生成式AI”的说法。英特尔在上月底的一篇博客文章中吹嘘了其在最近AI芯片研发中的表现，称其芯片可能是“希望

摆脱封闭生态系统的客户的令人信服的选择”。

AMD和英特尔近年来都进行了巨资收购，以增强其人工智能产品线的实力。2022年，AMD斥资350亿美元收购赛灵思（Xilinx）。赛灵思是一家芯片设计企业，可以在生产后重新编程，并能熟练地进行AI计算。英特尔则于2019年以约20亿美元收购了以色列人工智能初创公司Habana Labs，目前正在生产其芯片。

事实上，相比于英伟达，英特尔和AMD也有着一些自身的优势，它们在软件层面可以提供开源替代方案，这可能会吸引一些有需求的客户。AMD CEO苏姿丰上月接受采访时就曾表示，AMD将提供一份“菜单”，该菜单包含构建AI大模型所需要的所有组件。客户能够自由挑选他们所需要的组件，再通过行业标准连接。“我们笃定很多客户偏向于拥有选择权，他们会希望能够根据自身数据中心的要求来定制相关组件。”

▌芯片初创企业：初生牛犊不怕虎

除了这些传统的芯片行业巨无霸，风险资本投资者今年也在芯片行业押下了数十亿美元的赌注，希望借此进军这个新兴市场。AI芯片初创公司Mythic和Tachyum在经历了几年的投资后，今年筹集到了新的巨额投资。

Crunchbase的数据显示，芯片初创公司在2021年吸引了83亿美元，在2022年吸引了79亿美元，虽然这些数字也不算少，但落后于其他热门行业，如加密行业。不过在今年，许多科技领域风险投资者的眼中，几乎只有AI。

英伟达的领先优势也并没有让新来者气馁。

英国Graphcore公司已经从投资者那里筹集了7.5亿美元，其首席执行官Nigel Toon表示，为了与英伟达竞争，Graphcore公司正在开发一款更强大的人工智能处理器。

Toon指出，Graphcore在亚洲尤其成功。由于地缘政治紧张局势加剧，美国当局限制英伟达向中国销售最先进的芯片，中国企业一直在寻找美国供应商的替代品。

“英伟达需要分享出他们的一部分市值，”Toon调侃称，他指的是英伟达市值上月首度跻身的“万亿美元俱乐部”。

▌云计算巨头：跨界也有自身优势

亚马逊的云计算部门AWS近来也正在积极推销自家自制的芯片，将其作为英伟达芯片的更廉价替代品，并吸引了爱彼迎（Airbnb）、字节跳动（ByteDance）和Snap等大型互联网公司。AWS目前开发的AI专用芯片包括了Inferentia和Trainium，旨在为开发者在云端运行大语言模型提供便利。

AWS高管Nafea Bshara表示，通过使用亚马逊的芯片，字节跳动节省了高达60%的人工智能模型部署成本。

他指出，“亚马逊多年前就了解了人工智能的潜力。我们那时就意识到，我们需要帮助客户控制他们的计算成本，以便使各种规模和各行各业的客户都可以使用人工智能。”

尽管亚马逊在人工智能领域的投资和开发上目前看似已经落后于微软和谷歌，但亚马逊CEO贾西（Andy Jassy）近期表示，通过Bedrock、定制芯片和CodeWhisperer等其他服务，亚马逊将在人工智能市场上将拥有真正的优势。

在谷歌方面，其今年4月时也已确认将其专门负责AI芯片开发的团队转移至谷歌云部门，以增强云计算团队的竞争力，追赶强敌AWS。谷歌在4月初还曾宣称将4000个第四代TPU串联在一起，构建起的超级计算机的运行速度要比采用英伟达A100 GPU的同等机器快1.7倍，效率高出1.9倍。

▌芯片行业未来最关键的“决战场”

值得一提的是，新出现的人工智能热潮正值半导体行业整体遇冷之际，该行业正感受到疫情后智能手机和个人电脑等科技产品销售放缓的影响。

据芯片行业咨询公司International Business Strategies（IBS）预计，今年全球半导体收入将下降9%，至约5110亿美元。

不过，目前业内已普遍预计，未来几年人工智能芯片的需求将进一步扩大该行业的规模。IBS早些时候曾预测，在5G网络、自动驾驶汽车和其他技术的进步推动下，芯片行业的收入将在本十年末翻一番，达到约1.1万亿美元。现在在AI的加持下，IBS又将其收入预期提高了1500亿美元，到2030年达到约1.25万亿美元。

IBS首席执行官Handel Jones表示，“生成式人工智能是半导体行业迄今为止经历的最大事件之一。

根据摩根士丹利分析师的估计，作为一个整体，预计今年AI芯片市场的年销售额将达到430亿美元左右，约占芯片行业总销售额的8%。而在四年内，AI芯片在整个行业的份额预计将大约翻一番，收入将达到1250亿美元。