我国光伏行业发展情况

（1）光伏产品制造产业发展情况

1）产业规模继续扩大，持续保持全球领先地位

近年来，我国光伏产业继续巩固在全球的规模领先优势，在硅料、硅片、电池片和组件四个环节的全球产量排名中，多家中国企业均处于前列。

资料来源：中国光伏行业协会《2021-2022年中国光伏产业年度报告》

2）产品技术不断突破，智能制造持续发展

在产品技术方面，182/210大硅片开始量产，N型电池加速商业化应用进程。我国光伏企业在PERC、TOPCon、HJT和IBC等高效电池生产技术上先后取得突破，不断刷新电池效率的世界纪录。

光伏企业通过自动化改造，使用机器人和物联网等新技术提升生产效率，降低用工成本。组件企业主要通过应用自动串焊机、自动摆串机、智能层压机、EL图片自动分析等一系列设备和技术推动组件智能制造。头部企业已采用智能计算、自动化预测和分析控制等技术，对光伏制造过程进行智能化管控，实现节约成本、提质增效。

3）全球化布局加快演进，国内布局愈加合理

在产业布局方面，我国光伏企业通过海外建厂，应对欧美贸易保护政策。据中国新能源海外发展联盟发布的《2018中国新能源国际发展报告》统计，国内企业已形成东南亚、欧洲两大海外光伏制造基地群。东南亚光伏制造基地群主要涉及越南、泰国和马来西亚，欧洲光伏制造基地群主要涉及德国和希腊。

同时，在国内产业布局方面，耗能较高、对电价敏感的多晶硅和拉棒环节向能源供应丰富、电价更低的西部地区转移，而硅片、电池片及组件的生产则集中在配套完善、人才资源丰富的中东部地区，产业布局愈加合理。

4）产业集中度不断提高，落后产能加速淘汰

光伏行业进入整合阶段，产业链各环节的龙头企业依靠资金、技术、成本和渠道优势，不断扩大规模，产业集中度进一步提高，中小厂商和落后产能正在退出市场。根据彭博新能源财经（BNEF）数据，2019年光伏行业有21%的厂商遭到淘汰，退出市场的企业数量超过此前3年的总和。

在多晶硅料环节，头部企业在技术、设备、能源条件和成本等方面的竞争力优势愈加明显。2021年，全球前十的多晶硅企业总产能达到70.5万吨，较2020年的54万吨/年增长30.7%，占全球总产能的91.1%；2021年，世界前五的多晶硅企业总产量之和为45.3万吨，约占全球总产量的70.6%，产量高度集中。

在硅片环节，薄片化+大尺寸技术迭代推动头部企业扩产，强化了头部企业的规模、成本和市场话语权。2021年全球生产规模前十的硅片企业均为中国企业，前五家企业产能超过全球产能的74%。

在电池片环节，目前处于由P型PERC技术向N型电池技术过渡的前期，头部企业正在开展N型电池技术的研发和试生产。除自产电池外，头部组件企业也外购电池,造成该环节的市场集中度相对光伏行业其他环节较低，但也处于不断趋于集中的状态。2021年，全球前十大电池片企业产量占全球总产量的76.3%，同比增长10.1个百分点,其中9名为中国企业；全国前十大电池片企业产量占全国总产量的78.3%，同比提升10.1个百分点。由于新增产能的非硅成本更低、产品效率更高，老旧低效产能将在竞争中加速退出。目前，行业领先企业已具有规模效益，新进入者的规模门槛更高，电池片环节的产业集中度将继续提高。

在组件环节，需要较长时间和较大投资树立品牌和建设销售渠道，品牌和渠道是组件环节的核心竞争力。目前，随着高效组件技术不断成熟，头部组件企业持续扩产,凭借成本、品牌和渠道优势迅速提升市场份额。2021年，排名前五的企业组件产量占全国总产量的60.7%，同比增长5.4个百分点，扩张和渗透速度加快。

（2）光伏应用市场情况

根据中国光伏行业协会数据，2022年，我国新增光伏装机87.41GW，尽管受到外部环境因素影响，仍较2021年的54.88GW增长59.3%。其中，大型地面电站占比为41.5%,分布式电站占比为58.5%,分布式占比超过集中式。权威机构普遍认为2023年中国光伏新增装机规模将较2022年进一步增长，据IHS Markit预测，2023年中国新增光伏装机将为108GW；根据中国光伏行业协会预测，2023年中国新增光伏装机将超过95GW。