车载支付研究：生态体系是影响车载支付的关键因素

佐思汽研发布《2023年中国车载支付市场研究报告》，从中国车载支付市场现状、产业链构成、主机厂布局、支付平台布局、消费者调查、发展趋势等方面进行分析研究。

一、车载支付市场需求正在崛起

车载支付，又称“刷车支付”，是指通过车内通讯（如SIM卡、车载WiFi）和车机系统完成支付的功能。基于车载支付，车主无需下车，就能在车内实现停车、加油、订餐、购物等一系列支付服务，极大提升用户便捷性和体验性。 根据佐思汽研调研，现阶段使用车载支付的人数较少，仅占总样本数的17.8%；但用户使用意愿很高，在未使用过车载支付的样本中，72.7%的消费者表示“愿意尝试车载支付”，占总样本数的59.8%。

车载支付使用情况与使用意愿统计

来源：佐思汽研《2023年中国车载支付市场研究报告》

目前，使用车载支付的用户主要将该功能用于停车、高速通行、加油/充电、购买车机流量及APP会员等场景。在使用过车载支付功能的用户中：

高达78.9%的用户使用车载支付进行停车缴费；

42.1%的用户使用车载支付进行高速通行交费；

车载支付也常被用于支付加油/充电费（31.6%）、购买车机流量及APP会员（31.6%）、功能订阅（21.1%）、保养/维修/洗车（15.8%）、车险（10.5%）等场景；

较少用户用于外卖餐饮（5.3%）和出行（5.3%）场景。

车载支付用户使用场景统计

来源：佐思汽研《2023年中国车载支付市场研究报告》

二、车载支付产业链正逐渐形成

从供应链来看，车载支付主要涉及车载支付设备和车载支付平台两大板块。 车载支付设备主要包括通信设备（SIM卡、通信模组、T-Box）、交互设备（触控交互、语音交互、人脸/手势交互、指纹交互）、认证设备（安全芯片）等；车载支付平台主要包括云平台、支付平台、车机系统、生态服务平台、生态服务商、主机厂等。

车载支付产业链全景图

来源：佐思汽研《2023年中国车载支付市场研究报告》

近几年在产业链各板块企业的积极布局下，车载支付市场正不断发展，呈现两大特点。

1)、车载支付场景正在不断拓展

宝马、奔驰、本田、现代等国外车企，长城、小鹏、吉利、奇瑞、问界等国内车企均已推出车载支付功能，其中停车、加油/充电、订餐场景已实现广泛布局，洗车/保养/维修服务、功能订阅、订票等场景正实现小范围应用。 例如，宝马在2022年10月，通过OTA在车机上新增BMW ConnectedDrive Store，可实现车内付费订阅功能，前排座椅加热、方向盘加热、Carplay等13项功能可通过车机完成付费购买。

2)、多模态交互正在加入车载支付

目前车载支付最常用的是扫码支付和免密支付，随着车内多模态交互技术的提升，人脸识别、指纹识别、声纹识别正成为新的车载支付交互方式和认证方式。 例如奔驰在最新的车载支付系统PAY+上增加了指纹识别认证，奇瑞星途TX/TXL支持人脸验证支付，可通过人脸识别进行停车费支付或购物。多模态交互的加入，使车载支付的安全性和便利性进一步增强。

三、生态体系是影响车载支付的关键因素

在手机支付体系中，iOS和Android数以百万量级的开发者开发了各种各样的应用，构建了非常丰富的应用生态，解决了消费者生活、工作、娱乐等一系列需求，使手机成为用户生活中不可或缺的终端。 在车载支付体系中，中国银联、VISA等金融机构开发了一系列车载支付系统，支付宝、斑马智行、华为等构建了一系列车载生态平台，围绕车内的停车、加油、出行、购物等场景推出一系列服务。 对比手机支付，现阶段车载支付的生态体系仍然薄弱，仅仅只是满足了特定场景下的支付需求。随着智能座舱和高等级自动驾驶的发展，驾驶员在特定场景下从驾驶任务中解放出来，将更加关注其他车内需求，届时打造车内生活空间、构建以支付为入口的生态闭环将成为一大诉求。

车载支付发展路径

来源：佐思汽研《2023年中国车载支付市场研究报告》