SC22 HPC市场分析报告解析

Hyperion Research最近发布了2022年HPC领域市场分析报告，内容覆盖传统HPC、AI（ML/DL/Graph）、云计算、存储、应用软件、能耗、制冷、量子计算等细分领域。 本次SC22 HPC市场报告（2022）内容包含10章节（近百页），本文重点分析HPC市场、HPC云、存储、网络以及应用。回顾2021年，HPC整体市场（服务器、存储、云、服务、中间件、应用）规模是348亿美元。服务器占比最大，其次是存储和云。

从服务器厂商份额占比来看，线下HPC市场（On-Prem），HPE和Dell占整个市场56%，分别是34.2%和21.8%，其余厂商份额均在10%以下。

从HPC应用份额占比来看，线下HPC市场（On-Prem），学术研究、政府实验室、机械设计、地理信息、生物科学及CAE为6大主要应用。

回顾2019、2020和2021三年发现，HPC市场每年都在稳定增长。在2021年，线下HPC市场规模达到296.97亿美元，如果算上HPC Cloud，市场规模达348亿美元。

从Hyperion Research对HPC细分规模超算未来5年预测来看，市场增长率达6.9%以上，到2026年，4个细分规模系统达205.49亿。如果按照新超算Subsegment划分方法看，E-级系统增速最快，达16%；超级计算机达6.6%。

2022年，HPC增长最快的是HPC Cloud市场，增长率超过23%，市场规模达62亿美元。未来5年，Hyperion Research预测增长率保持在17.6%。

未来5年，Hyperion Research预测AI使能的服务器复合年增长率将达22%。

2020-2017年E-级超算系统，预计会增加31-45套。重点聚集在中国、欧洲和美国。

Hyperion Research预测，在2027年HPC Cloud的收入有可能超过110亿美元。云市场目前体量比较小，但是增长很快，5年的复合年增长率达到17.6%。

从Hyperion Research 2022报告显示，存储在整个HPC部件中增长最高，调查显示线下HPC系统20%的花销可能投入在存储，客户且有意愿在存储上增加5%的投入。

从客户在HPC Cloud上的投入分析，存储占用1/3的HPC建设花费，持久存储花费是临时存储的2倍多。2021年，云存储的开销是17亿美元，云存储的增速是线下HPC存储2.3倍。

表现最亮眼的HPC存储厂商是Dell，其次IBM、HPE、联想、DDN。存储份额依次为21.3%、14%、11.8%、10.1、9.6%。

从HPC存储类型来看，大规模部署会采用NAS/Sacle out分布式存储和并行文件系统混合部署方式。分布式文件系统NFS占有率高达80.3%，并行文件系统Lustre份额占46%，GPFS为22%，BeeGFS为6%。

从网络看，随着网络速率增，网络对混合负载（计算密集型、数据密集型）支持，system-system和system-storage的独立网络逐步向融合网络发展。

报告显示，system-system网络主要是以太网（100G/s占47%）为主，占比44.9%；IB（EDR和HDR200，占比均为31%）占比35.9%。Omni-Path和Others互联网络各占4.5%。

System-storage网络同样也是以以太网为主，以太网占比47.8%，其中100G/s网络占了49%；其次是IB网络，占比34.9%，EDR和HDR200为主。

2021年HPC应该市场超预期（6.8%）增长到14.8%，达到49.5亿美元。

随着CentOS停止维护，Ubuntu成为CentOS迁移和替代流行操作系统。Hyperion Research对CentOS迁移候选OS做了调研，调研数据如下。

GUP加速应用仍然是客户所最求的，调研显示87.8%的用户至少有一项应用采用GPU加速。平均每套系统约有7.5个加速硬件。

编辑：黄飞