元宇宙成全球科技风口 欧菲光深度布局有望率先突围

日前，中民协元宇宙工委下发关于《促进元宇宙赋能实体经济高质量发展专班》行动通知，号召行业企业聚焦服务实体产业，做大做强元宇宙产业链。通知表示，目前元宇宙已经成为全球科技风口，对产业有牵引与带动、加速作用，我国30多个地区均发布了元宇宙相关政策。当前，元宇宙赋能实体经济涉及的一揽子技术与应用落地依然面临诸多问题，需要元宇宙相关商协会发挥其独特作用，促进围绕元宇宙产业链部署创新链、围绕创新链布局产业链，筑牢实体经济发展根基。

据Choice数据统计，截至10月24日，A股元宇宙概念上市公司已达126家，分布在光学器件、头显设备、芯片、软件、内容制作与分发等产业链的各个环节。其中，光学龙头欧菲光2015年起就对VR/AR领域进行了深度布局。2015年欧菲光与在4D雷达和激光雷达、VR/AR、HUD、传感器领域极具技术优势的以色列，在智能终端和VR等领域开展广泛的合作。2016年，欧菲光通过并购进行了相关投资布局，还同深圳大学开展产研合作，合作研发自由曲面技术等，在深圳成立了VR/AR光学研发中心。今年4月，欧菲光宣布成立元宇宙事业部，负责VR/AR领域的光学镜头、影像模组、光机模组和整机组装制造等，进一步加速布局VR/AR领域。

凭借在光学光电领域的技术优势，欧菲光大力发展VR/AR光学镜头、影像模组和光机模组等产品。在光学镜头方面，欧菲光可以提供VR非球面透镜、VR/AR镜头组、VR目镜等产品；在影像模组方面，公司凭借手机影像模组和3D感知模组的技术研发优势，拓展FPV摄像模组、SLAM双摄模组、VR眼动追踪模组和VR定位摄像头模组；在VR/AR光机方面，公司成立了专门团队，对LCOS光波导模组、BirdBath双目光机模组、LED光波导模组和Pancake光机方案等技术路线进行布局。同时，公司也将布局VR/AR眼镜和头戴式设备的整机组装制造业务。

目前，欧菲光已有多个VR/AR项目处于定点开发中，并有部分项目成功量产，客户与合作伙伴涵盖国内外知名厂商。公司产业协同优势显著，一方面，公司拥有完备的性能测试环境、国际领先的自动化生产线、系统的研发能力、完善的品质管理体系和先进全面的检测设备；另一方面，公司围绕客户需求不断提升产品设计能力、提高产品质量、快速响应客户需求，从而提高客户的认可度和粘性。

Statista数据显示，2021年全球VR/AR产业市场规模为48.4亿美元，随着资本回暖，预测2024年全球VR/AR产业市场规模将达121.9亿美元，2021-2024年复合增长率或突破36%，产业处于高速发展期。在VR/AR行业景气度持续高涨的大背景下，欧菲光有望借助高速增长的行业市场规模、良好的客户储备、先进的研发能力等核心优势率先突围。