突发！传京东方iPhone OLED供应苹果受阻 两大掣肘如何克服？

电子发烧友原创 章鹰

5月4日，台湾IC设计大厂联咏发布最新数据，2021年公司研发投入达160.57亿元新台币，继前年首度突破百亿元新台币大关后，去年研发投入再度攀升并创新高。据悉，作为驱动IC芯片大厂，联咏2021年的营收达到48.36亿美元，同比增长79%。联咏董事长何泰舜指出，随着5G手机渗透率持续提升，加上中国面板厂扩充OLED 产能，OLED驱动IC将成市场主流，预期OLED 面板在中小尺寸的渗透率将首度突破50%，高于调研机构预估的46%。

近日，韩国媒体报道，由于持续的显示驱动IC芯片短缺，中国面板头部厂商京东方的OLED面板产量从2月份持续下滑，京东方的生产问题可能要到5月份才能解决。此外，韩媒还透露，京东方为苹果生产6.1 吋 iPhone OLED 屏幕，由于苹果发现京东方没有获得苹果允许就擅自修改iPhone OLED 设计，将薄膜晶体管 (TFT) 电路宽度加宽，无法达到苹果要求的良率，影响其出货量。一度流传出“京东方被剔除出苹果OLED 面板供应商”的消息。今天，苹果对此做出了正式回应。苹果表示，不太可能将京东方排除在OLED面板供应商之外。

OLED驱动芯片为何会成为京东方供货苹果OLED的掣肘？京东方供应苹果OLED屏幕，到底遭遇哪些机会和挑战？本文进行详细分析。

苹果OLED面板采购多元化，给京东方带来发展机会

2018年，5G服务开始在美国、韩国和中国提供超过2Gbps的超高限速，为了区别4G手机，手机厂商苹果、三星等在开发5G手机时积极应用高对比度和弧形无边框的柔性AMOLED。

调研机构Omdia的数据显示，截止到2021年12月底，中小显示面板市场的营收达到629.8亿美元，首次超过600亿美元。其中，中小尺寸显示面板类别中的AMOLED营收达到368.7亿美元，占中小尺寸显示面板市场总金额的50%以上，超过了TFT LCD的总额252.2亿美元。

图片来自Omdia

这意味着，2021年中小尺寸显示面板市场中AMOLED营收首次超过TFT LCD。AMOLED成为该市场的主导技术。从上图可见，从2017年到2021年，AMOLED市场快速增长，市场最大的推力来自苹果手机采用AMOLED屏幕。

作为智能手机领域的重量级玩家，苹果早在2017年的iPhoneX开始，放弃iPhone8系统的LTPSTFTLCD，转而采用柔性AMOLED，到了2018年，苹果在iPhone11系列扩大了柔性AMOLED的应用，并且在拥有5G通信服务的iPhone12系列中全面采用该技术。与TFT LCD比较，尽管柔性AMOLED的价格被认为高出三倍，但是该技术支持高对比度和高速显示，功耗更低，显示面板更薄，为新iPhone增加了价值。

去年销量大增iPhone13系列更是全系列采用AMOLED屏幕，其OLED屏幕主要来自韩国厂商三星和LG显示屏。iPhone13系列中，三星显示器提供了7700 万块 OLED 面板，占总需求 1.06 亿块的 73%。LG Display 供应了 2900 万块面板，占整体的27%。京东方仅提供有限数量的 OLED 面板用于更换和维护。

但是这种局限在两家厂商的采购策略，苹果显然是有忧虑的，特别是在产品出货量不断提高的趋势下，寻找第三家符合质量和功能要求的屏幕供应商摆上了日程。

苹果将京东方列入OLED面板供应商，韩国显示器行业人士表示，“苹果与京东方的合作是为了牵制三星显示器和LG显示器。自 2017 年 OLED 首次应用于 iPhone X 以来，苹果一直担心来自韩国公司的高比例供应。”

苹果将京东方加入iPhone 14 生产的 OLED 面板供应链，很可能是因为苹果采取了多元化供应商战略。因为有了更多的供应商，苹果可以实现更稳定的产品供应，在与供应商的价格谈判中也获得优势。

京东方供应苹果OLED屏幕掣肘之一：BOE产能受限由于供应IC不匹配

据悉，京东方去年开始为6.1英寸的iPhone 13机型供应OLED面板。然而，今年2月以来，该公司的面板供应量大幅下降。早期下降的原因主要是因为供应显示驱动IC的短缺。

京东方、维信诺、华星光电等中国面板厂商在AMOLED市场迅速崛起，给产业链上游环节带来巨大发展机遇。但是目前的窘境是，目前国内AMOLED驱动芯片国产化程度较低，京东方选择通过采购韩国和台湾厂商的OLEDDDIC来解决产品的配套问题。

在苹果iPhone系列中，韩国厂商Silicon works（LX）是主要OLED驱动芯片供应商，得益于苹果新机iPhone 对于OLED面板的强劲需求，2021年其OLED驱动芯片的出货份额约为10.4%，位列行业第三位。京东方进入苹果供应链，OLED驱动IC主要采购自LX Semicon。

近日，LX Semicon发布2022年第一季度业绩预报，今年前三个月的收入为5851亿韩元，营业利润为1279亿韩元，分别比一年前增长44.2%和115.9%。第一季度的利润大涨要归功于显示驱动IC的市场高需求。

今年，由于全球芯片持续短缺，LX Semicon的产量低于计划数量，将优先向LGD提供OLED显示驱动器，这就会导致京东方面临iPhone OLED面板的生产问题。

京东方财报显示，2021年，京东方柔性OLED智能手机面板出货量约6000万片，同比增长近60%，出货量位居国内第一、全球第二。近日，在投资者关系活动上，京东方A表示，2022年公司柔性AMOLED出货量目标为超过1亿片。

据悉，京东方柔性OLED屏幕已经成功进入四大国产品牌厂商：华为，荣耀，OPPO，vivo。

为何京东方在供应国内手机厂商OLED屏幕没有遇到明显的OLED驱动芯片问题？台资OLED驱动芯片厂商助阵是主要原因。

据Omida公布的数据显示，在全球OLED驱动芯片市场中，韩国企业占据垄断地位；在2020年，仅三星电子旗下的Samsung LSI与Magnachip这两家韩国企业占据了行业83.6%的市场份额。但是这两家厂商和中国面板厂没有合作。台系厂商联咏（Novatek）和瑞鼎（Raydium），是中国大陆面板厂OLED 驱动芯片的主要供应商，联咏的客户主要来自京东方（BOE）、华星光电（CSOT）、天马、维信诺等。据台媒报道，台湾厂商联咏成功抢下OPPO、Vivo及荣耀等多家手机品牌大厂订单，预计2022年OLED驱动IC出货动能将有机会挑战年成长50%。2022年出货上看9000万套。

全球主要OLED驱动芯片厂商

电子发烧友根据公开资料制图

此外，2021年华为海思自研的40nm或28nmOLED驱动芯片已经试产完毕，芯片样本已经送至京东方、华为、荣耀等厂商处进行测试。2021年10月，联咏的OLED驱动芯片制程由从40nm转移到28nm，包括国内终端厂商荣耀逐渐开始采用先进的28nm的OLED驱动芯片，整体看来，今年联咏OLED驱动芯片市场份额有望进一步提升。

群智咨询调研显示，2021年中国大陆的Fabless厂商供应OLED驱动芯片的占比仍然较低（不足10%），但成长速度较快。包括云英谷、昇显微（SDmicron）、海思（Hisilicon）、奕斯伟、豪威（Omnivision）、集创北方等在内的Fabless厂商都在积极开发OLED 驱动芯片业务。收购豪威的韦尔股份2021年财报显示，公司在去年补足了OLED DDIC显示驱动芯片产品线，并且相关产品已经获得了京东方的验证通过，已经确定在2022年会用于智能手机显示解决方案，替代部分韩系供应商的市场份额。

掣肘之二：京东方改变OLED面板设计 苹果不认可

iPhone 显示屏的设计、测试和生产均符合苹果的质量和性能标准。这包括主动多点触控、高亮度、出色的色彩确定性、白平衡以及 True Tone、Night Shift 和 Haptic Touch 等功能的性能。

外媒报道，京东方的OLED 显示面板存在生产问题。消息人士认为，有可能是因为BOE扩大了薄膜晶体管的电路宽度等，改变了OLED面板的设计。这才可能导致苹果公司通知该公司停止生产iPhone 13面板。

据业内人士报道，苹果注意到了这些变化，并开始降低京东方在其显示器供应链中的市场份额，将DDI 组件重新转向LG。还有一种可能性，外媒推测三星显示器的专利可能是京东方寻求变通办法的另一个原因，三星可能已经通知苹果京东方侵犯了其像素结构和触摸电极OLED 专利。

目前看来，无论是因为驱动芯片等组件供应问题、未经授权的面板重新设计，还是三星的专利担忧，京东方为iPhone提供OLED显示屏生产显然遭遇到了一些阻力。

小结：

京东方不太可能在未来从苹果的OLED 面板供应链中移除，因为京东方的存在，苹果可以采取多元化采购策略，迫使三星显示器和 LG 显示器提高产品竞争力并降低价格。

目前，三星在全球柔性OLED市场占比2021年超过50%，苹果引入LG和京东方，都是希望降低对三星OLED供应链的依赖程度。原先，京东方预计今年将为苹果iPhone提供3000万块OLED面板，该公司的目标是高达4000万块。京东方在四川重庆的工厂仍在运营，京东方目前可能正在研究一种解决方法以满足苹果的要求。