光伏行业能在2022年迎来红利期

作为实现“30·60”双碳目标的主力军，光伏发电正迎来空前的政策、市场、资本三重加持的红利期。

今年以来，“光伏茅”隆基股份的硅片多次提价，市场将这一做法解读为硅片“价格战”宣告结束。

事实上，自清明节后首个交易日以来，隆基股份受利空消息影响，股价直接跳空低开。随后，带动相关个股集体走弱，天合光能、福斯特等跌幅居前。不过，仍有多家券商表示，一季度光伏排产的高景气度可以印证光伏板块整体需求持续上行，全年需求大增的预期不断强化。

基于“碳中和”、“碳达峰”的长远目标，光伏行业正面临着发展高速期，不过在这背后，即便是隆基股份这样的光伏巨头也面临着营收、利润增速放缓的难题。究其缘由，政策的波动与持续上涨的成本皆是影响因素。

一方面，企业也面临着场内数字化达到世界领先水平与厂外智慧物流水平严重落后的巨大矛盾。另一方面，日益激烈的市场竞争下，降本增效已是不得不做的重要改革。

在一场数字化变革到来之前，光伏行业能在2022年如预测般迎来行业大年吗？

高需求下的光伏企业升本之痛

为了应对全球气候变化的挑战，绿色低碳的可持续发展模式已成为全球共识。据能源与气候智库（ECIU）统计，截止2021年10月，全球已有132个国家和地区提出碳中和目标。

在政策推动下，光伏行业正面临着前所未有的发展机遇。有业内人士预测，到2025年全球新增光伏装机量将达到270-330GW，国内新增光伏装机量将达到90-110GW，十四五期间年均新增光伏装机量将达到71-88GW。

然而光伏上游的工业硅、多晶硅、硅片等制造环节耗电量较大，2021年下半年以来，国内多地出台能耗双控政策，直指高耗能产业。受电价优惠补贴取消的影响，国内主要的光伏组件企业毛利率由2020年之前基本保持在15％以上，出现了如今不同程度的下降。再加上其余生产成本的不断攀升，光伏企业在发展中遭遇了增产不增利的困境。

据江苏某光伏系统企业员工透露，“在生产成本中，电力成本占比35%，原料成本占比30%，折旧成本占比15%，三者合计占到总成本的80%左右。”其中电力成本受政策影响较大，企业通过改进生产技术、引进新设备可以降低这部分成本，而原料成本受市场影响较大，企业不可控，其余20%物流成本、管理成本、人力成本等是企业降本增效的重点。

该员工还提到，“近十年来，中国光伏行业的组件成本降幅巨大，快要达到90%，而物流费用在整体成本中的占比却不断提升。”

究其缘由，因受到新冠疫情疫情，自2020三季度开始，国际海运集装箱运价大幅上涨，并且出现了“一舱难求”、“一箱难求”的危机。隆基绿能董事长钟宝申先生曾公开透露，2022年隆基仅仅是海运集装箱物流预算就将达到四十到五十亿人民币之多。

再说到国内物流行业，整体价格已经十分透明，但很多物流公司没有足够的自有运力，往往以先接单再组织运输货车的形式运作，或者与货代合作，按月或季度对其招标。

这样的方案几乎很难再降成本，并且可能随着人力成本等多方面因素的影响持续上涨。更别说在交付服务、客户体验、路勘能力等环节上的优化需要一整套数字化方案来进行完善。

在整体成本居高难下的大环境下，光伏行业的物流成本通过配合更多数字化手段以进行管控，是一项对企业来说减少不必要负担的重要手段。与此同时，尽早提升数字化水平，也是在未来发展中提高竞争力的核心要素。

越是基础单元，越容易被忽视的成本控制关键点

在物流成本控制上，降本并非简单降低运输价格，组件厂其实更希望在包装成本、交付服务、客户体验、运输安全等环节实现优化。

而作为贯穿产业链始终的最基础物流单元——托盘，则承担起了更大的作用。近年来，随着物联网、大数据等技术的普及，托盘能够被赋予的功能也越来越多，不断从基础存储及运输物流延伸至信息追溯、计量单元乃至智慧供应链等领域。

在光伏产业中，托盘是光伏板运输过程中必不可少的包装物，生产车间将光伏板存放在托盘上一起打包，然后使用叉车将整托货物装卸上运输工具或器具，托盘的安全性是产品安全的重要保障。

然而，光伏组件用托盘受光伏电厂装机规模影响，尺寸特殊且变化多。一般来说，光伏用托盘尺寸上多集中在1145*2100-2300mm的非标托盘（标准托盘一般是1200*1000mm），非标托盘长度更长，所以对原木材要求更高，需要专门定制，这也决定了光伏托盘的市场价格，平均价格约在180元/个，是普通托盘的2倍以上。

一些光伏企业为了控制成本，甚至自己购买托盘生产线，自产自用，仅木材这一原材料一项的成本就需要70-80元/个，不考虑设备、人工、能耗、管理等成本，随着绿色低碳等政策的深入，原料成本更是水涨船高，2021年 1-9月中国进口原木7950 万立方米，平均单价181美元/立方米，较去年增长20%，2022年，俄罗斯更是宣告禁止原木再出口。

“大型光伏电站需要大场地安装太阳能电池板，所以设置在沙漠戈壁以及偏远山区等土地难以作其他用途的地方较为合适，毕竟人类还需要粮食、食物，不可能只为太阳能发电而直接影响其他生产、生活。”某光伏企业物流事业部邱经理对锌刻度表示。

邱经理还提到，“运往这些地方路途远，路况不明，所以对托盘质量要求高，我们采购的托盘都是质量最好的，主要就是为了更好的保护光伏电板，毕竟一托货物就是价值数万元，但即便是这样，我们的托盘多数使用一次就报废了，单次使用成本太高了，有少量没有坏的，但是回收成本又高。”

意识到这一行业痛点的循环托盘企业小蚁托盘，在这一基础单元上“大做文章”，并寻找到了突破点。

在设计上，小蚁托盘发现模块化的组合设计更加适合光伏行业，一来不用开模就能生产，很多异形尺寸都可以覆盖；二来便于维修，出现故障只需要找准损坏点，精准更换模块，能够大幅降低使用成本。

但创新路并非一帆风顺，材质的选择则是小蚁托盘遇到的一大难题。塑料太软，组合起来形变太大；木材，对于光伏行业又太容易坏。通过无数次的测试与改良，小蚁托盘发现，其母公司开发的复合材料可以实现全部零件模块化，完成了对行业设计的突破。

“我们最近交付了小批量的2137MM*1145MM尺寸的托盘，用于清洁能源领域。在过去，这种特殊尺寸根本做不了。”小蚁托盘光伏板块销售总监周总对锌刻度透露，“我们的托盘是循环托盘，用户不需要买，而是由我们直接配送到厂，用户使用完成之后再到发电厂回收，用户使用一次成本大约在60-90元。这不需要企业引进设备，只需要改变托盘使用方式即可，很多企业之前想做，但异型尺寸质量要求高，一般循环托盘都做不到，于是在接触到我们之后光伏企业才实现了这个关键点的成本节省。”

“光伏+”多元化，粗放型物流管理亟待变革

“总的来说，光伏组件企业目前对物流的管理仍然呈现粗放型。”某光伏行业从业人员提到。

而一套具有全程可视化能力的个性化数字解决方案，对于光伏企业完善和升级供应链来说，可以称得上是一条捷径。

“比如下游的组件厂对电池片有物流需求，为了保障生产持续进行，组件厂的仓库里必须有足够的库存保障。那么，上下游的生产时间叠加物流时间要控制在什么节奏，这些都是成本控制中可以去优化的。”周总进一步对锌刻度谈到。

在实际情况中，光伏产品货值高，磕磕绊绊都会导致产品报废，而发电厂多偏远位置，路况也差。在以往的运输过程中，光伏巨头天和光能会以附加震动标签的方法来判断货物是否受到颠簸等震动行为。这种震动标签在受颠簸后，内部荧光粉会破损，从而使得标签变色。

然而这套方法如今也已失效，如果发生震动标签变色，运输公司会选择贴上一张全新的震动标签。毕竟，30元的震动标签与动辄数万元的货物相比，是微不足道的成本。

为了解决这一问题，小蚁托盘技术团队自主研发了托盘用智能芯片，这是其核心优势，芯片能够记录运输路线和位置信息。如遇运输延误的情况，用户可以通过微信小程序第一时间得知延误信息，还可以根据需求设置时间偏差区域，及时给上下游发出预警。

“光伏板存放转运需要对减震、数据追踪有更高的要求，任何震动影响，光伏板都容易产生碎裂及电池片隐裂，所以我们芯片还开发了冲击阈值预警，可以通过设置阈值范围进行记录和预警，这样即使遇到颠簸震动货物受损，物流公司也改不了数据。”周总补充说明道。

我国光伏产业链上中下游，围绕着各自产成品分工明确。以硅材为主线，串联起了上、中、下游从天然原材料硅石到末端分布式或集中式光伏电站的应用场景。其中，供应链各环节上的各类辅材围绕硅产品逐步组合成可用于末端电站组装的光伏组件。

换句话说，随着光伏产业的不断发展壮大，各环节之间的相互交融，贯穿其中的物流运输也将发挥着越来越重要的作用。又或者说，面对如此巨大的发展前景，找对方法解决不断攀升的物流成本，并持续优化服务水平，是一项不得不做的事情。

随着“光伏+”的应用场景越来越丰富，未来的光伏市场势必将变得更加多元化。关注运输过程的优化，推进全面端到端的数字化服务，或许是光伏企业们实现降本增效的关键手段。

正如晶科能源董事长李仙德此前所说，“中国光伏制造所代表的，已经不仅仅是产品和技术本身，而是背后一整套供应链和生态机制的整合，是‘全球最好的技术+全球最好的供应链’的集成输出，也是‘技术升级+智能制造+全球化+应用场景创新+本土化自信’的聚焦出口和承载。”