利用Tableau让数据为实际工作创造价值

富德保险控股股份有限公司（以下简称“富德”）是一家全国性的专业保险集团公司，资本实力位居国内前列。其寿险子公司已经建立了覆盖全国重点省市区域的多元服务平台，在全国范围内拥有 35 家分公司，分支服务机构及服务网点数量超过 1000。

富德一直致力于以科学前瞻的战略眼光布局公司组织架构。公司经营管理团队由业界知名寿险管理人才组成，有丰富的行业经验和影响力。深谙市场规律、极具战略眼光的管理人才推动富德不断求新、求变、求发展。因此，在观察到数字化转型的浪潮向传统保险行业汹涌而来之时，富德敏锐的捕捉到了自身在数据能力方面的不足，并为此在公司引进、推广 Tableau，用数据的力量提升自身核心竞争力。

●Tableau 简单易用、上手快的特性，能够充分激发员工用数热情，让更多员工自愿加入数据分析行列；

●同数据，多分享。用 Tableau 打通各部门数据流通渠道，提高各部门协同工作效率；

●通过 Tableau 实现数据多形态展示，用数据进行更具说服力的直观表达，让数据成为可信的沟通语言。

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打造数据训练营，利用 Tableau 赋能员工数据技能，储备未来数据人才

随着金融科技、数字技术的快速发展，保险业也面临着新的行业变革，数字化转型已经成为保险行业提升企业核心竞争力的重要手段。从行业发展现状来看，传统保险公司虽存有海量数据，但数字技术运用不足，经营决策主要依靠经验，数据资产未能发挥其价值。

在富德看来，未来公司之间的竞争，不仅是数据管理、数据工具的竞争，更是数据人才的竞争。也正是因此，公司于 2019 年正式成立 Tableau 数字化转型小组，采取宣传导入、集中培训、外出调研和文化活动的方式在内部积极推广 Tableau 的使用。

首先在全集团内开展 Tableau 宣传活动，通过精品案例展示其效果。随后集中开展多批培训课程，培养种子学院了解 Tableau 的基础使用方法，并引导鼓励员工自主探索在用作中的运用。同时，公司也通过 Tableau 社区，了解、学习其他数据文化较为成熟的公司如何运用 Tableau，汲取经验。 一年半的推广历程中，富德共开展了 6 批培训，培训人数突破 500 人，完成实际工作案例数超 30 个。通过积极参与培训，员工初步形成数据分析思维，成为驱动公司未来数字化发展的数据人才。

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从知识到应用，利用 Tableau 让数据为实际工作创造价值

2020 年，富德在培育数据人才方面继续发力，致力于通过 Tableau 将数据分析知识转化为实际价值。一方面通过直播培训的方式，扩大培训人群覆盖面，让更多员工了解数据的价值和魅力。另一方面积极策划策划组织数据分析挑战赛，鼓励参赛选手通过结合实际工作场景制作分析案例，解锁更多利用数据价值的方式。

在这个过程中，富德的 Tableau 数字化转型推广项目组，不仅组织沟通学习会，提供学习资料和书籍，对表现优秀的学员进行物质激励。还会主动了解学员工作中的痛点和难点，帮助员工将所学知识和技能真正运用的实际工作中。比如通过工具开发，提高工作效率，缩减在数据处理方面的操作时间。从知识学习到实际运用，再到真正解决工作中的痛点，让员工尝到数据的 “甜头”，起到对数据应用的更好激励效果。

在 Tableau 推广前期，项目组通过大范围的地推活动，增强各部门对工具的认识，为后续活动做好基础。在全公司初步形成用数氛围后，又通过发起案例挑战赛，鼓励员工将所学数据知识投入到实际运用中。多场挑战赛中产生了多个数据运用精品案例。这些案例一方面是优秀学员通过所学，真正让数据对日常工作产生的优化作用。另一方面，也可以让其他员工直观的感受到数据分析可以怎样融入进日常工作中。优秀的应用实例自身就可以起到良好的宣传效果，吸引更多成员加入数据分析队伍。 同时，案例开发过程也是学习的过程。通过挑战赛，团队数据分析技术、思维都有极大提升。随着更多成员数据应用能力和意识的进步，公司数据素养则逐步建立，为数字化转型奠定了更坚实的基础。

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普惠、共享、互动，利用 Tableau 打通数据通道，用数据驱动管理

富德保险控股股份有限公司数字化转型小组表示：“数字化先行的保险公司，需要在业务运营中充分发挥数字技术的作用，在产品开发、营销行为、客户选择等部门之间打通数据交换渠道，实现数据无障碍流通。只有这样才能让大数据分析的作用最大化，为管理决策提供有力依据。”

实现数据驱动管理，要从几个方面着手。除培育数据人才，培养用数氛围外，在技术层面也需要加强建设。

首先要在底层打通数据信息通道，实现数据共享。然后在技术层面要做好新旧工作迭代，尤其是在数据分析方面，需要将静态平面的结果分析转变为动态可视化的过程分析。最后还要再管理层植入用数据说话的 DNA，让管理决策有依据可言，更为科学和具有说服力。只有做好从上到下，由内而外的数据基础建设，才能有效运用数据资产，深度挖掘数据价值。

而在公司内部推广 Tableau 后，员工表示 Tableau 优秀的使用逻辑和交互设计，让不同技术背景的人都可以短期内快速掌握使用方法，具有普惠性。此外，Tableau 可以进行多表关联筛选，互动性强。传统的经营分析，报告中数据展示图是图片形式，汇报时是静态汇报，而 Tableau 可以现场提问，现场联动筛选和挖掘，甚至可以现场快速制作新的图表，从而对经营情况进行多维深度分析，这种动态的，互动性强的能力，是 Tableau 有别于传统工具的地方。更为锦上添花的是，Tableau 拥有 Server 端，其可以将数据分析成果上传，并多人在线查看数据分析案例，让更多人分享数据分析思路，享受数据探索的过程和结果。

毫无疑问，数字化转型的浪潮中，传统的保险行业的数字化趋势也势在必行。通过 Tableau 的运用与推广，富德保险控股不仅打造了坚实的数据人才基础，提高了公司数据素养，形成数据分析文化，更是为公司未来的数字化转型打下了坚实的基础。富德保险控股也相信，未来 Tableau 将会帮助更多的企业利用数字技术，适应时代发展趋势，从而全面提升企业核心竞争力。

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