2020年中国L2级自动驾驶市场研究报告

佐思汽研发布《2020年中国L2级自动驾驶市场研究报告》，对当前中国乘用车市场L2级自动驾驶系统的市场现状和解决方案进行了梳理。 在市场需求与政策驱动下，配备L2级辅助驾驶功能的乘用车已规模量产，且市场反应强烈，需求强劲。

一、L2装配量同比增长118.9%

2020年，汽车市场受经济下行与新冠疫情影响，1-11月中国乘用车上险量1613.6万辆，同比下降7.5%。其中配备L2级自动驾驶功能的乘用车上险量260.0万辆，同比增长118.9%；装配率16.1%，比上年同期增加9.3个百分点。叠加多重负面影响，L2装配量实现逆势上涨，市场表现出需求强劲。 2019-2020.11中国市场L2车型装配量及装配率（万辆）

分区域来看，装配L2级功能的车型主要销往广东、江苏、浙江等经济发达地区。其中广东省装配量占比达到15.9%，远高于其他省份。

图：2020.1-11中国乘用车L2级自动驾驶辅助功能装配量分布（分省/直辖市）

二、特斯拉、蔚来、理想等新势力品牌更为积极，L2装配率达100%

2020年1-11月，中国乘用车市场共有57个品牌落地L2自动驾驶功能，其中自主品牌32个、合资品牌25个。其中，L2装配量在1万辆以上的品牌共有28个，其中自主品牌11个、合资品牌17个。 从装配量看，丰田以88.5万辆的装配量，处于行业领先地位。其Toyota Safety Sense系统已装配到卡罗拉、雷凌、RAV4荣放、亚洲龙等畅销车型上，实现LTA车道循迹辅助功能，在堵车等车道线难以识别的情况下，能够追随先行车辆，提供部分必要的转向操作，使车辆保持在车道中央；低速时跟随先行车辆轨迹行驶。 从装配率看，特斯拉、蔚来、理想为代表的新势力车企，采用先进的电子电气架构，能够通过OTA升级方式使车辆实现L2级或L2+级辅助驾驶功能，并不断向更加智能的方向发展。

表：2020.1-11中国市场L2车型品牌装配量TOP30及装配率（万辆）

目前的L2级功能主要有两类：一类是单车道内的自动驾驶，如ICA集成式自适应巡航、TJA交通拥堵辅助；一类是支持指令式变道的自动驾驶，如HWA高速公路辅助驾驶。

三、1V1R为主流传感器配置方案

目前L2级功能的主流方案有1V1R（1摄像头+1前向毫米波雷达）、1V3R（1摄像头+1前向毫米波雷达+2后角雷达）两种，合计市场占比到89.3%，其中1V1R方案占比最大，为60.5%。 此外，部分车企囿于方案路线或成本控制原因，通过单一的视觉方案（1V）实现L2级自动驾驶。还有一部分厂商，采用1V5R、1V2R、1V4R、3V4R等实现方案和功能探索。

表：2020年1-11月L2自动驾驶传感器配置方案及占比

例如蔚来ES6，采用3V4R方案 2020款蔚来ES6通过一个3目摄像头、2个前角雷达、2个后角雷达，配合Mobileye 芯片，实现领航辅助(NOP)、高速自动辅助驾驶 (Highway Pilot)、拥堵自动辅助驾驶 (Traffic Jam Pilot）、转向灯控制变道 (ALC)等多项L2级自动驾驶功能，并通过OTA实现功能升级。

蔚来ES6所采用的三目摄像头比单目摄像头的视野广度和精度更优。52度的摄像头负责一般路况检测，28度的摄像头负责探测远距离目标和红绿灯，150度的摄像头则负责探测车身侧面和短距离插队的车辆，前向识别性能更优。 此外，ES6的领航辅助在Pilot 基础功能之上，可以依据导航自动切换高速车道并且自动进出匝道，可以在当前道路智能调节车辆巡航速度。转向灯控制变道（ALC）在实现Pilot 车道保持功能的基础上，通过拨动转向灯拨杆，可实现车辆自动变换车道。

四、基于高精地图的L2自动驾驶有望成为趋势

高精度地图凭借厘米级的精度、丰富的道路信息，成为L3-L5级自动驾驶必不可少的元素。但随着L2级自动驾驶辅助功能的深化，高精度地图有望找到新的落地场景。 已有头部车企尝试将高精度地图应用于L2级功能：

特斯拉、蔚来、小鹏等新势力车企均推出L2+级的基于导航/高精地图的高速公路巡航功能，通过导航路径规划实现高速公路场景下的自动驾驶辅助功能。

2020年7月，搭载Super Cruise超级智能驾驶系统的上汽通用凯迪拉克CT6正式上市，Super Cruise系统配合高精地图可在高速公路上控制车辆以保持车道位置。

表：L2自动驾驶代表车型、硬件方案及实现功能（部分）

地图供应商也推出相应解决方案。 百度：发布基于高精地图的高级别智能驾驶解决方案ANP 2020年12月，百度发布基于高精地图的高级别智能驾驶解决方案ANP（Apollo Navigation Pilot），即领航辅助驾驶功能。 ANP是百度L4级自动驾驶方案Apollo Lite降维释放的成果。其搭载了百度为无人车量身定制的高精地图，不仅支持高速和城市环线路况，还可在城市道路使用。通过与路端的协同，车辆还能够达到接近L4级别Robotaxi的体验。

四维图新推出L2+场景的高精度地图产品LitePilot 四维图新针对L2+、L3、L4-5推出三类高精度地图产品，其中针对L2+场景的高精地图产品LitePilot，能够实现帮助车辆实现上下匝道环岛通行、路口通行，提前右转辅助等功能。

图：四维图新针对不同场景的高精地图产品

HD Lite重点针对L2+级自动驾驶，是当前四维图新的主推产品。和HD Pro相比，HD Lite虽然地图元素有所减少，但可以提供更低成本、更广区域和更快更新频率的自动驾驶地图服务，实现高速以及城市地图服务，加速L2+级别自动驾驶技术的落地。

总之，在L3尚未大规模量产的背景下，将L2级能力最大释放，无限向L3级靠拢将成为主机厂、集成商、图商等各产业链企业的发力点，高精度地图有望在其中找到新的市场空间。

原文标题：L2级ADAS装配量同比增119%，高精地图将助其功能深化

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责任编辑：haq