浅析彩电行业发展的三大趋势

2020年的中国彩电业，继续下滑。对于长期观察研究彩电业的人来说，疫情背景下量额齐降的表现在意料之中。在行业的下行区间，捕捉到了彩电业的一些“小趋势”。

第一个小趋势，头部品牌的竞争更加激烈，top 4品牌几乎难以拉开差距。

此前，多次撰文指出，彩电业的品牌集中过低，市场份额向头部品牌集中，形成一两个寡头品牌，是大的趋势。当然，现在依然认为这个大趋势没有改变。但在大趋势之下，不意味着不会出现阶段性的小变化。从2020年来看，彩电行业top 4品牌仍难以在短期内实现明显的分化，很难拉开较大的差距。

目前来看，2020年出货量最高的品牌大约在900万台，而2-4位的品牌大约在700万台左右，相互之间的差距并不大。从品牌集中度来看，彩电业top5品牌集中度为66%，无论是品牌集中度总额还是增长率（0.6%），都远低于空调、洗衣机、冰箱等其他家电品类。

倾向认为，头部品牌激烈厮杀但拉不开差距的小趋势，还会保持1-2年。

第二个小趋势，虽然目前国内市场表现不如海外市场，但海外市场的坚挺未必能持续下去。

一直以来，包括在内的彩电业观察者都在说，中国是全球最大的彩电制造和消费市场。但2020年，这个说法是不成立的。因为，北美市场以超过5000万台的出货规模，超过了中国，成为全球最大的彩电市场。

虽然受疫情的影响，但受益于中国率先复工复产，中国企业彩电出口逆势增长，不少彩电企业在海外市场都取得了两位数的增长，这也带动了企业经营利润的改善。

不过，2021年海外市场是否能延续2020年的良好表现，是值得商榷的。一方面，2020年的市场扩张有可能对整体需求造成一定的透支，另一方面电视面板价格的持续上涨，对终端销售会造成更大的压力。整体来看，2021年的海外市场，即便还能保持乐观，也是谨慎的乐观。

第三个变化是，新技术概念愈加繁多，多元融合而不是颠覆式替代成为主流。

在2020年之前，彩电业的技术之争是比较激烈的，尤其是所谓的下一代显示技术之争，非常尖锐。各大品牌，也几乎都有所站队，品牌之间的矛盾也趋于激化。

但2020年以来，观察到一个现象，那就是彩电新技术概念不断涌现，除了耳熟能详的OLED、QLED、激光之外，还有Mini LED、Micro LED、Neo QLED、QNED、XDR等一批新技术概念。虽然概念不同，但很多技术其实都是相互融合的，一款电视很可能同时搭载多项显示技术，一个品牌也会推出搭载不同显示技术的电视产品。总之，大家都不再谋求用某一个技术短期内彻底颠覆行业格局，实现类似LCD快速替代CRT那样的结果。

渐进式革新，取代了颠覆式变革;融合式创新，取代了独占性路线;多赛道布局，取代了唯一性占位，这样的小趋势是基本可见的。当然，从大的趋势来看，某一项技术最终占据市场主导、主流地位，依然是大概率事件，毕竟这更符合产业经济的发展规律。

认为，彩电业的一些大趋势不会变，比如高端大屏化趋势、品牌集中化趋势、技术驱动取代价格驱动的趋势等，但对于彩电企业来说，在谋求迎合、引领这些大趋势的同时，也需要掌握一些阶段性的小趋势，在做好宏观战略布局的同时，及时做好战术性的策略优化。
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