新能源客车市场结构出现调整，价格战已经打响

电车汇消息：交强险数据显示，2020年新能源客车累计销售60430辆，较2019年77812辆同比下滑22%，跑输新能源汽车大盘增长11%的整体增速。自推动公共交通电动化以来，新能源公交电动化率不断提到，2017年销量达到峰值，2020年已是连续第三年下滑。

在新能源市场由政策驱动向市场驱动转变过程中，新能源客车领域呈现出新态势，包括插混、燃料电池销量逆势增长的多动力类型、8米以下纯电动客车占比提升的产品小型化、终端市场价格倒挂引发的市场价格战以及电池系统配套体系中去寡头化趋势等。

金龙/中车/比亚迪蚕食中通/广通市场份额，价格战已在客车市场打响

年销量下滑22%背景下，新能源客车市场结构出现调整，具体表现为：多动力、小型化的发展方向。多动力表现为插电混、燃料电池客车实现同比正增长，小型化体现在纯电动6-8米及6米以下销量提升，带来新的市场增量。

2020年11月，电车汇在《客车企业透露，2021年公交客车主流产品或将回归插混》一文中基于新能源购置补贴退坡、运营补贴尚未落实的基本事实以及插混客车在购买成本、运营能力等方面的固有优势，详细阐明了主流产品回归插混客车的逻辑。

从2020年情况来看，在供给端（产品公告）金龙、福田、宇通等企业大力布局插混产品，银隆、吉利、亚星等也逐步开始申报，入局插混市场;在需求端（终端销售）插混公交成为福田、中车的支柱市场，分别在属地城市北京、重庆获得大批量订单。

从市场格局来看，新能源客车TOP10集团中，宇通销售1．5万辆，市占率26．2%，同比微降，但体量远超其他车企，龙头地位不变。金龙、中车、比亚迪等二线头部企业市占率增长明显，主要得益于多地投资布局。以中车为例，重庆、无锡两地的投资布局对中车销量拉动明显，其中2019年收购重庆恒通带来1215辆插混公交大单;2018年收购、2019年完成股东变更的无锡中车同样贡献200辆订单;浙江中车在宁波、盐城等地销量增长。与之对应的是，中通、福田、广通等受到的挑战，市占率出现不同幅度下滑，市场竞争加剧。

电车汇随机统计40组主流企业中标信息发现，部分8米车型价格比6．5米低、10．5米车型比8．5米低，形成“价格倒挂”现象。考虑到电池成本、商务谈判、区域报价等客观差异，“价格倒挂”从侧面印证了价格战已在新能源客车市场打响。

对比来看，作为行业龙头的宇通客车价格竞争意识较强，统计数据中6．5米、8米车型均能下探至37万元左右，意图以利润换取市场体量。

电池装机11．8GWh、宁德时代占比超66%，电机配套相对分散

2020年新能源客车电池系统装机量11．8GWh，其中宁德时代装机7．8GWh，市占率达到66．2%;深澜动力、比亚迪装机均超1GWh，入列TOP3;其他电池厂商市占率较小，宁德时代占据主导地位。

驱动电机装机量65667套，由于客车厂商多为贴牌生产，难以追溯代工生产企业，苏州绿控、精进电动等第三方排名相对靠后。

在市场竞争加剧背景下，出于对电池供应、降低成本的核心诉求，客车厂商有意削弱宁德时代的寡头地位;以宇通为例，电池系统总成中CATL占比不断下降，12月装机868．8MWh中有51%来自深澜动力，同时将力神、瑞浦纳入供应体系。

目前业内除了宇通，安凯、开沃、东风也均表现出这一态势，其中创源天地、东风海博已经实现电池系统总成主导供应。

责任编辑：xj