ALPS：国产设计替代逐步转化成制造替代

岁末年初之际，<电子发烧友网>策划的《2021年半导体行业展望》专题，收到了近50位国内外半导体创新领袖企业高管的前瞻观点。ALPS销售部新市场方向部长赵政分享了疫情对中国的短、中、长期影响，以及未来中国半导体行业的变化趋势。

图：ALPS销售部新市场方向部长赵政

在赵政看来，半导体产业的技术发展趋势与经济增速高度挂钩。受疫情影响，今年中国经济的压力更大，这对中国半导体产业肯定是不利因素。但对中国半导体产业来说，从去年开始，因为华为等科技企业供应链本土化的带动，半导体处在内需拉动的新阶段，加以基数较低，今年相信仍能保持两位数的积极增长。

从中期来看，一个很严峻的影响就是中国与全球流动的受限，包括人与人的交流，货物的出口等。这对中国半导体产业来说，或许更值得注意。国外疫情何时能够良好控制，以及其它国家和国际组织对中国的评判和决定。随着疫情的发展，其它国家对与中国贸易的态度也会变化。西方部分国家也开始出台措施，减少国际航班，限制相关交流，会导致进出口受阻，这对经济和半导体产业影响很大。未来国际航班和货运进出口是否进一步执行更严格的检验检疫，这非常关键。

此外，资金和人才是发展半导体产业的两大重要因素。疫情对产业的长期影响主要恰恰就在这两个方面。“芯片”是高科技产业的重要代表，也是科创板所鼓励和推动的行业。贸易战和科技争端暴露出来我国“芯片”方向能力的局限，为此国家和地方投入了巨额资金发展芯片产业。长远来看，疫情对我们吸引高端国际人才或会有着潜移默化的影响，更值得我们关注。

国产设计替代逐步向制造替代转换

从市场方面来看，随着5G的推广和发展，将会打破应用场景的限制，催生出更多的应用和产品。另外AI的普及需要用到更多的传感器，由传感器采集数据后一定要做本地运算，这算法就需要存储在Flash中。未来对Flash的总体需求将会持续增长，但不一定是爆发式的。赵政举例说，穿戴类的产品在未来都会持续地增加。

从供应链方面来看，2021年的半导体供应链趋势还是会持续保持需求随着疫情的变化波动，整体的半导体缺货状况也不会缓解，从中国自身的半导体行业来看从国产设计替代，制造替代，到设备材料替代－非美产线的时代将很快来到。

在中美技术封锁战恶化后，中国大陆客户占比都有明显提升。但自从美国商务部于2020年9月进一步对华为进行全封锁以来，连使用美国半导体设备的台积电，中芯国际都不能帮海思生产半导体芯片，赵政估计从2020年末开始，台积电及中芯国际的大陆客户占比将大幅下降，国产设计替代逐步转化成制造替代。