LED行业持续回暖，前三季度出口同比增长5.45%

日前，中国照明电器协会发布了《2020年前三季度中国照明行业出口情况报告》。报告显示，行业回升态势比较明显，主要是因为在疫情之后，行业迅速复工复产弥补了全球市场因疫情造成的产能缺口。

LED行业持续回暖

前三季度出口同比增长5.45%

在深圳一家LED企业的车间里，记者见到工人忙得热火朝天，机器实现全负荷生产。据企业负责人介绍，今年上半年生意一直不好，去年接的订单因为疫情原因被一拖再拖，二季度基本上都是零星开工，不过从七八月开始，订单就开始多了起来。

深圳圣心科技集团董事长 陈福全：年初有一些危机，但是我们新产品开发出来了以后，新产品从无到有，从零开始高速增长，因此我们今年从一到十月份，增长了50%以上。

业内人士告诉记者，行业回暖订单增多的原因是国内控制的疫情速度比较快，很多海外的订单都往国内流，加上国内前期积压订单已进入执行后期，LED出口便出现了大幅的增长。

木林森股份有限公司董事会秘书 李冠群：近几年，很大部分行业产能往东南亚，海外转，但是在国内的疫情控制得比海外好的时候，很多订单就往国内的厂商转。比如江西吉安、新余的制造基地，从8月份开始就已经满负荷地运作。

据中国照明电器协会发布的《2020年前三季度中国照明行业出口情况报告》，2020年9月，中国照明行业出口额为51.13亿美元，同比增长达44.18%，录得本年单月同比最大增幅，自6月份起已连续四个单月实现两位数增长。其中，LED照明产品出口额为34亿美元，同比增长40.5%，LED照明产品今年1-9月累计出口额为234.6亿美元，同比增长5.45%。

LED杀菌新产品走俏

企业积极研发开拓蓝海市场

海外疫情仍旧非常严峻，防疫和宅经济相关产品出口持续猛增，特别是科研、医疗用灯、紫外线灯等防疫相关照明产品需求出现大幅增长，很多企业转而生产这些抗击疫情急需的产品，极大拓宽了这些企业的市场生存空间。

陈华明是一家LED企业研发负责人，他告诉记者，因为新冠肺炎的暴发，他们企业从今年2月份开始紧急组织科研力量，研发光触媒的灯泡，这种灯泡在对人体无害的前提下，可以实现持续的杀菌，耐久性达到5年以上。 在疫情的大背景下，大批企业进军LED杀菌领域，如今LED杀菌产品已经成了不少企业的标配产品。业内人士告诉记者，前三季度相关科研、医疗用灯，紫外线灯等防疫相关照明产品，在全球疫情引发巨大需求的背景下迎来了爆发式增长，据统计，前三季度相关产品出口已达3.86亿美元，同比增长达到520%。 事实上，近年来LED行业一直不太景气，传统的产品竞争都比较激烈，业绩普遍出现下滑，所以企业都在积极研发新产品，不仅仅杀菌产品，植物灯、养猪灯也十分畅销。

深圳耀嵘科技有限公司董事长 雍兴春：LED植物灯利用LED光波，促进植物的生长，促进花卉的质量提升，这款产品为我们每个月带来一百多万的销售业绩。

LED行业拐点到来

重点关注行业龙头企业

虽然LED行业出口在下半年呈现了爆发式的增长，但很多企业并没有躲过上半年的萧条，随着LED行业波动加剧，二次分化现象更加凸显。业内人士认为，国内LED行业即将迈入成熟期，行业集约化整合势头明显已成为新的趋势，在这种情况下，行业将迎来哪些投资机会或者风险呢？

近年来，受宏观经济形势和产业自身发展周期的综合原因影响，使得中国照明行业增速持续收窄，从之前的高速发展期步入平稳发展期。另外，2020年，全球新冠肺炎疫情的暴发，对整个照明行业的生产、供应链、资金链、需求端都造成了极大抑制。

业内人士认为，整个LED行业经历过2018和2019年这调整的两年后，出现了强者恒强、弱者恒弱的局面，而疫情更是加速了行业的洗牌。

深圳市冠科科技有限公司总经理雷波：整体的这个行业过剩肯定是刚性存在的，但其实这几年经过洗礼以后，我觉得可能很多小企业越来越小，或者最后没有声音，而大企业可能越来越大。

木林森股份有限公司董事会秘书 李冠群：上升的态势其实如果不是因为疫情的影响，应该会在今年年初就会出现，但是由于疫情的影响，推迟了三个季度左右，也就是在第三季度末开始，就是整个LED行业的转折点。

业内人士还认为，从中长期来看，市场对LED行业依旧比较乐观，从产能的情况来看，过去，许多国内企业的发展模式主要是靠代工，产业链环节利润整体较低，但如今许多龙头企业的自有品牌已经开始走向国际市场，因此，从新一轮的全球LED行业整合层面来看，仍有较好的投资机会。

北京鼎萨投资有限公司研究总监 岳永明：我觉得供给端收缩向龙头企业集中，需求端开始在回暖，所以我觉得从整个产业层面来讲，可能会已经出清。最近的一些行业细分龙头来讲，其实股价已经有了反应，虽然现在很多龙头公司估值从2020年来看，静态的还是比较贵，大部分龙头企业，基本上已经回到正常的情况，明年有一些龙头公司利润可能会创历史新高。

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