国内动力锂电池以及细分领域电池企业进一步加速新产能布局

摘要

GGII数据显示，2019年中国锂电生产设备需求同比增长10.5%，达228.5亿元，增长原因主要有如下四大方面。

高工产研锂电研究所（GGII）调研显示，2019年中国锂电生产设备需求同比增长10.5%，达228.5亿元，增长的主要原因有：

（1）日韩企业加快全球布局步伐及国内主流动力锂电池企业扩产加速，共同带动生产设备需求增长：

1)日韩电池企业加快全球布局：2019年6月，工信部废止《规范条件》及配套企业目录，外资企业迎来机会，以松下、LG为代表电池企业加快全球化布局，带动锂电设备需求增长，国内以先导智能、赢合科技、杭可科技等锂电设备企业已成功进入其供应链，市场份额快速增长。

2)国内企业加速扩产：受日韩电池企业全球布局加速以及小动力、电动工具等终端市场需求增加影响，国内动力锂电池以及细分领域电池企业进一步加速新产能布局，新一轮产能扩产带动上游锂电设备需求增长。

2019~2020年国内部分新建及在建锂电项目

数据来源：公开信息、高工产研锂电研究所（GGII）整理，2020年7月

（2）欧洲受碳排放政策趋严以及主要国家补贴增加推动，汽车电动化进程加速，带动欧洲动力电池产能建设加快，已进海外市场的国内部分设备企业受益：受欧洲对碳排放政策目标由自愿性转为强制性影响，大众、戴姆勒、宝马等主机厂纷纷加快落实电动化计划，再加上欧洲主要国家对新能源汽车补贴力度加大。

（3）5G建设推动换机潮，带动数码锂电企业订单提升：2019年6月工信部发放5G商用牌照，2019年国内5G手机出货量高达1376.9万部，而5G手机单机带电量增加，对手机电池需求量提升；同时受华为、小米等订单增加影响，带动珠海冠宇、惠州锂威等数码锂电池企业扩产，直接拉动锂电设备需求提升；

（4）设备国产化替代加速：电池企业产能扩张给国内锂电设备带来机会，目前国产设备大部分技术指标已达到国际先进水平，且在对客户的服务响应方面比海外设备企业做的更好，在产品技术提升与服务响应迅速双重影响下，锂电设备国产化率加快，拉动了国内锂电设备市场需求的增长。

2019年中国锂电生产设备市场发展主要呈现如下特点：

1)锂电设备企业强者恒强：受补贴退坡影响，动力电池企业对锂电设备厂商降本增效要求提升，而动力电池份额主要集中于CATL、比亚迪等企业，与主流企业深度绑定的锂电设备厂商市场份额持续提升，挤压其他企业生存空间；

2)头部企业加快拓展海外市场：锂电设备是非标准化产品，一般是配合下游电池企业进行定制化设计，电池企业不会轻易更换设备供应商。

随着国内动力电池企业纷纷启动海外项目建设，与之配套的先导智能、赢合科技、杭可科技、海目星等国内锂电设备头部企业也开启海外市场拓展，再加上松下、LG、Northvolt、特斯拉等海外企业对国内设备企业采购需求的增加，海外市场成为带动2019年国内锂电设备企业业绩增长的显著特征；

3)一体化设备采购需求增多：设备企业通过优化设计，实现辊压分切一体化、模切分切一体化、分切卷绕一体化，不仅可减少零部件，降低成本，而且可提高生产效率。由于电池企业对降本增效目标要求较高，采用一体化设备自动化程度高，有利于电池企业实现降本增效的目标，2019年电池企业一体化设备采购需求增多；

4)锂电设备市场竞争加剧，盈利能力下滑：受电池企业降本增效压力传递影响，订单向头部企业集聚的趋势更加明显，为维持市场地位，设备企业之间的竞争愈发激烈。由于市场竞争加剧，导致设备价格开始下滑，成本管控能力较弱的设备企业盈利能力下滑。

部分锂电设备企业锂电业务毛利率（%）

数据来源：公司年报

5)锂电设备企业转型加快：下游动力电池企业竞争加剧，市场份额主要集中头部电池企业，而头部企业一般选择优质设备企业，导致锂电设备竞争加剧，引起部分锂电设备企业开始重心转至数码、储能领域，甚至逐渐减少锂电业务，开始加大氢电、半导体、显示等行业的设备开发，以加快企业转型升级。

为更好地分析研究我国锂电设备市场的发展状况，高工产研锂电研究所（GGII）通过对国内主要锂电设备厂家的走访调查，掌握了大量的第一手资料。同时结合高工锂电对超过50家电池企业访谈的基础上，完成《2020年中国锂电池设备市场调研分析报告（第七版）》的编写。

本报告对2019年中国锂电设备行业的发展应用特点、主要产品、企业产值、发展规划及重点企业等进行了较为详细的调研和分析，为行业内企业、新进入者、投资机构等了解中国锂电设备市场，提供了详细的数据、一手调研信息和趋势研判。此外，报告还为从业者投资锂电设备市场分析了潜在的风险和投资机会，以期为客户规避风险、找准方向提供专业的、前瞻性的意见。

数据范围说明

●本报告数据更新至2020年6月

●本报告数据以中国大陆地区数据为主，少量涉及全球其他地区数据。

●若非特殊说明，报告中的锂电设备指锂离子电芯生产设备，不包括基建设备、Pack设备、洁净室等辅助设备。

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