2020年全球动力电池的排名会持续激烈竞争

摘要

8月份全球电动汽车电池销量同比增长41％至10.8GWh，连续第二个月增长，2020年全球动力电池的排名会持续激烈竞争，中韩之间的动力电池拉锯会持续好几年。

根据SNE Research的统计，8月份全球电动汽车电池销量同比增长41％至10.8GWh，连续第二个月增长。接下来的几个月，2020年全球动力电池的排名会持续激烈竞争，中韩之间的动力电池拉锯会持续好几年。

图1 从全球来看头部的上量非常快

01、动力电池的安装量

今年动力电池的需求在快速恢复，8月全球EV电池使用量为10.8GWh（去年8月是7.7GWh）， 同比增长41.3％。1-8月动力电池总用量为64.7GWh（去年同期为71.8GWh）同比下降9.9％。全球前十名，从总的市场份额来看：

韩国三家：LG Chem 15.9GWh，市场份额 24.6％，排名第一；三星SDI和SK Innovation分别以6.3％和4.2％的市场份额排名第四和第六。

中国：CATL的全球市占率为24%，动力电池出货量为15.5GWh；比亚迪出货量为3.7GWh，占比5.8%；后续还有AESC、国轩和中航三家，占据一半。

日本：目前只有松下和做HEV的PEVE（丰田和松下的合资企业）还能跟上。

图2 1-8月全球动力电池市场份额

随着中国和美国等全球电动汽车市场进入复苏趋势， CATL和松下的市场份额逐渐恢复，如下图所示。得益于中国电动汽车市场的复苏，CATL以2.83 GWh的速度超越LG Chem，同比增长18％；松下的市场份额比上月增加了7个百分点，特斯拉从上个月开始恢复了美国工厂生产。

图3 近几个月的市场份额波动

对应的8月和1-8月主要新能源市场来看，整体的需求还是围绕欧洲和中国的需求，按照欧洲减排的架势，欧洲实现对中美完全的反超就在眼前。

图4 主要市场的新能源汽车销售

02、欧洲市场的需求

1）9月韩国电池出口的情况

韩国的证券报告初步显示，韩国二次电池的出口同比增长21%,是22个月来最大增幅，欧洲,美国和中国的三个主要地区都有所增加,这是自2018年11月以来最大的增长。

主要用于电动汽车电池的锂离子电池出口量同比增长32%(8月+2%),出口重量同比增长41%(8月+4%)

对六个欧洲主要国家的出口总额同比增长11%(占对六个欧洲国家的锂离子电池出口总额的44%)，向欧洲的出口急剧增长是由于大众.3客户交付以及2021年车企要准备的车辆库存需求对动力电池急剧增加

对德国的出口量同比增长+2%,该地区是客户集中的地区,也是最大的成品车出口国

对波兰(出口份额为5%)和意大利(出口份额为2%)的出口分别同比增长+417%和+440%

对美国的出口同比增长64%(出口份额为1%,连续四个月增长),预计对IT设备和通用电池的需求

对中国的出口同比增长45%(占出口的18%,连续七个月增长),估计对IT设备和特斯拉的电池出口量将增加

2）欧洲长期的需求

欧洲议会投票决定更新欧盟的2030年气候目标，到2030年温室气体排放量从目前的40％减少60％。根据初步估计，欧盟议会议员以352票对326票，20票弃权，对2030年目标的拟议修正案进行了投票。

这波由瑞典这边提出的修定案子，一方面对整体欧洲的工业将会形成巨大的压力，坦率的说，如同前阵子欧洲汽车制造商协会（ACEA）所探讨的那样，欧盟汽车工业将每年609亿欧元的研发预算中的很大一部分用于降低二氧化碳的排放。

由于有了这些投资，欧盟的新能源汽车销售量从2017年的218,083辆增长了110％至去年的458,915辆，2020年预计会超过100万台。

目前ACEA主要抱怨的就是对基础设施（充电+配套设施）的投资却落后于这一增长，电动汽车的充电点数量仅增长了58％。

1460万欧洲人（直接和间接）在汽车行业工作，占欧盟所有工作的6.7％ 欧盟制造业职位的11.5％（约370万）是在汽车行业

汽车在欧洲主要市场上的税收达到4,404亿欧元。

汽车行业为欧盟带来了740亿欧元的贸易顺差。

汽车行业产生的营业额占欧盟GDP的7％以上。

汽车行业每年投资609亿欧元，是欧洲最大的投入工业，占到欧盟总支出的29％

小结

这一波降低排放和动力电池需求方面的探讨，其实深刻改变了整体的格局，我觉得很多事情到了伤筋动骨的时候，并不像投个票那么容易，要排放还是要工作，有时候是需要做选择的。

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