苹果作为科技巨头的强大号召力,推动了TWS耳机行业发展

四年前，全网吐槽：“长得丑”、“容易丢”、“卖得贵”的AirPods，如今全员“真香”。庞大的需求和高额的利润，让各路玩家看到市场的潜力，除了索尼、Bose 等传统的声学设备制造商外，三星、小米、华为等手机厂商，亚马逊、谷歌等互联网巨头也纷纷入局，顺应TWS无线耳机的趋势，推出了一系列支持TWS无线蓝牙耳机产品。一时间TWS百花齐放，市场瞬间被引爆！

图源华经产业研究院

根据 GFK 统计和预测，2019 年全球 TWS 市场规模为 75 亿美元，2020 年全球 TWS 市场规模有望达到 110 亿美元。2019 年 TWS 出货量达到 1.2 亿副，预计 2020 年可达 2.3 亿副，同比增长率高达 90%。TWS 的需求人群覆盖 18-65 岁，需求基数大，渗透率还将大幅提升。不得不说市场再一次证明了苹果作为科技巨头的强大号召力，以一己之力推动了 TWS 耳机行业。

▼ 群雄逐鹿，TWS产业链揭晓

出货量爆发式的增长，同时也对TWS耳机的整个产业链都带来了可观的业绩拉动。要知道任何一个智能终端的高速发展离不开成熟的供应体系的支撑，TWS 耳机的异军突起正是有足够强大的供应链作为支撑，才能不断通过产品升级带来更好的用户体验，以及制造工艺的改良以降低成本。

TWS的产业链主要包括ODM厂商，无线耳机的元器件厂商，其中包括主控芯片、存储芯片、FPC、语音加速感应器、MEMS、过流保护IC、电池等。如今，市面上主要 TWS 耳机品牌的主控芯片由高通、络达、恒玄和瑞昱四大品牌垄断，同时随着无线蓝牙芯片解决方案的普及，音频解码、蓝牙通信与充电管理功能也在逐步由主控芯片兼容。

涉及的ODM以及声学器件供应商包括立讯精密、歌尔股份、共达电声（万魔声学）、瀛通通讯等。存储厂商包括慕展展商兆易创新（Nor Flash）、Adesto；模拟IC厂商包括韦尔股份、圣邦股份、杰华特。充电盒电源管理芯片包括TI、钰泰，此外，欣旺达、鹏鼎控股以及一些中国台湾厂商例如耀华、华立捷等也将受益于TWS耳机市场的兴起。

值得一提的是，慕展展商ST意法半导体也在产业链中扮演着关键角色。其推出的骨振动传感器LIS25BATR用于TWS耳机的语音增强，采集用户讲话时声带的振动，振动数据可以用来提升嘈杂环境的语音信息采集。据了解该传感器已经被漫步者的新款TWS耳机DreamPods采用。此外，耳机充电盒中的微控制器和LDO稳压器，ST意法半导体也有大量供应。

图源意法半导体AMG

要知道每颗TWS耳机均需要一颗NOR Flash 用于存储固件及相关代码。除了国内领头的兆易创新，作为慕展展商，存储器界的黑马东芯半导体一样在TWS占一席之地。最近，东芯半导体更是传出捷报，推出了48nm NOR Flash产品。

此外，在今年2020慕尼黑上海电子展上，苏州纳芯微电子CEO王升杨公开表示了在消费类市场，搭载纳芯微加速度计与硅麦克风调理芯片的客户产品广泛应用于2019年最大热点产品TWS耳机上，比如小米Air2 SE耳机。

▼ TWS耳机未来升级空间在哪？

TWS耳机市场蓝海依旧，诸多企业仍在规划布局，不仅是消费端，在工业、医疗、ToB等领域TWS都有机会取得更大市场空间，而其未来如何进行发展升级或许可以从以下看出一些端倪。

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智能降噪引领未来趋势

目前大多TWS无线耳机存在通话降噪效果差、不支持智能降噪等问题。Airpods利用语音加速感应器与采用波束成型技术的麦克风配合降噪；索尼成为首个芯片级降噪解决方案厂商，其新推出的头戴式耳机WH-1000MX3采用了定制的HD降噪处理器QN1，在主动降噪领域拥有十几年经验的ams推出了面向半入耳式耳塞的主动降噪芯片AS3460......各大厂商都在不断进行尝试，随着智能技术日益成熟，整体功耗的降低，实现降噪芯片放入TWS蓝牙耳机指日可待，降噪也将成为TWS蓝牙耳机的新的发展方向。

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健康监测带来新亮点

随着传感器的广泛应用、精度大幅提升及体积的不断缩小，使TWS无线耳机实现运动状态监测与生理健康判断等功能成为可能。搭载生物芯片无疑可以实现心率、体温以及卡路里监测，但是如何在保持小体积的同时实现生物智能仍是大多数厂商所面对的挑战，毫无疑问的是TWS耳机将会下一个智能穿戴爆款。

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低功耗、低延迟技术突破铺垫智能之路

尽管目前TWS耳机大多配备充电盒，但是无线耳机主要应用场景为移动状态，需要连接手机使用，这就要求其具备较低的功耗。目前。高通已经推出主打超低功耗的QCC5100、QCC302X、QCC303X三大系列芯片解决方案，顺应TWS耳机发展需求。未来TWS无线耳机智能化、生物化的发展趋势，搭载更多芯片的需求，都极大的需要低功耗支持。

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低延时让用户体验升级

除了满足消费者对音乐、通话、视频等日常功能的需求，TWS耳机仍需满足对游戏、VR等场景的应用及需求。实现音频传输的低延时、提升音频传输效率，提升反应速度成为TWS耳机发展新卖点。高通已推出针对游戏场景的aptX Adaptive音频编码器技术，可将声音延迟控制在50~80毫秒。

▼ 结语

相比智能手机、手表，蓝牙耳机的消耗速率可能更快，用户更换的频率更高。虽然现在的TWS依旧属于产品功能升级，更多的是手机的附属产品，但是随着蓝牙技术的发展，在AI、生活、大健康等方面的不断延伸，将会不断有多元化应用加入。再加上如今TWS耳机品牌百花齐放，千元以下市场的用户接受度和体验会越来越好，未来凭借更高的性价比，TWS耳机终会成为我们生活刚需品。如今，科技企业纷纷角逐智慧生活领域，即将到来的2020慕尼黑华南电子展将展示TWS相关技术，提供专业且全面的展示平台，邀您共赏行业巨头们同台“献技”！