被苹果剔除供应链名单？欧菲光澄清：信息为不实传闻

一、欧菲光：被苹果剔除供应链名单等信息为不实传闻

9 月 1 日消息欧菲光发布公告，称关注到有媒体报道称 “苹果将欧菲光剔除供应链名单，iPad 触控订单全数回归台厂，由业成 GIS 与宸鸿 TPK 供货”。传闻中关于公司被美国大客户剔除供应链名单等信息为不实传闻。多年以来，公司一直在为美国大客户提供产品和服务，公司与美国大客户的合作良好，订单情况持续稳定，未出现 “被美国大客户剔除供应链名单”的情况。

欧菲光是国内一家精密光电薄膜元器件制造商，主营业务包括微摄像头模组、触摸屏及触控显示全贴合模组、指纹识别模组和智能汽车电子产品与服务，广泛应用于以智能手机、平板电脑、智能汽车和可穿戴电子产品等为代表的消费电子和智能汽车领域。

二、欧菲光：苹果业务占比不高

9月1日，据媒体报道，苹果将欧菲光剔除供应链名单，iPad触控订单全数回归台厂，由业成GIS与宸鸿TPK供货。据悉，欧菲光核心业务为摄像模组研发及销售，2019年业务公司摄像头模组出货6.6亿颗，实现营业收入306.07亿元，占公司总营收的59%，同比增长25.31%，综合毛利率为8.83%。

外媒消息称“由业成GIS与宸鸿TPK供货”，业成GIS是隶属富士康的一家台湾触控厂；宸鸿TPK为厦门一家触控厂，与欧菲光非主营业务“触控产品线”形成直接竞争，而不是主营业务“摄像模组”。的确，随着苹果、安卓数码产品对触控器件要求不断提升，欧菲光触控产品线已相对落后。

2019年，欧菲光毛利率9.87%，同比下滑2.45个百分点，为上市以来最低。此次下滑便为触控产品拖了后腿。随着技术迭代，行业市场竞争加剧，公司on-cell触控显示产品市场份额和价格持续下降，是报告期内公司整体毛利率下降的主要原因;摄像头模组产品由于整体市场竞争日渐激烈，市场销售价格承压，毛利率也略有下降。

而对于苹果这一客户的营收占比，欧菲光在投资者股东平台回复：公司已与众多手机品牌客户建立了长期深度合作，客户结构合理，涵盖国内外主流的智能手机品牌，不存在单一客户依赖（2020年8月）；苹果业务占比不高（2018年11月）。

据悉，欧菲光主要为苹果提供的是FC（FlipChip，倒装芯片，又称覆晶）工艺相关产品。

图：FC工艺示意图

由于苹果摄像头模组供应的进入壁垒较高，这几年对于苹果摄像头模组订单的竞争主要集中在LG-Innotek、Foxconn(夏普)、欧菲光和高伟电子之间。

三、欧菲光内部讨论被剔除供应链名单

对于苹果将欧菲光剔除供应链名单的报道，欧菲光董秘肖燕松也向媒体回应称：“我们内部正在开会讨论此事。”另一位欧菲光相关负责则对媒体表示，其本人目前正在确认核实公司被苹果剔除供应链名单相关信息。

值得注意的是，今年8月初，业内已有传闻称，苹果将放弃采购欧菲光的镜头模组。当时韩国媒体就有报道称，苹果公司正在韩国调研相机零部件TOF模组的潜在供应情况，并与多家韩国相机零部件厂商接触，为iPhone新机配备TOF镜头模组做准备。

而在此之前，业内就有消息称，iPhone 12系列摄像头模组订单由三家供应商分享，分别是：LG Innotek、夏普和欧菲光。此外韩媒还预计，欧菲光今年的营业利润有望达到24亿元，金额为去年的四倍。

但是，今年7月21日，美国将触摸、指纹及摄像头模组供应商欧菲光列入实体清单，而此举或将使得欧菲光的生产受到一定的限制，或许也正是基于此，苹果也开始考虑选择增加其他的模组供应商。消息显示，三星电子机械公司（Samsung Electro-Mechanics）已开始首次向苹果供应镜头模组。

2020 年 7 月 21 日凌晨，美国商务部工业和安全局突然宣布，将 11 家中国企业纳入 “实体清单”，华大基因、欧菲光、碳元科技、今创集团等上市公司或其关联方牵涉其中。此次传出苹果已将欧菲光剔除出供应链名单的消息，很可能也是与此前欧菲光被美国列入实体清单有关。苹果从供应链安全角度来进行考虑，将欧菲光剔除出供应链名单，也并不令人意外。

根据财报显示，“2020年上半年，欧菲光非安卓影像模组产品销售收入 36.73 亿元，同比增长 95.95%；出货量 0.55 亿颗，同比增长 30.34%；综合毛利率为 10.94%，同比增长 11.24 个百分点；主要是因为国际大客户订单增多带动产能利用率提高以及双摄模组份额提升。”
显然，这里所说的非安卓影像模组产品，大部分应该是向苹果iPhone供应的，36.73亿元的营收，在总营收当中的占比达到了约15.7%。

而且，如果苹果是将欧菲光踢出了整个苹果供应链，也意味着欧菲光将无缘iPhone 12的3D Sensing模组订单。欧菲光下半年的增长动能将缺失。

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