自主合资此消彼长，2020年PHEV领域市场格局骤变

摘要

TOP10 车型依次为宝马530Le、理想ONE、帕萨特PHEV、迈腾GTE、途观L PHEV、卡罗拉PHEV、探岳GTE、比亚迪宋、荣威ei6、丰田雷凌。

自主合资此消彼长，2020年PHEV领域市场格局骤变。

受大环境影响，国内插电混动新能源乘用车整体销量相应下滑。GGII数据显示，2020年1-7月国内插电混动乘用车累计生产9.68万辆，同比下降19.87%；动力电池装机量1.69GWh，同比下降3.28%。

其中，自主品牌PHEV产量2.2万辆，占PHEV车型总产量的比例22.76%；新势力企业仅理想汽车一家产量1.32万辆，占比PHEV车型的比例为13.64%；合资品牌PHEV产量6.16万辆，占比PHEV车型比例达到63.6%，占比超6成。

自主品牌在PHEV领域颓势尽显，昔日自主品牌霸主比亚迪PHEV车型全线下滑。

2020年前7月PHEV车型产量TOP 10车型自主品牌仅比亚迪宋和荣威Ei6两款，且排名均靠后，合资品牌独占7席排名均靠前。TOP10 车型依次为宝马530Le、理想ONE、帕萨特PHEV、迈腾GTE、途观L PHEV、卡罗拉PHEV、探岳GTE、比亚迪宋、荣威ei6、丰田雷凌。

高工锂电获悉，造成上述现状的原因主要有两方面，一是，牌照、双积分政策倒逼等利好政策拉动，PHEV市场升温。2020年1-7月PHEV产量占新能源乘用车总产量的比例为25.25%，较去年同期不足20%提升了5个百分点。

二是，合资品牌定位中高端市场，凭借在燃油车领域的技术积累及品牌影响力，较自主品牌优势更明显。

业内人士一致认为，相较纯电动，PHEV更接近燃油车，且无续航焦虑，用户接受程度更高。在政策、市场、技术的3大优势助推下，未来5年内将会持续上涨，并在10年内持续处于繁荣期。

在此背景下，高工锂电梳理了2020年1-7月国内PHEV 车型产量及配套电池：

前7月PHEV车型产量下降近2成，但动力电池装机量微增3.3%。单车平均带电量由去年同期13.54KWh提升至17.45%，其中理想ONE单车带电量高达38.5KWh，纯电续航148km。

产量超2000辆车型仅15款，TOP15车型共计生产了8.46万辆，占总产量的87.38%，占比近9成，意味着其余47款车型瓜分余下的1成份额。

具体来看，自主品牌仅有4款入选且排名均靠后，其中唐、宋、秦3款来自比亚迪，荣威Ei6。其中比亚迪唐由去年同期16518 辆缩水至2728辆，减少了13790辆，骤降83.5%。

宝马5系、理想ONE、大众帕萨特3款产量过万车型为今年PHEV领域的黑马，独占超4成市场，产量依次为 14555辆、 13205辆、10984辆。分别位列前三甲。

在动力电池配套上，全部PHEV车型由10家动力电池企业配套，依次为宁德时代（34款）、比亚迪（9款）、万向（8款）、衡远新能源（7款）、松下（3款）、力神（2款）、时代上汽（2款）、LG化学（2款）、SKI（1款）、蜂巢（1款）。

动力电池选择，与纯电动倾向于选择多家电池供应商不同，PHEV领域动力电池选择相对单一，大都为独供，少数自主品牌在宁德时代外额外选择了自家动力电池。

新势力企业仅理想汽车一家有PHEV车型，车型为增程式混动，电池均由宁德时代供应，单车带电量高达38.5KWh，纯电续航148km。

自主品牌，进入TOP15车型的4款车型3款来自比亚迪或其合资公司腾势，电池选择均为比亚迪。上汽荣威Ei6PHEV电池由万向配套，而榜单外的荣威ERX 5、荣威eRX5 MAX均搭载的宁德时代的动力电池。

合资品牌，主要由宁德时代、LG化学、SKI、松下、万向、衡远新能源、时代上汽7家电池配套。其中衡远新能源主要为吉利同系的沃尔沃PHEV车型配套，万向配套别克Velite5、神龙汽车天逸东风标致40083款车型。

丰田卡罗拉、雷凌、别克Velite6、奔驰E300eL等合资车型选择LG化学、松下、SKI等日韩独供电池，其余车型均以宁德时代及合资公司时代上汽配套，如一汽大众奥迪A6L电池供应商由去年的LG变更为宁德时代等。

高工锂电获悉，合资品牌在动力电池选择要求电池企业技术实力、品牌认可、产品验证等均有较高要求，目前仅以宁德时代为代表的头部电池企业获得配套资格。

可以预见的是，未来，随着合资品牌在PHEV领域的放量，更多电池企业有望切入该领域。