国新能源汽车产量和动力电池装机量在7月份双双进入同比、环比增长通道

摘要

7月国内动力电池装机量约4.99GWh，同比增长6%，环比增长6%，这也是今年国内电池装机首次实现同比、环比同步增长。

熬过了上半年的低谷期，中国新能源汽车产量和动力电池装机量在7月份双双进入同比、环比增长通道。

高工产业研究院（GGII）通过发布的《动力电池月度数据库》统计显示，2020年7月我国新能源汽车生产约9.6万辆，同比增长30%，环比增长5%，成为国内新能源汽车市场的转折点。

受此带动，7月国内动力电池装机量约4.99GWh，同比增长6%，环比增长6%，这也是今年国内电池装机首次实现同比、环比同步增长。

具体来看，7月国内动力电池市场主要有以下特点：

1、国产特斯拉产量再次破万

本月特斯拉国产model 3生产12571辆，位列新能源乘用车产量榜首，环比增长21%。自4月以来，特斯拉已连续4个月实现产量破万，带动LG化学在华装机持续增长。若保持当前产量不变，预计特斯拉model 3在华全年产销量或达12万辆，以单车带电量55KWh计算，全年累计装机或超6GWh。

2、LFP装机同比环比受挫

7月LFP电池实现装机量约1.63GWh，同比下降34%、环比下降2%，主要原因是新能源客车装机大幅下滑所致，且在乘用车领域装机占比较小。

3、TOP10企业合计占比93%

6月TOP10企业合计装机电量约4.41 GWh，环比增长34%，占整体的94%。7月TOP10企业合计装机电量约4.64 GWh，环比增长5%，占整体的93%。

4、7家电池企业同比正增长

6月TOP10电池企业装机与7月相比整体变化不大，有7家企业装机同比正向增长。其中瑞浦能源装机挺进前十，成为本月装机势力的一匹黑马。

新能源乘用车依然是市场的增长主力，从本月产量排名前二十的企业来看，有过半主机厂产量同比增长。

其中，产量同比增速靠前的企业为一汽大众、北汽福田、上汽通用、威马汽车、小鹏汽车、蔚来汽车等。

在上述主机厂中，外资/合资车企和造车新势力的发展势头迅猛，而比亚迪、上汽、吉利、北汽等本土传统主机厂的发展却不尽人意，面临较大的市场竞争压力，需要推出更有竞争力的主力车型。

在车型方面，7月产量排名靠前的纯电动乘用车车型为model 3、宏光MINI EV、威马EX5、AionS、E50、比亚迪秦EV、宝骏E200、蔚来ES6、欧拉R1等；PHEV车型为帕萨特PHEV、理想ONE、宝马530Le、途观L PHEV等。

从车辆细分类别来看， 7月新能源乘用车电池装机电量约3.58GWh，同比增长61%；客车电池装机电量约1.06GWh，同比下降55%；专用车电池装机电量约0.35GWh，同比增长214%。

从不同电池类型来看， 7月磷酸铁锂电池装机量约1.63GWh，同比下降34%，环比下滑2%，占总体的33%，主要原因是新能源客车装机大幅下滑；三元电池装机量约3.18GWh，同比增长58%，环比增长8%，占总体的64%；锰酸锂电池装机量约0.02GWh，同比下降42%；钛酸锂电池装机量约13MWh，同比增长近24倍，主要由银隆新能源装机带动。

从不同电池形状来看， 7月方形电池装机电量约3.79GWh，同比下降11%，环比增长3%，占总体的76%；软包电池装机电量约0.32GWh，较去年同期基本持平，环比增长23%，占总体的6%；圆柱电池装机电量约0.88GWh，同比增长602%，环比增长13%，占总体的18%。

方形电池同比下滑主要原因是宁德时代和亿纬锂能两家企业装机同比下滑所致，而圆柱电池同比增长6倍主要是受LG化学配套model 3带动。

其中，方形电池装机TOP10企业为宁德时代、比亚迪、国轩高科、中航锂电、瑞浦能源、力神电池、时代上汽、鹏辉能源、亿纬锂能、星恒电源；

软包电池装机TOP10企业为宁德时代、捷威动力、LG化学、孚能科技、亿纬锂能、多氟多新能源、盟固利动力、万向一二三、衡远新能源、微宏动力；

圆柱电池装机TOP10企业为LG化学、国轩高科、银隆新能源、松下、力神电池、比克电池、智航新能源、苏州宇量、鹏辉能源、沃特玛。

和6月装机TOP10排名相比，7月有两家企业排名发生变动，捷威动力和塔菲尔掉出前十阵营，由瑞浦能源和时代上汽补位替代。

总体来看，本月有7家电池企业装机同比增幅为正。其中瑞浦能源因配套宝骏E200实现动力电池装机电量同比暴增31倍，成为装机增幅最大的本土电池企业。

LG化学则因配套国产model 3超1万辆，实现电池装机同比增长超1200倍，成为单月装机增幅最大的电池企业。

从二季度以来，特斯拉上海工厂进入产能释放期，连续多个月实现model 3产量过万，成为新能源乘用车市场的主力。

随着补贴新政正式实施，以及宁德时代向特斯拉供货加速，预计下半年特斯拉在华产量将进一步提升，从而带动LG化学和宁德时代两家企业装机电量增长。

除此之外，国轩高科、中航锂电、时代上汽和力神电池等4家企业的装机同比增幅也实现正向增长，表明其动力电池业务正在进入上升通道。

总体来看，7月新能源汽车产量和电池装机进入同比环比增长通道表明整体市场回暖明显。而瑞浦能源配套一款车型冲进单月装机排名前十也表明动力电池市场整体竞争格局仍存在较大变数，从而给其它电池企业留下新的发展空间。