车桩比缺口大，新基建加速充电桩落地！

截至2019年底，上海市充电设施已超过27万个，当年新建超过6万个，同比增长31.5%，提前达到“十三五”规划21万个的目标。同时，全市新能源汽车保有量已突破30万辆。特别在2017年至2019年间，连续三年保持每年6万辆以上的增量，年均增长率高达44.9%。

新能源汽车保有量的快速增长，不仅给城市配电网带来冲击，还对全市范围内的充电设施运营效率提出了更高要求。虽然上海的充电设施建设水平已在全国保持领先，但从用户体验看，充电难问题仍未完全解决。比如，由于充电设施运营信息不能互联互通，既不能解决油车占位、充电桩故障、支付方式不统一等问题，也难以满足电动出租车替代的迫切需求。又比如，充电设施进入老旧小区进展缓慢。

一、上海未来三年将新建10万个充电桩

5月7日下午，上海市政府召开新闻发布会，介绍了最新出台的《上海市推进新型基础设施建设行动方案（2020-2022）》，形成了上海版“新基建35条”。4大建设行动分别指“新网络”建设行动、“新设施”建设行动、“新平台”建设行动、“新终端”建设行动。为此，上海初步梳理排摸了未来三年实施的第一批48个重大项目和工程包，预计总投资约2700亿元。其中，各级政府投资600亿元左右，其余2100亿元都是社会投资。

行动方案将围绕培育新经济、壮大新消费等需求，加快推动商贸、交通、物流、医疗、教育等终端基础设施智能化改造。

在新终端建设行动中，据市交通委一级巡视员蔡军介绍，上海持续完善上海新能源汽车充换电设施公共数据采集与市级平台服务功能，截至目前，全市已建成各类充换电设施近28万个。“下一步，我们将继续推进电动汽车充电设施布局，三年内新建10万个电动汽车充电桩，引导公用、专用充电设施接入市级平合，强化对充电设施管理和提高使用效率。”蔡军表示，未来，上海将重点推进经营性充电桩和新能源出租车充电示范站建设，提升平台服务功能，加强充换电设施的互联互通和一网支付，进一步规范市场秩序。

二、车桩比达3.5：1市场缺口大

近年来，全球电动汽车产业发展迅猛，这也直接带动了与之配套的充电桩市场的火爆。而随着国家“新基建”的提出，国内的充电桩建设也开始进一步提速。各地政府也纷纷出台相关政策以加大对充电桩建设项目的支持。比如北京城市管理委员会就印发了相关文件，其中指出部分公用充电设施可享受补贴，同时对充电桩企业给予一定的财政奖励，最高奖励106元/千瓦·年，上限为20万元/站·年。如今，海南、广西、山东等省份也已经出台相应的充电桩政策。

3月底的时候，发改委就规划2020年国内充电桩投资将达100亿元，新增充电桩将达到60万个。发改委产业发展司蔡副司长认为受疫情对充电量的影响，2020年公用桩安装进度可能会受到一定影响，但2021年开始公用桩新增装机有望明显加速。

当前我国新能源充电桩保有量位居全球第一。截止2019年底，我国充电桩保有量达到121.9万个，其中，公共桩保有量达到51.64万台，私人桩保有量为70.27万台。新能源汽车保有量达到318万辆，车桩比3.5:1。该比例与此前发展指南提出的2020年达到1:1的比例有较大差距，充电桩发展空间巨大，但是较2015年的7.84:1已经有大幅的提升。

专家预计到2025年，中国新能源汽车与汽车总保有量占比约8%，到2035年将达到40%。我们国家当前汽车保有量大概2.5亿，如果按2025年8%则新能源车为2000万，2035年则为1亿。2020年就算430万那么五年一倍15年20倍的增长空间。

按照一车一桩的基本要求，目前我国私家纯电动乘用车数量约210万辆，对应的私人充电桩数量仅为70.3万根，同时新能源乘用车数量仍然在快速增长，私人充电桩远未达到基本要求。

三、充电桩产业链分布

产业链条上的重要角色有：上游的设备生产商、中游的充电运营商和下游的整体解决方案商。

1.设备生产主要指壳体、机座、插座、充电机和线缆等。充电桩设备要求具备阻燃、耐候、耐低温、壳体绝缘、耐老化等性能，保证低温使用效果；经历自然界的各种条件后，依然能够保证质量，不易老化。

2.运营商运营模式前期研发投入、设备建设，完工后输出电力收钱。截至2018年年底，我国前十大充电运营商合计拥有的公共充电桩为376927个，分别为特来电(特锐德子公司)、国家电网、星星充电、上汽安悦、中国普天、深圳车电网、云杉智慧、浙江万马、珠海驿联和南方电网，特来电市占率为55.36%，前三强合计占全国全部市场份额的79%，保持了较高的集中度。

3.下游整车商。目前国新能源整车主要是比亚迪、上汽集团等知名名牌，其中宁德时代和比亚迪为国内主要电池制造商。

四、设备企业将充分受益充电桩建设回暖

兴业证券认为，充电桩行业格局基本调整完毕，国网主导下的充电桩投资预计将大幅提升行业整体容量。已经通过国网招标认证的公司将率先受益，优先关注拥有自主高效充电模块生产能力及拥有充电服务平台的公司。

华创证券预计设备企业将充分受益充电桩建设回暖，收入与毛利率有望迎来反弹。模块行业集中度高于充电桩制造，客户结构中国网体系占比较重，预计在国网招标复苏中盈利回暖更充分，在国网2020年招标中能够中标的企业也具备盈利修复空间。

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