5G时代的到来各大设备商的格局将会发生怎样的改变

这个4月，最火的电影非《复仇者联盟4：终局之战》莫属，最火的电视剧一定是《权力的游戏 第八季》。两部影视剧受到全球观众热捧，除了此前系列积累的良好口碑，更因为结局都难以预测，激发了观众强烈的好奇心，从而产生了巨大的观影乐趣。

5G颇有异曲同工之妙。作为最新一代无线技术，5G并非前代技术4G的迭代演进，而是一次大变革，一次从通信业向百行百业跨越的技术和应用革命。业界看好5G的潜力，但5G不断向前过程中的种种不确定性，令运营商在投资上颇费思量，也引发业界多番讨论。

相比起来，设备供应商的格局在某种程度是确定性的。经过30年的竞合，到2015年随着诺基亚和阿尔卡特朗讯合并，只剩下华为、爱立信、诺基亚、中兴四家全球性的设备商，并在竞合中达到了某种平衡，很难有其它厂商发起正面挑战。随着5G时代到来，这一格局将会发生怎样的改变？

5G新挑战者

5G巨大的潜力，正在吸引新的挑战者入场。韩国和美国市场争先恐后吃5G商用的“螃蟹”，给了设备市场名声不显的三星逐鹿5G江湖的野心。据了解，三星已在韩国部署了超过5万个5G基站。但网络演进需经长期积累，在4G时代相对薄弱的三星恐难掀起大浪。两大欧洲老牌巨头诺基亚和爱立信，受益于美国市场的5G抢先卡位，因而占据先机。华为和中兴，则凭借端到端的5G技术和产品解决方案能力，各自在中国、欧洲等市场深耕。

根据IMT-2020推进组公布的中国5G技术研发试验第三阶段测试结果，在NSA和SA实验室及外场测试中，华为和中兴位居前二，领先于爱立信和诺基亚。尤其是华为，在5G领域展现出“舍我其谁”的霸气，不少分析称5G技术实力已经取得行业领先。

此外，还有一些相对较小的5G挑战者，例如中国信科、新华三，各自都拿出了相应的5G产品和解决方案。挑战者正在向四大设备商发起冲击。笔者认为整体上还有较大差距。不过，Strategy Analytics研究总监杨光近日接受媒体采访时指出，随着5G时代市场需求和产品供应的多样化，未来在不同国家、不同区域、甚至不同行业，可能会出现不同的市场格局。

“根据地市场的规模，以及厂商能否坚定不移地维持长期的研发投入，对设备厂商保持长期竞争力，在5G竞赛的长跑中占据有利位置，将是至关重要的。”杨光指出，中国市场启动后，必然会由于庞大的市场规模而对全球的市场格局产生很大影响。包括中兴等“根据地厂商”，将受益很大。

守正、出奇

四大设备商技术底蕴深厚。得益于对5G技术持之以恒的巨额研发投资，目前已有明显的产出。体现在技术层面，例如Massive MIMO技术，是设备厂商无线技术综合实力的集中体现，尤其是中兴，早早投入研发并应用到4G网络中，处于领先地位；体现在标准专利上，据统计四大设备商均位居5G国际标准专利声明数量前六。在2G/3G/4G领域，四大设备商的优势更是无法撼动。

杨光认为，“四大设备商”的说法比较笼统，毕竟统计口径不同。但目前在无线通信领域，能够提供全程全网解决方案，具有全球交付能力和工程经验的设备供应商，可以说仅有四家。“这四个厂商在全球市场的分布也极不均衡，可能会随时间和空间有较大波动。”

在“四大”之外，三星能够推出5G设备，背后一个原因就是在2G/3G/4G领域一直保持着跟进，在韩国等区域市场有部分应用。但对于欧洲、中国这样的大体量市场，则明显缺乏积累。

杨光表示，这个积累不仅仅是指技术积累，还包括产品的交付能力、工程能力、服务体系、以及与客户的信任关系、对监管政策的影响力、融资能力等很多方面。这些能力的建立都需要长期的积累、实践和巨大的投入。

如果说设备商从2G/3G/4G到5G的不断技术研发是“守正”，那么部分IT厂商、软件公司则希望通过“出奇”制胜。未来基于SA架构建设的“真5G”，将是全云化的网络，开源技术的引入，可能会冲击传统的供应链。杨光举例，Athonet这家在亚马逊上卖5G核心网的小公司，今年MWC大会上夺得四项大奖，一举成为展会明星企业。而这明显不属于传统设备商的范畴。

双轮驱动

“5G设备商格局在某种程度是确定性的”这一判断，取决于两个因素。

一是市场，尤其是大市场。全球存在明显的数字化鸿沟，5G将首先在美、中、欧三个大体量市场规模商用，鉴于网络的高度复杂性，运营商仍然倾向于选择传统设备商建设5G。杨光指出，在3G和4G时代，以中兴华为为代表的中国厂商已在国内市场占据绝对优势。可以相信，在5G时代中国厂商会延续甚至进一步强化这样的优势地位。而且国内市场的规模优势也会帮助中国厂商提高成本效率、加大研发投入、在国际市场上采取更为灵活的竞争策略，进而提升在国际市场上的竞争能力。

在欧洲市场，今年华为的“戏码”所反映出的竞争力自不待言，对于中兴，杨光认为，中兴在西欧的份额还不高，5G肯定是一个非常重要的机遇，国内市场的规模也会帮助中兴提高成本效率，加大研发投入。“但我们也必须承认，欧洲市场的竞争形势非常激烈复杂。一方面几乎所有设备厂商都会参与到欧洲的竞争之中，另一方面近来又掺杂了一些市场之外的因素，可以说是机遇与挑战并存。”

二是商业模式。5G最开始几年预计主要是eMBB业务，未来还会有URLLC、mMTC，eMBB业务给运营商带来创造收入来源的重大挑战，而后两者则是商业运营模式的挑战。这里面充满很大的想象力，也许会迎来众多的挑战者，不过无论如何，高性能的通信产品能力一定是所有5G商业场景的基础。

“我们一贯认为长期的、持续的研发投入对保持设备厂商的长期竞争力至关重要，在5G时代也是如此。短期内5G的技术改进，3GPP Release 16已有规划；长期一些的改进创新，还要依赖于市场需求以及5G早期部署的经验教训。我个人比较看好在企业和垂直行业市场，出现相对更多的创新，包括技术上的和商业模式上的。”杨光表示。

通信设备能力的积累不是一朝一夕之功，或许会有新的搅局者。但笔者认为，双轮驱动的背后，是万变不离其宗，这个“宗”，就是研发创新能力。华为、爱立信、诺基亚、中兴四家设备商对5G的持续巨额投资，近年来研发投资占到营收的10%以上，这将使得他们在5G时代仍将处于第一梯队之列。我们无需惊讶一时的份额变化：5G时代开启后，设备商还将有更多精彩的故事。