2020年5G终端产业大盘点

2020年，是全球数字经济转型的关键年，5G、人工智能、云计算、大数据等技术抗住了新冠疫情带来的极大压力，在一定程度上对冲了疫情影响，催生了大量新需求、新应用，也给终端产业带来巨大的创新空间。当前，“云-网-边-端”协同发展已成为业界普遍共识，在5G、云、AI等技术的共同加持下，一个全新的终端生态正在形成。

5G手机价格持续走低 手机行业经历“大洗牌”

今年来，我国5G建设快速发展，5G SA初步实现规模商用，网络覆盖全国地级以上城市及重点县市，截至12月15日，中国已建成全球最大5G网络，累计建成5G基站71.8万个。

5G终端作为5G业务触点、应用载体、服务入口，是5G商用后快速化、规模化发展的关键要素，而5G手机是目前个人用户体验5G应用和服务的重要入口之一。在正常5G网络环境下，5G手机速率可达200Mbit/s以上，最高甚至达到了1Gbit/s，但5G手机的散热、电池续航、性价比等问题一直为人诟病。如今，在产业链的努力下，5G手机价格持续走低，已经从最开始的上万元降低到千元左右，散热和续航问题也得到了一定程度的解决。5G手机价格已然下降，但市场表现如何呢？

近日，信通院发布的数据显示，2020年1~11月，国内累计上市的新机型共417款，国内手机市场总体出货量累计2.81亿部，同比下降21.5%。其中新上市5G手机199款，累计出货量1.44亿部，占总体出货量的51.4%。也就是说，我国作为全球最大的手机消费市场较去年仍处于萎缩状态，更多消费者对5G手机持观望态度，需求持续走低。

此外，智能手机行业的“马太效应”也愈发明显。从国内来看，CINNO Research发布的最新研究报告指出，2020年第三季度我国市场的手机出货量前三名分别为华为（含荣耀）、vivo（含 iQOO）、OPPO，三家总销量占国内智能机市场份额69.8%。小米和苹果以14.8%和10.2%的市场份额位列第四、五名。从全球来看，Gartner发布的数据显示，今年三季度全球智能手机销售量为3.66亿部，Q3智能手机销量排前五的厂商分别为华为（含荣耀）、三星、小米、苹果及OPPO。可以说，华为、荣耀、OPPO、vivo、小米、三星、苹果等头部企业牢牢占据着智能手机市场前几名，魅族、联想、中兴、一加等厂商的销量都出现了严重下滑。不出意外的话，在未来，这一差距还将进一步拉大。总而言之，5G手机是一把双刃剑，5G市场蕴含着巨大机遇，提前抢占5G市场对手机厂商尤其重要，但同时5G对厂商的综合实力提出了更高要求，战略决策、资金实力、技术水平更是缺一不可，二级梯队手机企业掉队也在所难免。

不过，虽然2020年华为、荣耀、OPPO、vivo、小米等厂商表现相对良好，但面临的挑战仍不容小觑。华为正腹背受敌，外有美国等对其围追堵截，内有荣耀被迫分离，新的一年，华为终端将如何发展，业界保持着不同的态度。OPPO、vivo在很久以前就开始布局5G市场，但发展较为激进，有成功也有失败，不知明年的步子是否会更加稳健。小米想一改往日“性价比之王”的形象转型做高端机，用户是否会买账还是问号。三星在国内确实辉煌过一段时间，但随着国内手机厂商的崛起，三星的优势荡然无存，高端机市场有苹果和华为两座大山难以跨越，中低端市场被OPPO、vivo等国产手机迅速占领，逐渐沦为“others”，但平心而论，三星手机仍有一定的技术优势，所以才能在国际市场占据一席之地。苹果今年手机销量下降与延迟推出5G手机有一定关系，10月14日苹果发布了首款5G手机iPhone 12系列，销量如何或许从iPhone 12发布之后，iPhone 11系列却热销中可窥得一二。

多形态终端发展迅速5G终端连接数超1.8亿

5G时代，随着智联网的兴起，联网设备增多，设备间交互方式多样，智能终端呈多元化特质，4G时代手机终端独占鳌头的局面一去不复返。据了解，5G终端包括AR/VR终端、智能家居终端，面向行业的车载、无人机、机器人以及医疗、警务等多种形态。工信部数据显示，截至11月，我国累计5G终端连接数已超过1.8亿户。面对5G终端的庞大市场，不论是三大运营商还是传统手机厂商纷纷布局5G终端，试图抓住这一先机。

三大运营商对5G终端发展的规划也不尽相同。中国电信坚持全品类终端引领策略，通过标准的协同推进，贯通的能力平台，全品类融合政策以及渠道融合销售，再辅以全客户服务，全渠道销售以及全业务平台，从而实现1.8亿手机，6000万5G终端的发展目标，4000万智家终端以及2000万物联网NB模组的发展目标。中国移动将以“5G终端先行者产业联盟”为平台，进一步携手5G终端产业链，共同探索5G终端测试创新方向，持续推动终端低成本方案成熟，未来将聚焦提升5G终端性能和稳定性，促进5G终端规模普及，孵化5G典型应用，培育5G终端生态。中国联通向合作伙伴做出五大承诺，不仅开放“总部集采+省级自采”两级权限，可以先采后审；还给予商务条件支持，包括且不限于面向供应商预付款、缩短付款周期，面向渠道商提供账期等。中国联通预测，2021年5G手机销量将超3亿台，占手机市场份额的90%以上，泛智能终端市场将呈现三位数增长。

当然，5G终端能取得亮眼成绩，除了国家政策推动和三大运营商的鼎力支持外，还离不开产业链上下游的共同努力。除智能手机外，华为、OPPO、小米等企业也在积极布局IoT产品。

华为在2019年就宣布将loT战略升级为“全场景智慧化”战略，试图构建“1+8+N”的全场景智慧化生态。目前，华为全场景智慧化战略设计包括移动办公、智能家居、运动健康、影音娱乐、智慧出行等主要的生活场景。OPPO中国区总裁刘波表示，OPPO将会围绕健康、娱乐、家庭三个圈层打造终端产品体系。并提出了“3+N+X”的科技跃迁战略，坚持以技术为底座，帮助OPPO实现多设备互融的智慧体验。而小米很早就看中了loT的无限潜力，今年雷军在小米十周年演讲上提出，公司未来核心战略将从“手机+AIoT”升级为“手机×AIoT”，更加强调乘数效应。值得一提的是，小米IoT平台已连接IoT设备数超过2.71亿；拥有5个以上IoT设备的用户超过510万，是全球领先的消费级智能AIoT平台。

5G在全球的规模建设和部署不过是时间问题，而5G终端产品也将以多种形态进入人们日常的生产生活当中。相信在运营商和产业链上下游的大力推动下，5G终端将得到快速发展。信通院预计，2025年5G终端将累计超过3200款，其中，2025年全球5G手机终端累计可达1200款以上；行业终端方面，“基础类+定制”同步发展，预计2025年行业终端累计2000款以上，实现千万级连接。让我们共同期待这一天的到来吧！
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