全球RAN市场的发展情况总结分析

随着全球众多企业的虚拟化（线上）MWC活动--也即企业们将原本计划带到巴塞罗那MWC 2020现场的发布和展示纷纷改为线上发布和公开--的结束，市场研究公司Dell'Oro Group副总裁Stefan Pongratz对相关的全球RAN市场发展重点进行了总结。

以下为全文内容：

·COVID-19--不再只是仅仅关于供应链

此前结合2019年第四季度RAN报告更新2020年展望时，我们评估了COVID-19导致的潜在供应链风险。当时，供应商们并未过分担心他们满足2020年出货量的能力。尽管此评估仍然有效，但自我们发布报告以来，整体情况有了新的发展。除了任何潜在的供应链风险外，其他需要考虑的变量因素包括：

1.对市场、经济的更广泛影响以及衰退风险的增加--GDP产出的重大变化可能会影响资本支出；

2.随着人们减少上下班和社交活动且待在家中的时间更长，由此会对蜂窝数据流量产生的影响；

3.供应商可能会想出如何最大程度地降低供应链风险的方法，但即使采用不同的收入确认方式，迟早也会有人需要将设备部署到适当的位置；

4.如果紧缩的金融环境和美联储激进的刺激措施使美元相对于欧元、瑞典克朗和人民币出现汇率波动，那么外汇交易的波动可能会影响以美元计价的RAN市场；

5.政府可能会尝试各种刺激性方案。刺激资本支出增长的税收优惠政策可能会提上议程。

·Massive MIMO--重点关注性能、带宽、重要性和功耗

在过去的两到三年中，Massive MIMO业务案例已经发生了相当大的变化，现在这项技术已被视为是中频段NR部署的基础构件。而且，由于采用Massive MIMO技术的5G NR系统加快部署的速度要比2019年的预期快得多，目前的整体部署数量已达到数百万，因此Massive MIMO连续量年成为MWC相关RAN主题的热门话题并不令人感到意外。

但是，今年比较有意思的地方是，主要供应商们的关注点有所不同，华为和中兴通讯更关注于各自的带宽优势，而爱立信和诺基亚则强调了其Massive MIMO系统的性能优势。

·动态频谱共享（DSS）将在2020年发挥关键作用

DSS是线上MWC期间的热门话题，验证了一段时间以来我们传达的信息，即该技术将在2020年下半年将现有低频段LTE站点升级至NR站点中发挥重要作用。Verizon最近确认将于2020年在全国范围内推出DSS技术。除了终端设备的可用性，任何运营商考虑采用DSS的时机在一定程度上也取决于他们的整体5G战略--DSS是5G的标志，是更好的体验，还是迈向更大目标的垫脚石。

由于运营商正竭尽全力实现其整体5G战略的差异化，因此不可避免地会产生一些混淆。T-Mobile公开表示，DSS还没有准备就绪进入黄金时段，其目前的技术状态会对整体容量产生负面影响，因此领先的供应商们花了一些时间来澄清DSS的发展状态和益处。但是，关键点在于，利用现有LTE频谱从4G过渡至5G只有三种方式--重耕频谱、静态频谱共享和DSS。爱立信正确地指出，如果我们要讨论DSS的相对性能，我们需要进行等同意义上的比较。

·5G比LTE具有更好的功率效率，并且蜂窝基站功耗也差不多

随着运营商在继续维持原有2G-4G网络的同时大力发展5G网络，由于运营商努力确保2G-5G基站的总功耗保持在合理的功率预算范围内，因此能耗KPI的优先级似乎有所上升。

不少媒体报道称，5G蜂窝基站将比4G蜂窝基站的耗电量大得多，因此在过去的一年里，供应商们通过他们的5G产品组合加大了工程和营销方面的努力。

华为曾在多个场合讨论了5G NR和LTE之间每比特25-50倍（未来100倍）的功耗优势，同时承认整体NR蜂窝基站的功耗可能略高。而现在，由于连续的信道、载波和符号关闭方面的改进，华为宣布将64TxRx AAU和4X60w LTE RRU进行比较时，NR和LTE之间的总功率预算是相当的。

·虚拟化和Open RAN发展势头强劲

运营商和供应商共同推动着RAN虚拟化工作的持续展开，其主要目的是通过一个统一的硬件平台实现更灵活的网络架构，从而针对已知和未知用例优化TCO和实现服务差异化。

考虑到当前的进展情况以及Open RAN和非Open RAN虚拟化技术的整体准备情况，我们预计，在短期内，专用RAN的收益将持续超过虚拟化RAN的收益。

同时，随着生态系统的发展，伙伴关系的形成，供应商投资的增加，以及运营商们承诺并致力于试验，Open RAN的势头正朝着正确的方向发展。

TIP宣布了一个针对商用多频段射频的项目，目标是到2021年实现价格在1000美元范围。即使RAN在整个站点TCO中所占的比例相对较小，但这种成本架构显然也是具有吸引力的，并且可以抵消通常与通用解决方案相关的较高的基带计算成本。
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