5G新风口下运营商融合生态战硝烟四起又该如何为突破而战

当前正值产业发展更新迭代节点期、行业新挑战及新机遇碰撞交汇期、企业内外环境变化转折期。通信行业市场已高度饱和，增量空间非常有限，人口红利正在快速消退，单纯依靠用户规模增长的粗放经营模式开始失效。在行业遇冷情况下，运营商增收面临越来越大的压力，在2018年底已作为序曲出现，2019年快速在整个行业蔓延。随着运营商的业务转型逐渐进入下半场，转型发展的触角深入行业每一个角落，从关注传统业务向生态化业务融合转变。5G商用前夕，为快速卡位核心产业环节，运营商“融合生态战”硝烟弥漫、愈发激烈，部分运营商已开始为“突破”而战，打破竞争胶着的状态。

运营商“融合生态战”硝烟四起

5G新风口下，网络部署向全面云化、软件化、智能化演进，网络与业务深度耦合，技术更迭带来新的发展红利，运营商正处于一个全新的竞争格局中。这就要求运营商快速突破能力边界和业务边界，抓住新技术变革带来的产业机遇，在行业竞争中迅速占据主动。根据国际领先运营商的转型经验，如AT&T收购Direct TV和时代华纳等内容公司，通过将价值内容和流量接入等基础产品融合，进行业务生态化布局实现新的价值扩张等，生态化业务融合成为运营商突破发展经营瓶颈、快速提升价值的重要途径。因此国内三大运营商纷纷踏上业务生态融合的道路，培养新动能，重塑营收结构和产业地位，“融合生态战”正如火如荼。

2018年对于中国电信来说，是深耕生态圈建设、实现新突破的一年。通过携手创新链、产业链的优秀伙伴，与合作伙伴深度融合，中国电信不断创造和衍生各种新业态，坚持大流量和固网融合策略，拓展流量价值空间，打造家庭信息化解决方案，应对固网竞争，加快生态圈融通步伐，丰富智能家庭应用体系，推动“云+网+智能应用”全面融合渗透，引领DICT和物联网快速发展，打造开放共赢新生态，充分释放政企新动能。

中国联通“混改”持续深化，不断突破传统业务运营思维，开拓互联网商业新模式，跨界合作、融合延伸。在产品合作方面，中国联通与爱奇艺、腾讯等互联网企业在视频内容、智慧硬件、内容应用方面深度融合，集中开展“宽带+移动业务+智能硬件”融合发展，深度定制热点家庭产品；在渠道合作方面，深化互联网触点及权益合作，推进线下异业触点拓展业务合作；在大数据、物联网、AI等前沿领域合作方面，聚焦智慧家居等热点需求，推进与阿里等企业的深度合作和研究探索，共同发力智能单品市场。

中国移动则以融合拓展市场空间。在产品方面，中国移动与多家知名互联网企业合作，打造“流量+内容+应用”融合产品，提供一站式智慧家庭和智慧政企服务；在营销方面，立足公众、政企市场用户交叉身份属性，深化基础业务融合，深入探索B2B2C生态体系构建；在运营方面，建设云资源池间高速互联专网，强化云、网、端、边协同，推出“云+网+DICT”智能化服务，强化融合运营。此外，中国移动利用大数据、物联网、互联网、云计算等方面的深厚积累和优势，形成涵盖“云+、安全+、视频+、办公+、通信+”等关键信息化服务能力，推进先进信息通信技术与诸多重点垂直行业深度融合，深耕工业制造、能源电力、交通物流等重点领域，构建能力互补、融通发展、资源共享的产业生态圈。

“融合生态战”是谁的盛宴？

毫无疑问，5G前夜，融合延伸、生态共创是信息通信业快速发展的重要引擎，是拓展行业价值的不竭动力。由于战略布局的不同，三家运营商在这场“融合生态战”的角逐中表现各有不同。

表 三家运营商2019年8月运营数据

三家运营商公布的运营数据显示（见表），截至2019年8月，中国移动的移动用户为9.41亿户，市场份额59%，当月净增263.8万户，市场份额为51.9%；有线宽带用户为1.8亿户，市场份额43.4%，有线宽带用户当月净增277.8万户，市场份额72.5%。横向比较，中国移动在用户规模、通信服务收入等方面依旧优势明显，占据行业龙头的位置；纵向比较，中国移动的优势逐步削弱，面对中国电信2.8%的通信服务收入增幅，以及友商在5G领域的高强度竞争，中国移动的通信服务收入进入下滑通道，2019年上半年实现营运收入3894亿元，同比下降0.6%。其中，通信服务收入为3514亿元，同比下降1.3%。股东应占利润为561亿元，同比下降14.6%，在固网家宽领域虽后来居上，总体规模赶超中国电信，但价值获取有限，有线宽带用户ARPU 为32.9元，较去年同期下降2.1元，家庭业务竞争格局分散，总体未达到理想状态。

中国电信在这场融合战中成绩斐然，优势领域亮点突出。上半年中国电信移动用户净增份额继续保持行业领先，总体市场份额较去年底提升0.8%，实现服务收入1826亿元，同比增长2.8%，超出行业2.83%，持续保持行业领先。其中，中国电信移动服务收入同比增长5.6%，在行业整体移动业务下滑趋势下，取得如此亮眼的成绩主要源于中国电信在个人市场运营上狠下苦功；固网服务收入同比增长0.3%，宽带用户中手机、IPTV用户捆绑率63.6%，且在对手的强力攻击下，依然高墙不可破，这缘于中国电信的市场协同策略，个人市场与家庭市场双箭齐发；得益于IDC、云业务、天翼高清等新兴业务的快速发展，新兴业务收入占通信服务收入比重过半，拉动收入增长5.7%，是其转型升级的最佳佐证，新兴业务称得上是新一轮的增收动能。

中国联通积极推进互联网化运营，加快创新业务的能力培养和规模发展，创新业务保持良好的增长势头，支撑整体服务收入稳中有升。上半年中国联通移动出账用户净增932万户，其中，4G用户净增1901万户，4G用户市场份额同比提高0.8%，4G用户对移动出账用户渗透率达到74%，同比提升6.4%，移动用户结构持续改善。此外，产业互联网业务收入同比增长42.9%，达到人民币167亿元，占整体主营业务收入比例提高至13%。受创新业务快速增长拉动，固网主营业务收入达到人民币531亿元，同比增长8.2%。

结合以上数据不难看出，通过生态化业务融合，运营商经营发展取得一定成效，但同质化竞争仍很严重，产品融合度不够，差异性较小。流量价格快速下滑，流量价值缺少有效保护；家庭市场收入仍以宽带发展高清视频业务为主，数字家庭生态价值还需进一步挖掘；传统通信接入类政企业务仍以政企市场收入为主体，云网融合、垂直行业拓展较慢。如何通过融合塑造差异等手段，加快产品创新、生态运营，深化基础业务和新业务相互融合、融通发展，快速突破同质化竞争是运营商亟待解决的问题。

运营商如何为“突破”而战？

随着5G商用的推进，市场竞争将持续加剧，既有同质竞争的“白热化”，又有跨界竞争的激烈化，产业链竞争已经演变成融合生态圈的竞争，通信信息产业将不断向更加广阔的价值空间延伸，生态化业务融合成为运营商转型发展的新契机，运营商需有所突破才可在“白热化”竞争中赢得主动。

加强流量价值经营

流量作为运营商的重要资源，在很长一段时间内成为运营商收入增长的关键引擎，但目前随着流量红利的殆尽、提速降费的深入推进，流量量收解耦是必然趋势，通用流量对运营商营收拉动力持续削弱。但在5G全面铺开之前，移动业务还是运营商的竞争焦点，流量作为焦点中的焦点，下一步需要思考如何依托流量规模来提升流量价值，带动收入增长。

流量的促收作用弱化主要缘于运营商的流量经营仍停留在管道化经营的层面，运营商虽然积极尝试与互联网企业合作推流量卡、流量包，但合作目标仍是收取管道费用，始终没有摆脱管道的低级层面。要重塑流量变现模式，实现流量的价值经营，运营商需要转变现有经营模式，由传统的流量经营转向真正的内容经营。从国际领先运营商的运营经验来看，内容经营能有效提升附加值，促进增收。如日本的电信运营商NTT docomo通过推出内容应用平台dmarket（提供视频、阅读、音乐及应用），并不断进行服务创新与合作，在平台上陆续推出各类数字内容、生活助手以及实体商店等，培养用户消费习惯及忠诚度。2018年,NTT docomo用户离网率仅0.57%，通信服务业务收入增长2.1%。国内运营商也在内容经营上进行初步试水，通过固移融合、新业务融合等策略来捆绑用户，并融合发展“流量+内容+应用”来提升用户的综合价值。

当然，内容经营的层次还可以更加深入、形式更加多样，5G的到来将会催生数字内容发生质变，通过5G+云、5G+AR等实现文化、娱乐、体育的突破，打造全新的内容生态。此外，运营商做好内容经营还需围绕客户切身需求，从内容源和服务两方面着手，内容优质全面可大幅度提升经营的成功率，运营商差异化竞争力取决于服务体验感知。运营商在这两方面与内容服务商相比还有较大差距，内容经营之路任重而道远。

构建数字家庭生态

家庭市场是运营商在传统业务市场趋于饱和，行业整体营收出现了负增长时重点拓展的市场之一。虽然近年来家庭市场收入不断改观，但随着宽带的不断普及、提速降费政策的影响，市场规模也将趋于饱和。运营商若想做大家庭市场，快速抢占智慧家庭入口，下一步需持续丰富业务内容、加大智能硬件推广力度、做强内容应用生态、做优品质、提升用户感知，全面做深数字家庭生态融合。

家庭市场的生态融合是“宽带+内容应用生态+智能硬件生态”的融合。在内容融合生态层面，业务上运营商一方面需提高宽带的电视搭载率、增加宽带号码融合数，另一方面仍需精耕音乐、教育、健康、游戏、视频等场景，覆盖全年龄层不断满足客户个性化需求。如LG U+聚焦家庭大屏竞争，视频内容体现差异化，推出面向儿童Kids world2.0，面向老年人的U+tv Bravo Life，在IPTV上的营收逐年增加，占媒体业务的收入比达到46.2%。同样，中国运营商也在积极探索在内容上的融合，如中国移动以魔百和电视服务为基础，提供“VIP会员、4K超清”视频类产品，以及健康、教育、少儿、游戏、音乐类产品。在智能硬件生态层面，加强设备与服务结合，整合数字家庭产业资源，营造多产业协同一体的生态体系，从而促进数字家庭生态圈的融合与发展。

深耕政企市场潜能

工信部上半年数据显示，电信企业合计完成固定增值业务收入733亿元，同比增长28.1%，拉动收入增长2.39%，成为收入增长的主要拉动力，但政企市场的潜力不止如此，需要运营商充分挖掘。

政企市场相对于个人市场是个碎片化且长尾的市场，每个垂直行业都有自己个性化的需求，甚至同一行业不同环节的诉求也不尽相同。这就需要秉各方之志、汇各方之长、举各方之力，谋求更广阔的市场发展前景。在未来的发展路径中，政企业务有望超越个人业务，成为运营商收入增长的领头羊。只有做好、做大政企市场，未来才能在5G市场中占据优势。政企市场业务发展需把握政策、产业、技术动向，聚焦“资源能力储备、垂直行业深耕、产品及服务升级、产业生态圈构筑、营运体系优化”，即补齐短板，强化政企市场基础能力储备；细分政企市场，深耕垂直行业；紧跟技术步伐，加快部署云能力与平台能力型产品；聚拢合作伙伴，构筑产业生态圈；健全一体化政企运营体系，以实现快速发展。

同时，运营商应聚焦与5G结合最紧密的重点场景，如城市、家庭娱乐、医疗、农业、家庭娱乐等，深入挖掘和培育政企市场信息化新需求，并与各行各业深入合作，真正实现工业化和信息化的深度融合。

打造5G新优势

5G商用在即，将会创造更多的人与物、物与物的通信需求。目前，运营商将各项基础业务与终端等深度融合作为拉新及维系存量用户的重要手段。未来5G网络更具弹性、操作空间更广，基于边缘计算融云应用将给人们带来更多的智能化体验，具备5G特征的信息化解决方案将在个人、家庭、政企等领域落地，智能家居、智慧医疗、智能办公、智慧校园等深度融合创新的产品将会逐渐成为人们的消费热潮，5G最大效能即将释放。

运营商需充分发挥5G的赋能作用，推动5G与人工智能、物联网、云计算、大数据和边缘计算等新技术的深度融合，打造连接与智能融合服务、物联专网切片服务、一站式云网融合服务、安全可信的大数据服务等。同时，运营商应加速应用创新落地，通过5G与内容相融合的方式强化客户的体验，提高用户对5G的接受度，加快实现5G用户规模增长。此外，运营商还应充分发挥自身的乘数效应，更好地服务各行各业数字化转型发展，真正实现工业化和信息化的深度融合，实现更大的综合效益。
来源；通信世界