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台积电第二季度净利下滑8.6%,背后的原因是什么?

2017年07月17日 09:08 次阅读

日前,台积电举办了法说会,会上他们公布。台积电二季度实现营收2138.6亿新台币,同比下降3.6%,环比减少8.6%;净利润662.7亿新台币(约合人民币152.4亿元),同比降低8.6%,环比减少24.4%;毛利率50.8%,同比下滑1.1个百分点,环比下滑0.7个百分点;公司预测下半年业绩回暖,Q4预计创历史新高,维持全年增长5%-10%:公司预期Q3开始业绩回暖,Q3营收81.2-82.2亿美元,不考虑汇兑损益下环比提升15.7%,同比下降2.1%~3.3%。

台积电还表示由于HPC(高性能计算)、通讯、汽车等新应用,公司将剔除存储部分的半导体产值增速从4%提高6%,全年代工产值从5%调高至6%;10nm占比从17Q2 1%提升至全年10%:10nm 6月份开始生产,今年可望取得13个芯片设计定案(tape-out),全年占比有望提升至10%;智能手机OEM和渠道库存17Q2恢复正常水平,大陆Q3预计将会迅速拉货。无客户推迟出货。

业绩下滑的原因

受多因素拖累Q2、Q3业绩低于预期,Q4强劲反弹。公司Q2营收落在Q1公司预估范围的2130亿元~2160亿元下限,毛利率亦落在Q1预期50.5%~52.5%范围下限,同时Q3预期同比下滑,创了11年以来的首次,亦低于华尔街一致预期下限。台积电Q2业绩低于预期主要受三个原因影响:

(a)大客户联发科业绩下滑与高通提高三星供应占比三方面因素影响。

(b)公司结算货币为美元,而财报货币新台币持续升值。

(c)上游fabless去库存影响三方面因素影响,而由于上游fabless Q3仍保持高于季节性的库存水平,所以公司Q3剔除汇兑影响后的营收预计同比仍然下降2.1~3.3个百分点。但在前三季度表现低于预期的背景下,公司仍然维持全年5%~10%的增长预期,表明Q4有望强劲反弹,在Q3取营收中值的81.7亿美元的假设下,Q4中值营收89.48亿美元,同比增长10.62%。

下半年的业绩走势

H2制程切换,苹果手机出货预计符合预期:受益A11拉货10nm先进制程占比迅速提升,28nm长制程需求亦进一步提升,而部分产品预计同比下滑:

(1)公司10nm在台中与新竹厂导入,并已获得包括海思、联发科(Helio X30)、高通HPC、苹果A11等13家产品定案,而按照公司预测17占比达到10%,则10nm下半年营收贡献预计为31.13亿美元~34.10亿美元,对应H2营收占比17.44%~18.11%,而A11是下半年10nm芯片主要客户,按照A11芯片占下半年10nm方案65%~85%,单颗芯片价值26美元计算(相比A10,预计wafer price 18%+,KGD 6%+,info 2~3$),对应下半年A11芯片出货量7415万颗~1.018亿颗,中值为8799万颗,符合苹果三款新机17H2合计出货8000万台预期。

(2)28nm仍然维持成长动力。中高端手机芯片由28nm转入16nm和10nm制程后,28nm空缺产能迅速被Baseband芯片、WIFI、ISP、RF芯片填满,公司预计28nm制程需求重新进入第二拨成长周期,公司28nm产能全年增加15%(其中10%来自生产效率提高)。

(3)H2进入制程切换,部分制程预计需求下降。在10nm占比迅速提升至18%左右,以及28nm产能二位数扩张的背景下,17H2营收(美元计算)同比仅增长-0.42%~8.59%,说明部分制程同比出现了较大下滑,我们认为一部分来自于16/20nm向10nm的转换,另一部分预计来自于零部件(尤其是存储和显示屏)缺货,拖累中低端芯片出货。

另外,手机终端库存调整提前fabless一个季度结束,预计大陆出货17Q3开始拉货。根据公司法说会,尽管上游fabless库存17Q3仍然较高,而智能手机OEM和渠道库存17Q2就已经恢复正常水平,尤其是大陆手机厂商17Q3发布旗舰机型,预计17Q3智能手机市场回暖。

通过台积电17Q2季报,17H2继续关注苹果产业链、大陆手机出货拉动与存储。通过前述分析,台积电Q4业绩起跳与10nm占比提升说明苹果iPhone 8订单如期进行,整体出货量预计符合市场预期,延迟出货可能性较低(值得一提的是,苹果供应商大立光17Q2亦低于预期,也给出“7月优于6月,8月优于7月“,以及大陆手机市场回暖的市场预期)。

法说会上的一些问题

(1)请问有任何客户在Q3、Q4要求延迟发货么?

答:没有,事实上智能手机OEM和渠道库存17Q2就已经恢复正常水平,在三季度(尤其是大陆)将会开始拉货。然而,fabless客户在Q3仍然有一个高于季节性的存货水平,因此我们相对滞后于终端市场表现。

(2)公司曾认为 HPC芯片代工市场2020年达到150亿美元,这个市场数据是否更新?

答:HPC处于最初发展阶段,很难预测2020 TAM,但我们可以清楚地看到HPC芯片在服务器,网络存储、游戏和近期的VR/AR等领域的应用,我们预计2017年 HPC芯片代工市场规模100-110亿美元,市场增速10%,我们努力提升该增速几个点。

(3)一些GPU公司在汽车和数据中心领域有十足的发展,基于这些客户的进步,公司增速是否可能超过5%-10%的区间?

答:我们仍然认为长期增长5%-10%,但是这些技术处于早期,很难预测3-5年发展,我们保持5%-10%长期增速预期不变。

(4)Q3各部分增长情况?

答:我们预期整体环比增长15.7%(备注:不考虑汇兑损益),各部分都会环比提升,其中消费和计算机领域增速较快,通讯保持增长。

(5)EUV是否能带来成本优势?公司竞争对手8nm工艺并没有采用EUV,1到2年后公司技术优势或者成本优势可以加深么?

答:EUV本身发展迅速,而我们研发N7+较早。EUV技术不仅仅意味着成本缩减,也意味着更高的集成度和性能。我们认为EUV可以缩减7nm工艺成本,但是具体数字目前还无法给出。

(6)CoWos,2.5D CoWos在去年和今年的业绩贡献情况?另外公司加总的封装服务(InFO 、 CoWoS 、bumping )5年后可能超过公司晶圆产能么?

答:CoWos占比很小,今年相较去年增长一倍以上,且已经广泛应用于高端产品。封测服务每一年的增速都远高于代工业务。

(7)在Q1、Q2 28nm产能连续下滑的情况下,公司仍然预期28nm保持全年增长,并增加产能?

答:今年上半年受到fabless库存影响确实出现了下滑,但是我们认为需求将会很快到来,28nm定案数目今年优于去年,去年优于前年,因此28nm需求保持较为光明的未来。

(8)请问7nm的设备和10nm工艺设备的区别?

答:除了EUV,90%的7nm设备可以和10nm设备共用。

(9)Info除了苹果外是否有其他客户导入?

答:有和其他客户进行研发,但是其他客户大规模生产预计将在明年才能看到。

(10)7nm客户目前定案数,以及HPC占比?

答:7nm定案数目前是30,HPC占一半以上。

(11)去年Info资本支出10亿带来了今年预计5亿美元的Info收入,今年在后端封测领域资本支出保持10亿美元,明年是否会达到10亿美元收入?

答:今年5亿不仅仅是Info,还包括CoWoS以及测试费用。

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发表于 2018-03-31 11:08 947次阅读
苹果5G毫米波天线专利推出,将用于5G iDev...

苹果迎来iOS11.3正式版 iPhone 8...

大家期待的iOS 11.3正式版终于正式发布了!对于老iPhone来说,终于可以自己手动关闭降频功能...

发表于 2018-03-31 10:41 2978次阅读
苹果迎来iOS11.3正式版  iPhone 8...

苹果宣布支持替代交通卡 小米立马打脸

日前,苹果正式推送了iOS 11.3正式版,对于普通用户来说最大的改变应该就是苹果终于对北京、上海的...

发表于 2018-03-31 10:38 1627次阅读
苹果宣布支持替代交通卡 小米立马打脸

比苹果还牛?Micro LED屏三大制造问题Vu...

Micro LED显示器是由氮化镓芯片的微小版本组成的屏幕。Micro LED的功效是目前OLED及...

发表于 2018-03-31 10:28 548次阅读
比苹果还牛?Micro LED屏三大制造问题Vu...

盘点那些真·无线耳机

伴随着如今智能手机纷纷取消耳机孔,使用 Lightning 或者 USB Type-C 接口进行音频...

发表于 2018-03-31 10:24 918次阅读
盘点那些真·无线耳机

苹果iOS11.3正式版发布_iOS11.3正式...

对于大家都很期待的iOS 11.3 正式版 来说,今天苹果终于发布了,但是跟我们想的都不太一样。 苹...

发表于 2018-03-31 09:40 1162次阅读
苹果iOS11.3正式版发布_iOS11.3正式...

苹果发布教育版iPad 我都想重新当个学生了

虽然在意料之中发布了新产品,但苹果的这一次发布会却有着不同于以往的意义,因为科技进步,我们看到教育行...

发表于 2018-03-31 09:15 1904次阅读
苹果发布教育版iPad 我都想重新当个学生了

与苹果决裂_三星或将重启OLED电视产线

去年 苹果 发布的iPhoneX首次使用了AM OLED 屏幕,其所使用的AMOLED屏幕全部由Sa...

发表于 2018-03-31 09:05 832次阅读
与苹果决裂_三星或将重启OLED电视产线

老款iPhone性能降频_苹果降速门引发集体诉讼...

苹果干了一件让老用户不能原谅的事情,那就是在不通知大家的情况下,私自对老设备进行降频,虽然他们先后两...

发表于 2018-03-31 08:43 516次阅读
老款iPhone性能降频_苹果降速门引发集体诉讼...

无缘OLED/MicroLED!iPhone 9...

苹果将会在今年推出三款全新iPhone机型已经不再是什么秘密,其中iPhone XS与iPhone ...

发表于 2018-03-31 08:08 424次阅读
无缘OLED/MicroLED!iPhone 9...

苹果公司将制霸MicroLED?看专利怎么说

MicroLED 显示现在确实是大热门,Apple( 苹果 公司)也确实在积极地进行内部开发。苹果已...

发表于 2018-03-31 08:04 343次阅读
苹果公司将制霸MicroLED?看专利怎么说

台积电半导体产业地位重要_美中都要拉拢

美国商务部掌管制造业的副助理部长史宜恩(Ian Steff)日前会面台湾重量级半导体业界人,包括台积...

发表于 2018-03-31 07:22 247次阅读
台积电半导体产业地位重要_美中都要拉拢

台积电看中美贸易战_盼双方加强合作关系

在全球半导体供应链中,台积电扮演美国和中国发展半导体业的要角。对于近期美中贸易战升高,台积电并不乐见...

发表于 2018-03-31 07:15 373次阅读
台积电看中美贸易战_盼双方加强合作关系

华为P20系列怎么样_拍照完胜三星苹果小米是真是...

本月27日雷军在上海发布了小米MIX2S,由于后置摄像头采用索尼新一代旗舰传感器IMX363,像素大...

发表于 2018-03-31 06:52 463次阅读
华为P20系列怎么样_拍照完胜三星苹果小米是真是...

ARKit应用用户体验数量持续上涨_下载量达13...

报告分析,ARKit应用只会在安装和用户体验数量方面继续增长! 来自应用数据公司Sensor Tow...

发表于 2018-03-31 06:21 824次阅读
ARKit应用用户体验数量持续上涨_下载量达13...

苹果Apple Pay支持刷北京上海地铁,和小米...

3月30日,苹果推送iOS11.3 更新包,iPhone和Apple Watch用户升级后,Appl...

发表于 2018-03-30 15:24 119次阅读
苹果Apple Pay支持刷北京上海地铁,和小米...

厉害了!华为!新机Mate RS低配版至少卖到1...

北京时间3月27日晚,华为在法国正式发布重磅旗舰Mate RS保时捷版!一阵发动机呼啸而过,余承东将...

发表于 2018-03-30 14:06 1391次阅读
厉害了!华为!新机Mate RS低配版至少卖到1...

苹果对AR的野心可真大!

今天我们要说的不是这次苹果发布的产品,而是最近苹果公布的几个VR和AR眼镜方面的专利。

发表于 2018-03-30 10:59 516次阅读
苹果对AR的野心可真大!

苹果HomePod拆解和IC用料

虽然苹果HomePod是我们比较的三款中最昂贵的产品,但它迄今为止的最低利润率。 通过我们的计算,H...

发表于 2018-03-30 10:59 261次阅读
苹果HomePod拆解和IC用料

Apple Watch Series 4或将推出...

根据凯基证券分析师郭明錤的最新报告,苹果很可能在秋季发布重新设计的Apple Watch Serie...

发表于 2018-03-30 09:42 394次阅读
Apple Watch Series 4或将推出...

新iPad与旧iPad Pro之间的不同之处

苹果在芝加哥推出了新款9.7英寸iPad,新iPad的最大特点是可以支持Apple Pencil(此...

发表于 2018-03-30 09:12 681次阅读
新iPad与旧iPad Pro之间的不同之处

iPhone X新配色曝光:中国红

对于苹果来说,现阶段想要刺激iPhone X的产能,要么降价要么增加新配色,降价基本不用想了,所以只...

发表于 2018-03-30 09:08 545次阅读
iPhone X新配色曝光:中国红

苹果低调公布iOS 11.4,意要加入Class...

这iOS 11.3正式版还没有到来,苹果已经低调的公布了iOS 11.4的消息,这是要开启狂刷版本号...

发表于 2018-03-30 09:06 579次阅读
苹果低调公布iOS 11.4,意要加入Class...

iOS 11.3 正式版发布,更新时的这波操作亮...

最近这段时间,所有的小伙伴都在等 iOS 11.3 正式版更新,毕竟对于一直不太稳定的 iOS 11...

发表于 2018-03-30 08:49 1729次阅读
iOS 11.3 正式版发布,更新时的这波操作亮...

美商务部官员密会台积电张忠谋 称台湾半导体业是重...

美国商务部掌管制造业的副助理部长史宜恩( Ian Steff)前天在竹科密会台积电董事长张忠谋,另与...

发表于 2018-03-29 17:04 102次阅读
美商务部官员密会台积电张忠谋 称台湾半导体业是重...

iwatch也要开始支持人脸识别了,你会选择购买...

在转型为运动健康设备之后,苹果手表的销量开始增长,一些用户也关心未来的苹果手表还会有怎样的新功能。

发表于 2018-03-29 16:59 731次阅读
iwatch也要开始支持人脸识别了,你会选择购买...

屏下指纹识别技术方案及屏下指纹识别技术相关厂商汇...

在光学屏下指纹识别方面,很多公司已经开始做出了尝试,并有了初步结果。汇顶科技就展示过利用AMOLED...

发表于 2018-03-29 16:20 763次阅读
屏下指纹识别技术方案及屏下指纹识别技术相关厂商汇...

【AD新闻】苹果秘密自主研发显示屏:要和三星分手了?

发表于 2018-03-23 15:31 310次阅读
【AD新闻】苹果秘密自主研发显示屏:要和三星分手了?

【AD新闻】无敌!苹果被评为最具创新力公司

发表于 2018-02-26 12:35 382次阅读
【AD新闻】无敌!苹果被评为最具创新力公司

【AD新闻】苹果联合创始人:人工智能技术一点儿都不可怕

发表于 2018-02-26 12:29 489次阅读
【AD新闻】苹果联合创始人:人工智能技术一点儿都不可怕

苹果6充电自耗电过大问题

发表于 2018-01-24 21:54 514次阅读
苹果6充电自耗电过大问题

苹果X出来了,该给您的爱机配伴侣了

发表于 2017-11-11 11:11 303次阅读
苹果X出来了,该给您的爱机配伴侣了

手机无线充电器 QI标准

发表于 2017-10-11 10:59 495次阅读
手机无线充电器 QI标准

iphone8 三星手机无线充电器 QI手机无线移动电源

发表于 2017-09-25 12:13 443次阅读
iphone8 三星手机无线充电器 QI手机无线移动电源

一鑫创研无线充电器实测苹果八的无线充电

发表于 2017-09-23 10:04 1248次阅读
一鑫创研无线充电器实测苹果八的无线充电

海思4K运功相机

发表于 2017-09-21 15:25 806次阅读
海思4K运功相机

苹果告诉你为什么要有无线充电器

发表于 2017-09-18 15:24 491次阅读
苹果告诉你为什么要有无线充电器