物联网的三个基本定律

　　最近NB-IOT技术在物联网领域比较火热，部分市场人士认为这个技术驱动了物联网的炒作行情，我不这么看的。物联网的行情是智能化时代正在到来的礼炮，也是智能硬件-》大数据-》云计算-》智能物联趋势的再一次演义。

　　NB-IOT，基于蜂窝的窄带物联网（Narrow Band Internet of Things）。NB-IoT是IoT领域一个新兴的技术，支持低功耗设备在广域网的蜂窝数据连接，也被叫作低功耗广域网（LPWA）。它具有四大优势：电池寿命长（超过十年）、成本低（每个模块不足5美元）、容量大（单个小区能支持10万连接）、覆盖广（能覆盖到地下）。2016年3月，该技术标准被3GPP确立。对于物联网标准的发展，华为的推进最早。2014年5月，华为提出了窄带技术NB M2M;2015年5月融合NB OFDMA形成了NB-CIOT;7月份，NB-LTE跟NB-CIOT进一步融合形成NB-IOT;预计NB-IOT标准会在3GPP R13出现，并于2016年3月份冻结。3GPP是一个通信技术联盟组织，主要是制订以GSM核心网为基础，UTRA（FDD为W-CDMA技术，TDD为TD-CDMA技术）为无线接口的第三代技术规范。

　　可见，NB-IOT是传统的通信设备商和运营商进入物联网的一个技术战略，它不是物联网的全部，也不可能是全部。

　　研究物联网，必须搞清楚最基本的规律。我认为的物联网三定律如下：

　　第一定律：多样性和独特性定律。物联网是万物互联，每一类物体根据其自身特性、功能对物联网的需求是不一样的，物体本身在最佳信息交互技术的选择上也是有很大差别的。所以物联网技术肯定是多样性的，并根据具体功能网络需求表现出独特性的。我认为载波技术，蓝牙，Wifi、二维码，NFC等技术在不同的场景都有使用价值，某一个技术在某些场景是垄断性的。比如载波通信在电力网络，二维码在支付场景。

　　第二定律：容量定律。网络价值与节点数、信息量成正比。这个定律来源于互联网，也适用于物联网。物联网信息交互过程中，其价值（信息的价值、传输信息的设备的价值）与信息量是高度正比的。而NB-IOT的四个特征电池寿命长（超过十年）、成本低（每个模块不足5美元）、容量大（单个小区能支持10万连接）、覆盖广（能覆盖到地下）与此定律是冲突的，这就决定了NB-IOT技术构成的网络可能是一个低价值网络。

　　第三定律：价值定律。物联网不是为了联网而联网。具体物联网建设和发展速度、规模与质量与该物联网所提供的价值是成正比的。这是驱动物联网运营方和所有方投资的重要因素。

　　关于物联网细分标的，先粗略的列几只：

　　超图软件（300036），目前正在构建国土资源、不动产在各个地方的数据库软件系统。目前这些工程有些是全国联网，有些是区域性的。但因为超图在国内业务的寡头性质，当这些承建的数据资源产生价值时，超图凭借其系统服务商以及部分业务运营商的角色可以将其进一步整合、挖掘，从而产生新的业务模式。

　　东软载波 （300183），载波通信技术国际领先，目前正全面参与国网主导的智能电网和四表合一业务。智能电网中，用户端主要是升级成AMI架构的微电网，四表合一业务是将水电煤等抄表整合在一块。东软以载波技术为核心，融合通信为解决方案，目前正参与国网在全国多个省市的试点。同时，东软正通过技术创新、渠道创新大力拓展智能家居和智慧社区业务。值得提及的是，东软作为山东青岛的公司，不论是山东系控盘的电力网络，还是家电重镇青岛，东软都具备较好的产业关系。

　　和而泰 （002402）家电控制器核心厂商。在这方面可以说和东软是互补的。和而泰借助其传统优势在家电智能化过程中扮演重要角色。它和3183联手与家电厂商一起合作，能够更好的推进智能家居业务。

　　广电运通 （002152）ATM， VTM等自动金融终端生产商。在金融终端联网中具备重要的卡位优势，值得重视。

　　新大陆 （000997） 移动支付终端，二维码解决方案供应商。目前正逐步形成支付、营销闭环。

　　汉威电子 （300007）以气体传感器起家，正逐步渗透到水电煤等场景的各个环节，在智慧城市和安全社区建设中具有一定优势。

　　金卡股份 （300349）燃气物联网

　　索菱股份 （002766）汽车娱乐和通信系统

　　在物联网场景中，我觉得智慧能源，智能家居/社区/楼宇， 车联网（车网/充电桩网/停车网）， 二维码 （支付/ID/营销）、自动金融终端网具有较大潜力。研究精力有限，欢迎提出你看好的细分物联网龙头，最好能简单谈下逻辑。