低压电器市场的竞争格局与变化分析

本期，格物致胜将继续对《2023年中国电器行业系列白皮书》（以下简称：白皮书）进行解析。今天我们将从低压电器市场的竞争格局与变化的角度展开分析。

白皮书显示，低压电器按体量排序分为6个梯队：

第一级别为100-150亿级别企业，包含施耐德电气及正泰

第二级别为50-100亿级别，包含德力西和ABB

第三级别为20-50亿级别，分别为良信、西门子、常熟

第四级别为10-20亿级，为天正、伊顿

第五级别为5~10亿级别，主流品牌如上海人民、北元、泰永、乐星产电（LS）、中熔电气、环宇、AEG、大全凯帆等

第六级别为5亿以下，主要为北京人民、公牛、天水213、罗格朗、富士、海格、辉能、士林、斯沃、曼顿、京硅、杭申以及市面众多中小企业

中国低压电器整体市场竞争格局-2022（亿元）

注：

1.上述业绩为未税未返点的低压元器件业绩评估，不含海外及代工业绩。

2.施耐德电气业绩含万高，伊顿不含环宇、辉能、Bussmann，正泰含诺雅克。

数据来源：格物致胜整理

借助六星模型

解析中国低压电器市场竞争格局

在我国低压电器市场6星模型中，外资企业施耐德电气和内资企业正泰都属于6星级别，其次，内资企业德力西属于5星级别，外资企业ABB属于4星级别，外资西门子和内资良信、常熟属于3星级别。

中国低压电器市场份额-分用户行业-2022

（6星市场模型）-（亿元）

注：

1、在细分市场中，企业业绩位于前5名则获得一颗星（★），反之不得星。

2、细分业绩包含行业大客户、机电分销、线上渠道、项目分销在内的全业务模式。

3、伊顿因近几年收并购动作较为频繁，业绩中未计入环宇和辉能的业绩，因此暂不录入6星模型，但是伊顿在新能源、工业、工业OEM等细分领域有亮眼的表现。

数据来源：格物致胜访谈及行业积累

中国低压电器整体市场竞争趋势

1、低压电器市场集中度持续提升，头部企业持续扩张市场份额。

2、国产品牌市占率持续提升，国产替代化趋势明显。

六大行业市场规模

白皮书从建筑、工业项目、工业OEM、发电&电网、基础设施、个人用户六大行业剖析了低压电器市场的发展状态。

中国低压电器市场规模-用户行业细分-2022

数据来源：格物致胜访谈及行业积累

本期借助低压电器市场六星模型，对行业内头部企业展开了较为客观的分析，并总结了中国低压电器整体市场的竞争趋势与六大行业的发展情况。

过去一年内，受国内外经济形势影响，低压电器行业业绩下滑，市场集中度持续提升。随着疫情结束、经济复苏，预计未来低压电器市场将呈现正向增长趋势，国产品牌将快速发展。

编辑：黄飞