深度讨论为什么中国的光伏发电行业是全球第一？

过去十年，光伏发电成本下降了90%，主要是由中国光伏企业完成的。现在每隔几天，就有新的最高光伏转换率出现，也主要是由中国光伏企业实现的。中国光伏产业已经是当之无愧的世界第一，用一向含蓄的官方语言说，“是中国为数不多的领先世界的产业”。

在其他产业，有一两个企业领先世界就不错了，可在当前的光伏产业，各生产环节世界前十的企业几乎都是中国的；

在其他产业，中国产品全球市场占有率领先但技术未必领先，可在当前的光伏产业，各生产环节产品全球市场份额无不占据70%以上，各项最先进的技术指标也几乎都是中国企业创造的；

在其他产业，中国产品全球领先但生产产品的装备未必领先，可在当前的光伏产业，不仅产品全球领先，生产产品的装备正在全面领先。更重要的是，许多中国光伏产业标准正在成为世界标准。

促成中国光伏产业成为世界第一的原因有很多，但哪个才是最重要的原因？老红对此想了很久，却没有答案。

为了回答问题，老红回顾了中国光伏产业的发展历程：

上个世纪末的最后几年，中国有了几家小规模生产的民营光伏企业，但需求市场很小。这是中国光伏产业的初始阶段；

2004年在补贴政策的扶持下，欧洲光伏需求市场的突起，使得中国产生了十家左右在境外资本市场上市的民营光伏企业。这是中国光伏产业的第一次大发展阶段；

2011年欧美国家开始的对中国光伏产品“双反”，带来数家中国领先世界企业的倒闭。这是中国光伏产业的第一次调整阶段；

2015年在中国补贴政策的扶持下，国内光伏需求市场出现并快速增长，带来中国光伏产业的快速成长。这是中国光伏产业的第二次大发展阶段。在此阶段之前，几乎是民营企业的独占市场，在此阶段之后，国有企业快速在应用市场占据越来越大的份额；

2018年的“531”和2020年的新冠疫情，让中国光伏产业进入第二次调整阶段。“531”代表光伏发电平价上网时代的到来，新冠疫情成为淘汰落后光伏企业的加速器。

为了回答问题，老红分析了决定一个产业繁荣与否的几大要素：

机遇要素。各行各业的发展都离不开机遇，和许多新兴产业一样，中国光伏产业也是与世界同步发展的新兴产业，中国的新兴产业都具有领先世界的可能性；

资本要素。规模经济都离不开资本市场的支持，除了“双反”时期，资本对光伏产业始终是追逐的，但程度远不如互联网、AI、IOT等高科技产业，风险资本更是鲜有进入；

技术要素。光伏是高端装备加工产业，不是典型的高技术企业，和所有同类企业一样，同样经历早期从装备到技术都是依靠境外的落后局面，早期的光伏产业可能更有甚焉；

政策要素。因为2021年以前的中国光伏产业是需要补贴的产业，政策要素至关重要。但在不同时期，国家对各行各业都曾出台过扶持政策。国家对光伏产业是大力支持的，但是很难说有格外的支持，补贴数字也一定不是最多的；

企业家要素。中国的各行各业都不乏了不起的企业家，通讯行业的任正非、互联网行业的马云更是世界级的企业家，中国光伏产业有世界级的影响力，但是中国光伏企业家目前远远达不到这样的影响力。

总之，无论从哪个角度，都无法精准回答光伏产业成为世界第一的最主要原因是什么的问题。中国的各行各业都非常努力，甚至比光伏产业更加努力，可为什么偏偏光伏产业成为了世界第一？

长时间的比较和思考，老红注意到在中国光伏产业的发展过程中，有两个经历是其他产业没有的：

一个是最独特的国际市场基因和经历。麦肯锡曾结论：“虽然中国作为全球大国，拥有庞大的经济体量，但中国经济尚未全方位实现与世界融合”。光伏产业不是这样，在中国的各行各业中，没有比光伏产业更“与世界融合”、更具有国际企业基因和国际市场经历的了。以最具国际影响力的中国互联网企业为例，从企业的国际市场基因看，它和中国光伏企业很相似，早期都是在国际资本市场完成融资；从企业的国际市场经历看，它和中国互联网企业很不相似，互联网企业的早期市场是国内，光伏企业的早期市场百分之百是国外。互联网企业经过长期努力，到目前海外收入占比，腾讯不到10%，阿里巴巴也就20%。光伏企业则完全不同，从诞生到“双反”之前，光伏产品99%出口，“双反”之后许多企业出口比例降到30%，“531”之后各光伏产业链龙头企业又快速把出口比例提升到70%。这一数字可以比肩世界最著名企业，连续7年占据“世界500强企业”第一的沃尔玛，其境外门店数占门店总数的58%；华为海外收入占比70%；苹果、谷歌、亚马逊和微软的企业利润大部分来自境外。一个产业要成为世界第一，首先必须是世界的产业。

一个是少有的把补贴政策逼到绝境的经历。中国许多产业都离不开扶持政策，但是把扶持政策逼到“欠补”上千亿、逼到违反《可再生能源法》绝境的，恐怕只有光伏和风电产业。更有甚者的是，明明风电巨额“欠补”已是前车之鉴，光伏企业还要重蹈覆辙。“十三五”规划是太阳能发电装机1.05亿千瓦，结果建成了2.04亿千瓦。虽然这不是主动的集体意识，但却是光伏企业都知道的必然结果。通过“欠补”，光伏产业把国家扶持政策利用到了极致。

过去知道光伏产业的人，没有不知道“两头在外”和“双反”这两个概念的，现在知道中国光伏产业的人，没有不知道“欠补”和“531”这两个概念的。这些概念，当时看是悲哀的，现在看也许恰恰就是它们成就了今天世界第一的中国光伏产业。如果第二个经历还有风电产业，那么第一个经历光伏产业独一无二。这两个经历的本质，其实是中国光伏产业在争取生存空间的时候，比其他产业更顽强。这种顽强，把国际市场逼到“双反”，把国内市场逼到“欠补”。而能够如此顽强、承担如此风险的，也只有朱共山、高纪凡、曹仁贤等这样一批优秀的民营光伏企业家们。

据此，中国光伏产业世界第一的成功之路不可复制。
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