华为成全球第二大手机公司 国产供应链厂商谁最受益

全球最大电信设备制造商华为(Huawei Technologies Co Ltd .)7月31日发布了其2018年上半年度经营业绩，从经营数字来看，华为上半年实现销售收入3257亿元人民币，同比增长15%;上半年营业利润率14%，保持了快速成长。

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华为手机出货年增长40.9%，超越苹果成为全球第二大手机公司

市场研究机构IDC最新发布的报告显示：今年第二季度，苹果公司8年来首次从全球两大智能手机公司位置上跌落，华为超越苹果成为全球第二大手机公司，苹果位居第三。

在7月18日晚间于深圳举行的华为手机新品nova3发布会上，华为消费者业务CEO余承东透露，截至7月16日，华为手机今年发货量已经破亿，全年目标挑战2亿台，过去7年里华为手机销售量增长高达51倍。余承东表示，现在已经是7月下旬，距离年底还有近半年的时间，达到2亿台还有很大努力空间。数据显示，华为2017年智能手机发货量为1.53亿部。

根据华为发布的2017年上半年的业绩情况显示，2017年上半年华为智能手机出货量为7301万台，同比增长20.6%。这样看来，华为2018年上半年手机出货差不多比去年多出了2700万台。

而在7月31日荣耀Note 10的发布会上，荣耀总裁赵明宣布，2018年上半年，荣耀手机在中国销量为2605万台，逆势增长8%，销售额达到378亿元。赵明表示，荣耀和小米的竞争已经结束，荣耀团队在规划面向未来的荣耀手机全球战略和目标——2020年国内前三，全球前五。

进入2018年，荣耀启动了“三年前五”的全球战略计划启动，荣耀手机在海外市场也保持了高速增长，上半年海外销量同比增长150%，海外销售占比也从此前的15%提升至20%。

其中，俄罗斯已连续13个月销量排名前三，且从今年2月起，市场份额占比均超10%，5月更以13%份额超越苹果，排名跃居该市场第二。

此外，英国市场实现200%的增长;西班牙市场的销量增长甚至超过500%;印度市场，销量及销售额均实现同比增长300%的成绩进入前五，并成为销量增长最快品牌。

近期，荣耀还进入了拉美市场，目前已经进入哥伦比亚、墨西哥和玻利维亚三国。荣耀还计划，2019年进入智利、秘鲁、阿根廷、哥斯达黎加、巴拿马、危地马拉等国家。

坚定看好以华为为龙头的手机产业链， 2018年下半年这些供应链企业将明显受益

根据旭日显示与触摸的粗略统计，华为上半年全球手机出货量约为0.943亿台，全年预测总出货量约为2.16亿台。

而下半年的随着苹果与三星的旗舰机型开始上市，以华为品牌为主的高端手机机型，将直接面对苹果和三星的供应链产能与市场份额竞争，因此华为手机的优势主要在中国本土市场。这部分的增长对国内供应链厂商的贡献，主要表现在后端手机零组件模组组装上。

华为手机下半年迅速增长的部分，仍然会是千元机部分。华为千元机有大部分产能采取了ODM国内直采模式，绝大部分的供应链都在中国境内，并且国产化比例很高。

旭日显示与触摸看好华为千元机型，驱动千元机用户完成从其它品牌继续过渡到华为千元机品牌，从而引发换机潮。2018年下半年华为千元机的主力拉货将以1500元以下机型为主，短期看好备货增长带来的产业链红利。

从旭日显示与触摸跟踪的指标来看， 华为的千无机型中，超过九成的产品采用了国产外挂式触摸屏和国产显示屏;摄像头部分基本上全部升级到了前后双摄，并配有指纹识别模组;预测有三分二以上的产品备货将由金属机壳转换为双面玻璃机壳。

从国产供应链受益名单上来看，旭日显示与触摸看好国内外挂式触摸屏龙头企业欧菲光和合力泰，其中欧菲光作为华为千元机手机的最主要外挂式触摸屏供应商，将继续保持稳定供货状态。

同时前后双摄摄像头模组，CCM龙头企业欧菲光仍然是华为千元机手机的主力备货供应商，而舜宇与信利下半年对华为千元机的双摄摄像头模组供货数量将继续增加。指纹识别芯片、触控芯片供应商汇顶、思立微的拉货明显;指纹识别芯片晶圆厂华虹半导体、封测厂华天科技受益，指纹识别模组集成同样是龙头企业欧菲光受益。

面板主要由京东方、深天马供应，显示模组加工除京东方、深天马外，长信科技、领益智造、同兴达的产能贡献明显增加。上游材料与设备双面玻璃机身盖板供应商胜利精密/瑞必达/比亚迪、盖板基板供应商东旭光电、南玻集团、面板玻璃基板供应商东旭光电、光学膜材供应商康得新/新纶科持、偏光片供应商深纺盛波/三利谱、LED光源瑞丰光电/聚飞光电、检测设备精测电子、模组设备联德装备/劲拓股份等，也将是重点受益厂商。

还有国产供应链细分行业龙头企业的成长机会将继续增加，包括ODM闻泰科技、电池供应商欣旺达、声学器件歌尔股份、金属机壳长盈精密/比亚迪、激光加工设备大族激光、激光器锐嘉科技，射频方面硕贝德、信维通信，被动器件的供应商风华高科、顺络电子也将受益国产替代。