小米集团正式递交上市招股书，未来将在上海证券交易所上市

中国证监会11日公告，小米集团正式递交上市招股书，未来将在上海证券交易所上市，为中国存托凭证(CDR)试点的申请首例。此外，招股书也指出，小米IoT平台连接了1亿台装置(不包括智能手机及笔记本电脑)，在全球消费性IoT市场的市占率为1.7%，超越亚马逊(Amazon)和苹果(Apple)。

根据今日头条报导，中国证监会官网11日公开了小米发行CDR的招股申请书，与先前向香港证券交易所提交的招股书最大的不同在于，本次CDR招股书新增了小米2018年第1季的数据，小米营业收入和经调整经营净利润分别为人民币(以下币同)344.12亿元和16.99亿元。

CDR招股书披露，2015年、2016年、2017年和2018年第1季，小米的营业收入分别为668.11亿元、684.34亿元、1,146.25亿元和344.12亿元；值得注意的是，小米上述期间的经调整经营净利润为人民币负3.03亿元、18.95亿元、53.62亿元和16.99亿元，盈利状况良好且盈利能力增强。

小米的招股书也显示，2015年、2016年、2017年和2018年第1季小米智能手机收入分别为人民币537.15亿元、487.64亿元、805.64亿元和232.39亿元。招股书也引述市调机构IDC的数据，2018年第1季在全球智能手机市场较前一年同期下滑2.9%的情况下，小米手机却较前一年同期成长87.8%。

值得注意的是，招股书显示，小米IoT平台连接了1亿台装置(不包括智能手机及笔记本电脑)，根据先前在香港递交的招股书，截至2017年底，小米在全球消费性IoT市场的市占率为1.7%，超越亚马逊(Amazon)和苹果(Apple)的0.9%。

报告期内小米IoT和生活消费产品收入分别为人民币86.91亿元、124.15亿元、234.48亿元和76.97亿元。仅2018年第1季的收入达到了2017年全年的32.8%。根据招股书引述艾瑞咨询的数据显示，小米盒子2017年的出货量在国内排名第1；奥维云网(AVC)的数据也指出，4月小米电视在线线下总出货量跃居国内第1。

此外，小米在网络女王Mary Meeker今年发布的网络趋势报告中的全球20大网络公司排行榜中以750亿美元的估值排名全球第14。小米CDR招股书披露，小米网络服务收入和毛利占主要业务的比例从2017年的8.65%和34.75%，分别成长到2018年第1季的9.43%和40.18%，网络服务比重的增加显现小米不断的验证了自己是一家网络公司。

除了在IoT与网络服务领域快速成长之外，小米CDR招股书也显示，该企业的国际化程度日益加深，海外市场的快速发展带动公司收入持续成长。2015年、2016年、2017年和2018年第1季，小米海外市场的销售额分别为人民币40.56亿元、91.54亿元、320.81亿元和124.7亿元，占公司总收入的比重分别为6.07%、13.38%、27.99%和36.24%。

小米手机目前已进驻全球74个国家和地区，且在14个海外国家成为市占前5高的业者。以印度为例，根据IDC统计，2018年第1季小米手机市占率达30.3%，连续3季排名该国市场第1。此外，小米近期也正式进入法国和意大利市场，2018第1季度Canalys调研报告显示，小米欧洲市场成长率超过999%，在不到1年的时间内销量就成为欧洲第4。

招股书也指出，小米募集资金将用于3大方向：30%资金用于研发核心自主产品30%；30%用于扩大并加强物联网(IoT)及生活消费产品及行动网络服务(包括AI)等主要产业的生态链发展；40%资金用于全球业务扩张。

招股书显示，小米CEO雷军持股31.1296%，为最大股东；晨兴资本持有17.193%股权，为第2大股东；小米总裁林斌持股13.3286%，为第3大股东。此外，顺为资本持有约2.91%股权，小米联合创办人、资深副总裁黎万强、洪峰及刚刚退休的小米联合创办人黄江吉则分别持有3.2375%股权。小米联合创办人、副总裁刘德持1.5494%股权，小米联合创办人，退休的周光平持1.4317%股权，小米联合创办人、小米电视负责人王川持有1.1149%股权。

截止本招股说明书签署日，雷军透过Smart Mobile Holdings Limited和Smart Player Limited持有公司A类普通股股票及B类普通股股票享有的投票权占公司全体股东享有投票权的55.7%。根据公司其它股东和雷军签署的投票权委托协议，雷军作为受托人可实际控制另外2.2%的投票权，共计控制发行人57.9%的投票权。

小米在创立的前4年，平均每一年都有一轮融资；2010年底，小米完成A轮4,100万美元融资，投资者包括Morningside、启明和IDG，该轮融资后小米估值约为2.5亿美元左右；2011年12月，小米完成9,000万美元融资，估值达10亿美元，投资方包括启明、IDG、顺为基金、淡马锡(Temasek)、高通(Qualcomm)、Morningside；2012年6月底，小米融资2.16亿美元，估值达40亿美元；2013年8月，小米再度完成新一轮融资，使其估值达到100亿美元。2014年12月，小米完成11亿美元融资，投资人包括All-stars、DST、GIC、厚朴投资和云峰基金等投资机构。