解码工业母机—机床行业全景分析（一）

高端装备制造业是强国之基，工业母机作为制造业的基础装备，是国家工业化能力提升的重要支撑。作为金属加工与精密制造的基础装备，其技术水平直接决定了汽车、航空航天、新能源等战略领域的发展高度。当今世界，数控机床的性能、质量和拥有量已成为衡量一个国家工业化水平、综合国力的重要标志之一。 『制造前沿』本文将全面分析我国机床行业的定义、分类、政策、市场、产业链、国际格局、代表企业、发展趋势等，了解机床工业，读这一篇就够了！

定义与分类

机床又称工业母机，是用来制造机器的机器，通过切削、成形、钻孔等方式加工金属或其他刚性材料，广泛应用于汽车、航空航天、模具制造等领域。其技术水平直接决定制造业的竞争力和国家战略地位，被列为国家战略性基础性产业。

机床类别众多，按材料成型方式划分，可以分为金属切削机床、金属成形机床、木工机床等；若按控制方法分类，其又可以分为传统机床和数控机床。

金属切削机床和金属成形机床是我国机床市场中的主要细分产品。

政策

机床是制造业的基础和摇篮，是衡量装备制造业发展水平的重要标志，在整个工业体系中处于基石的地位。对于推动我国制造业的发展起着至关重要的作用。

在一般机械制造厂中，机床所担负的加工工作量，约占机械制造总工作量的40%~60%，机床的技术性能直接影响机械产品的质量及其制造的经济性，进而影响着国民经济的发展水平。

从“一五规划”到“十四五规划”，国家一直鼓励和支持数控机床产业的发展，并将高档数控机床列为国家政策鼓励发展和扶持的重点对象。

《中国制造 2025》将“高档数控机床”列为未来十年制造业重点发展领域之一，《〈中国制造 2025〉重点领域技术路线图》明确了高档数控机床未来发展目标：

到 2020 年，高档数控机床与基础制造装备国内市场占有率超过 70%；

到 2025 年，高档数控机床与基础制造装备国内市场占有率超过 80%，高档数控机床与基础制造装备总体进入世界强国行列。

近几年国家宏观政策基本围绕机床设备的以旧换新和技术升级，加快设备数字化、智能化和低碳化。相关政策整理如下：

图：我国机床行业相关政策 来源：格物致胜

产业链

上游包括传动系统、数控系统、功能部件、电气元件等零部件。

机床成本中结构件、控制系统和传动系统等零部件占比较高，其中结构件占总成本的 35%左右，控制系统占总成本的 22%左右，传动系统占总成本的 20%左右。虽然上游市场整体供需较为平衡，但控制系统和传动系统等中高端零部件存在进口依赖，限制了国内高端数控机床的发展。

行业内大型外资企业大多是集上游功能部件、数控系统、整机生产制造和产品销售一体化的大型企业，在产品质量和产业规模上均具有较大优势。

表：核心零部件国产替代情况

中游为机床制造与供应；

下游为应用领域，其被广泛应用于工程机械、航空航天、3C电子、电力设备、汽车制造、模具制造等领域。

从数控机床下游应用分布来看，汽车、航空航天是主要的下游需求领域，占比分别约为 40%、17%；模具和工程机械分别为机床产品第三、第四应用领域，占比分别为 13%、10%。 在汽车工业领域，根据工信部发布的数据，我国 2024 年新能源汽车产销量同比增长 34.40%和 35.50%，新能源汽车制造向轻量化、一体化转型有望持续为高端数控机床应用提供机遇。

市场

我国机床行业在1949 年前后进入起步阶段，经过七十余年的发展，目前形成了完备的机床产业体系，且已成为全球最大机床生产和消费国，产值和消费额常年位居全球首位。

截至2023年，中国工业母机市场规模已突破4000亿元，其中数控机床市场规模达4090亿元，近五年年均复合增长率为5.75%。但行业经历周期性波动，2020年受外部环境影响，市场规模一度降至1450亿元（以广义工业母机口径统计），随后逐步回升。预计2024年数控机床市场规模将达4325亿元，2025年-2030年增速有望提升至6%-8%，主要受益于高端制造需求释放及国产替代加速。若以广义工业母机（含增材制造装备等）统计，到2027年市场规模预计恢复至2100亿元，长期呈稳步增长态势。

审核编辑 黄宇