美的集团成为全球前四的工业机器人制造企业

全球工业机器人市场正迎来新变局。

近日，在广州举行的全省高质量发展大会上，美的集团董事长方洪波宣布，美的的机器人与自动化板块业务营收已突破300亿元，成为全球前四的工业机器人制造企业。

方洪波还进一步指出，“未来将不断开发更适合中国市场需求的产品，让更多企业用上机器人、用好机器人。”

早在2015年，美的提出“智慧家居+智能制造”双智战略，将机器人视为家电主业之外的“第二跑道”。经过10年的持续深耕，美的现已拥有库卡、瑞仕格、高创、极亚精机等品牌，产品实现了从核心部件到整体方案、从硬件设备到智能系统的全覆盖。

特别是曾作为全球工业机器人“四大家族”之一的库卡，拥有超过50年的机器人制造经验和技术积累。美的以库卡的技术优势为基础，加强中国与德国团队的研发合作和技术整合，积极推动技术创新，加快实现关键核心技术全面自主可控。

值得一提的是，收购库卡也是美的布局机器人领域、从传统家电企业向智能硬件公司转型的关键举措。公开资料显示，2015年8月，美的首次在二级市场购入库卡集团5.4%的股权，这是美的对库卡关注和投资的开端。在随后的几年时间里，美的相继增持，最终在2022年实现对库卡100%持股，完成私有化。

作为全球工业机器人巨头之一，库卡为何甘愿“卖身”美的？

最为重要的原因无非是迫于业绩与市场压力。早期的库卡业务相对单一，主要侧重于重型机械臂，聚焦汽车制造领域。随着汽车制造业逐渐趋于成熟，市场空间有限，且面临行业竞争加剧、产品价格下降等问题，业绩增长面临挑战。

而美的的收购可以为库卡提供新的发展机遇和资源支持。

当然，库卡在被美的收购后的最初几年，业绩一度不升反降。直至2020年，中国成为了库卡唯一增长的市场，再到2021年，受益于全球经济复苏、下游客户工业自动化投入增加以及“自救”策略，库卡业务规模有所增长。

最近几年，库卡更是不断钻研技术，将产品本土化。高工机器人在调研中获悉，库卡中国已建成完整的机器人产品开发和验证体系。方洪波也透露，位于佛山顺德的美的库卡智能制造科技园已经成为全国最大的工业机器人生产基地，累计生产交付工业机器人超过8万台。

中国市场成外资品牌必争之地

随着国产工业机器人厂商的崛起，行业竞争不断加剧，外资品牌在华业绩承压。

尤其是2023年以来，工业机器人内外资市场份额发生较大的变化。根据高工机器人产业研究所（GGII）统计数据显示，2023年中国市场国产工业机器人份额首突破50%，达到52.45%，从销量口径上首次实现反超。

随着国产化进程不断提速，GGII预计，2024年中国市场国产份额有望突破55%，2025年中国市场国产份额有望突破60%。

市场份额的剧烈变化也给外资品牌带来更大的压力。

根据GGII调研，2024年上半年，外资机器人厂商在华营收普遍大幅下滑，具体表现为：发那科中国区机器人业务营收243亿日元，同比下降61.97%；ABB中国地区机器人业务实现销售收入3.43亿美元，同比下降27.29%；（2023年12月-2024年5月）安川电机中国区机器人业务营收309.3亿日元，同比下降13.22%。

某种程度来看，工业机器人外资品牌加速中国本土化战略布局迫在眉睫。

据高工机器观察，安川电机已在中国设立了工业用机器人和电机驱动技术的研发中心；发那科的上海智能工厂三期项目也已全面建成并投产；ABB的上海机器人超级工厂也已落成投产。

在2024年工博会上，ABB集团高级副总裁、机器人中国区总裁韩晨指出：“展会期间向大家所展示的机器人都已在中国生产制造，并诞生于位于上海的ABB机器人超级工厂。我们的供应链也深深植根于中国，95%的组件都是由中国本土采购。”

2024年11月，优傲也宣布，已与两家位于江苏南通的承包制造商建立了合作，委托其帮助优傲实现本地化生产。据优傲介绍，南通的生产供应链将实现高度本地化。同时，优傲还宣布，针对中国市场，公司推出两款全新的协作机器人产品–UR7e和UR12e。

经过在中国市场的一系列布局之后，进入2024年下半年，ABB、安川电机在华营收已率先出现拐点。财务数据显示，在2024年第四季度（2024年10-12月），ABB中国地区机器人与离散自动化业务实现销售收入1.80亿美元，同比增长22.4%；在2024年第三季度（2024年9-11月），安川电机中国区机器人业务营收157.7亿日元，同比增长7.4%。

基于对各企业的调研，结合产业数据的跟踪分析，GGII预计2025年中国工业机器人市场销量增速在5%-10%区间，同时，企业间的分化态势仍将延续，部分外资厂商为了保住市场份额或将主动降价参与新一轮的市场竞争，这无疑将加剧中国市场的内卷化程度。

机器人内外资厂商博弈升级

一直以来，“内卷”都是机器人行业不可忽视的重要话题。

尤其是在大环境不确定背景下，叠加外资厂商加大力度进行中国本土化布局，或主动参与价格战，未来国内机器人市场内卷将进一步加剧，内外资厂商的博弈也将进一步升级。

就近几年的经营业绩情况来看，国产机器人在销量创新高的同时，也正面临着“增量不增收，增收不增利”的魔咒。GGII数据显示，2023年国产机器人总体的销量占比超过50%，四大家族的销量占比32.58%，但从收入规模角度看，国产机器人总体的产值规模明显小于四大家族机器人业务营收总和。

再看2024年业绩预告，在2024年，国产头部企业普遍出现不同程度亏损，仅为数不多的几家企业实现盈利。

高工机器人注意到，外资机器人厂商加码布局中国市场，国内机器人厂商则纷纷去海外市场寻找新的增长点。

GGII、海关数据显示，2024年第四季度，中国工业机器人出口量为8243台，同比增长44.84%；2024年全年出口量为26149台，同比增长22.95%。

特别是协作机器人的出口，在2024年开启“快跑”模式。GGII、海关数据显示，2024年上半年，中国协作机器人出口量为4182台，相比去年同期增长61.72%。

多家协作机器人头部企业海外业务负责人预测，如果没有外部环境产生比较大的政治、经济负面影响，未来几年国产品牌在海外协作机器人市场可能仍将保持强劲增长。

随着中国在协作机器人领域自主研发能力的提升，越来越多的中国协作机器人企业正在全球市场崭露头角。截至目前，遨博智能、大族机器人、中科新松、达明机器人、艾利特机器人、法奥机器人、珞石机器人、节卡机器人、越疆机器人、埃斯顿酷卓、华盛控科技、非夕科技、思灵机器人、长广溪智造等众多国产协作机器人企业均已在海外市场有所布局。

另外，埃斯顿、埃夫特、新松机器人、汇川技术、新时达、凯尔达、华数机器人、卡诺普、藦卡机器人、尔必地机器人等工业机器人本体厂商也已在海外市场取得了不俗的成绩。

值得注意的是，外资机器人厂商纷纷在中国建厂，国产机器人厂商为了更好地以全球视野打造企业核心竞争力，也纷纷在海外当地设立子公司或办事处、建立研发中心、建设生产制造基地等，以从产品、技术、人员、服务等多个方面满足客户的本地化需求。

就目前来看，国产工业机器人厂商销量总体仍保持快速增长。据公开信息显示，2024年前三季度埃斯顿工业机器人出货量为20,390台，全年出货量目标是3万台，2025年工业机器人出货量目标为5万台；埃夫特计划投资近19亿元建设机器人超级工厂暨全球总部项目，建成达产后预计可实现年产10万台高性能工业机器人；凯尔达也预计2024年自产机器人销量将达到3000台，2026年公司自产机器人销量有望突破10000台。

最后，根据GGII判断，在整体需求没有大幅复苏的前提下，机器人行业的竞争仍将延续白热化态势。从竞争格局看，TOP10厂商份额有望提升，同时跻身TOP10的国产厂商数量有望增加，预计2025年，行业分化与断层现象将更加凸显。