LG Energy Solution首次发行公司债券吸引创纪录的4.7万亿韩元融资

据韩国企业透露，lg能源解决方案公司自成立以来首次发行了5000亿韩元的公司债券，并根据需求预测成功吸引了近5万亿韩元的资金。

投资银行业界22日称，lg能源解决方案接到了2年期债券1.1350万亿韩元（1000亿韩元）、3至3年期债券1.74万亿韩元等共4.72万亿韩元（约36.2亿美元）的购买订单。到期债券（2000亿韩元）、5年期债券（1.8450万亿韩元）。这是自2012年引进公司债券需求预测系统以来的最大规模。迄今为止，posco接到的最大订单是1月初发行3500亿韩元公司债券3.97万亿韩元的需求预测订单。

由于是首次发行公司债券，因此没有另外的平均利率（公司债券评估公司评估的公司固有利率），因此，lg能源解决方案将以资金筹措利率为标准，使用“aa”等级的公司债券平均利率。结果，以2年期债券15bp （1bp为0.01个百分点）填满了募集量。3年期债券为14bp， 5年期债券为33bp。这意味着，很多投资者希望以高于同一信用评价公司的公司债券平均价格的价格购买lg能源解决方案公司的公司债券。

由于需求预测成功，预计6月29日最多可以发行1万亿韩元的公司债券。lg能源解决方案去年在设施投资上花费了6.3万亿韩元。今年制定了将设施投资比前一年扩大50%以上的政策，因此确保顺利的财务资源非常重要。据悉，去年初通过首次公开募股（ipo）确保的超过10万亿韩元的现金也大部分见底。

lg能源解决方案公司将此次募集资金的90%用于增设电动汽车用电池生产能力的设施投资。另外，4500亿韩元将投资海外合资公司（jv）增资和增设北美电动汽车电池生产工厂，500亿韩元将投资购买两极材料等材料。如果发行增加到1万亿韩元，投资额将分别增加到900亿韩元和1000亿韩元。