美国遏制围堵将加速中国半导体产业链发展

半导体装备业专家Kyriakos Petrakakos指出：“最近，美国、日本、荷兰对中国的半导体技术出口控制带来了短期的困难，但从长期来看，将会加速中国半导体产业链的发展。”

petracops在回顾“02项目”以后中国半导体设备产业的发展时指出，大型基金向半导体领域提供了约1500亿美元的国家支援，但其中只有2.7%直接分配给了设备材料供应企业。

除了资金投资不足之外，中国设备制造企业取得的进展也是有限的。这主要源于与外国同行公司相比长期存在的技术劣势。2021年应用材料公司的研发支出高于在中国上市的5家设备公司的收入总和。

此外，国际设备制造商也一直依赖于深而广泛的pertier供应商网络，这些供应商生产重要的子系统和部件，以开发更精确的芯片制造工具。例如，asml与数千家供应商合作开发euv系统，有效地外包资本成本和运营成本，并外包重要子系统，如zeiss反射镜、电源供应和爱德华兹真空系统。目前，中国没有类似的初级生态系统，特别是在半导体设备以外的应用上，缺乏非常有缝隙的关键任务技术。

这些因素使中国半导体设备产业陷入恶性循环。如果规模小，就会阻碍他们投资有意义的研究开发，吸引初级供应商的能力。这还使他们的技术落后于世界领先企业，使他们失去竞争力。结果，这种技术对等性的不足，降低了国内半导体制造企业的国产设备采用率。因为这会对生产量和运营费产生负面影响。因此，实际运营经验不足，加重了新装备开发的困难，维持了现有的技术差距。

Petrakakos指出：“美国在半导体设备领域对中国的封锁和抑制，反而会导致中国设备产业的良性循环，这种转换甚至有可能在出口管制之前实现。”到2022年，中国装备企业的销售增长率比全世界竞争企业高出27个百分点。这表明，在全球半导体企业撤出中国市场的部分产品之前，当地供应商就已经介入并代替了这些产品。出口禁令实施后，这一趋势越来越严重。5家中国上市设备企业到2023年3月为止增长35%，而4家上市设备企业在中国国内的事业增加率达到28%（不报告中国市场数据的应用材料公司除外）。

他预测说：“这一趋势将持续下去，这意味着中国制造企业的市场净占有率有所增加。美国对中国出口的控制似乎已经实现了过去20年产业政策中没有实现的目标。”即推动中国半导体设备产业的发展。

petrocops得出结论说：“晶片制造设备是中国半导体产业传统上被忽视的部分，但由于制裁，将中国集成电路自给自足和本国芯片制造工具的开发联系起来。”大部分当地设备制造企业已经因不断变化的地政学模式，从成熟的节点享受到更大的市场实惠。