通信设备及网络信息安全企业高凌信息发布2021年报

通信设备及网络信息安全企业珠海高凌信息科技股份有限公司发布2021年报，具体内容如下。

近三年主要会计数据和财务指标

（一） 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2021年	2020年	本期比 上年同期增减(%)	2019年
营业收入	495,249,996.54	397,578,619.14	24.57	252,143,549.15
归属于上市公司股东的净利 润	118,930,163.25	109,347,695.76	8.76	40,935,910.05
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润	102,478,106.77	94,989,231.72	7.88	37,798,853.19

经营活动产生的现金流量净 额	117,373,232.18	62,197,340.27	88.71	151,046,649.91
	2021年末	2020年末	本期末 比上年同期末增减（% ）	2019年末
归属于上市公司股东的净资 产	685,871,624.46	602,779,011.88	13.78	320,720,442.74
总资产	917,701,859.64	888,951,378.38	3.23	581,352,672.17

（二） 主要财务指标

主要财务指标	2021年	2020年	本期比上年同期增 减(%)	2019年
基本每股收益（元／股）	1.71	1.74	-1.72	0.77
稀释每股收益（元／股）	1.71	1.74	-1.72	0.77
扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元／股）	1.47	1.51	-2.65	0.71
加权平均净资产收益率（%）	18.76	25.18	减少6.42个百分点	16.28
扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%）	16.17	21.87	减少5.7个百分点	15.03
研发投入占营业收入的比例（% ）	16.13	15.48	增加0.65个百分点	16.02

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

1、 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额同比增长 88.71%，主要系销售规模增长、回款增加所致。

2、本报告期加权平均净资产收益率，较上年同期减少 6.42%，主要系本期净资产增加所致。

3、研发投入占营业收入的比例较上年同期增加 0.65%，主要系持续加大研发投入所致。

2021 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 （1-3 月份）	第二季度 （4-6 月份）	第三季度 （7-9 月份）	第四季度 （10-12 月份）
营业收入	62,702,597.14	135,114,465.46	62,908,281.64	234,524,652.30
归属于上市公司股东 的净利润	5,721,013.70	32,056,001.32	10,184,624.22	70,968,524.01

归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益后的净利润	4,240,461.14	25,855,218.03	4,809,737.54	67,572,690.06
经营活动产生的现金 流量净额	80,390,269.11	-46,071,383.27	-11,939,843.73	94,994,190.07

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2021 年金额	附注 （如适用）	2020 年金额	2019 年金额
非流动资产处置损益	19,715.72	第十节七、 73、 74、75	-80,458.04	-24,798.55
越权审批，或无正式批准文 件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但 与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	13,503,560.57	第十节七、67	15,750,039.70	10,089,854.20
计入当期损益的对非金融企业 收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及 合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损 益
因不可抗力因素，如遭受自然 灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的 支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生 的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子 公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或 有事项产生的损益

除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资 产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	7,000,123.70	第十节 七、 68、70	2,414,090.39	112,823.61
单独进行减值测试的应收款 项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计 量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规 的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外 收入和支出	-1,057,485.46	第十节七 、 74、75	-1,012,744.73	798,392.36
其他符合非经常性损益定义的 损益项目				-6,184,798.69
减：所得税影响额	2,955,648.73		2,712,463.28	1,654,416.07
少数股东权益影响额（税 后）	58,209.32
合计	16,452,056.48		14,358,464.04	3,137,056.86

采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响 金额
交易性金融资产	20,000,000.00	266,478,583.33	246,478,583.33	7,000,123.70
合计	20,000,000.00	266,478,583.33	246,478,583.33	7,000,123.70

报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 49，525 万元，同比增长 24.57%；实现归属于上市公司股东的净利润 11，893.02 万元，同比增长 8.76%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 10，247.81 万元，同比增长 7.88%。

（一） 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	495,249,996.54	397,578,619.14	24.57
营业成本	214,762,592.94	145,644,101.90	47.46
销售费用	40,976,948.41	33,777,778.58	21.31
管理费用	36,960,478.18	30,216,925.64	22.32
财务费用	-3,161,648.24	-3,822,606.45	不适用
研发费用	79,880,091.37	61,527,542.12	29.83
经营活动产生的现金流量净额	117,373,232.18	62,197,340.27	88.71
投资活动产生的现金流量净额	-255,820,676.18	42,669,653.51	-699.54
筹资活动产生的现金流量净额	-44,117,257.47	166,698,936.73	-126.47
投资收益	6,082,981.14	2,414,090.39	151.98

营业收入变动原因说明：主要系环保物联网应用、网络内容安全和网络空间内生安全业务的收入

同比增长。

营业成本变动原因说明：主要系报告期内销售收入增加，成本亦相应增加所致。

销售费用变动原因说明：主要系收入增加，计提合同质保期售后费用增加；同时本期工资提薪，职工薪酬相应增加所致。

管理费用变动原因说明：主要系本期工资提薪，职工薪酬增加金额较大；同时本期固定资产增多，折旧摊销金额较大所致。

财务费用变动原因说明：主要系公司于 2021 年 1 月 1 日适用新租赁准则，将经营租赁确认为使用权资产，其中租赁负债-未确认融资费用于本期摊销确认的财务费用。

研发费用变动原因说明：主要系随着业务的增长，研发投入加大所致，研发人员职工薪酬增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系销售规模增长、回款增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期购买结构性存款增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系 2020 年度收到投资款所致。

投资收益变动原因说明：主要系本期购买结构性存款增加所致。

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

□适用 √不适用

2.收入和成本分析

√适用 □不适用

2021 年公司实现主营业务收入 494，742，266.40 元，同比增长 24.62%，主营业务成本214，544，890.32 元，同比增长 47.50%，具体情况见如下分析：

（1）。主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位：万元 币种：人民币

主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 （%）	营业收 入比上年增减 （%）	营业成 本比上年增减 （%）	毛利率比上年增减 （%）
军用电信网 通信设备	21,184.59	6,021.58	71.58	-25.11	-27.02	增加 0.74 个百分点
网络内容安 全	13,581.04	5,498.76	59.51	273.28	243.82	增加 3.47 个百分点
环保物联网 应用业务	11,799.70	7,913.51	32.93	59.32	78.08	减少 7.06 个百分点
网络空间内 生安全	2,908.90	2,020.64	30.54	685.46	702.68	减少 1.49 个百分点
主营业务分产品情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 （%）	营业收 入比上年增减	营业成 本比上年增减	毛利率比上年增减 （%）

				（%）	（%）
软硬件产品 销售	28,750.12	10,622.34	63.05	-2.54	13.75	减少 5.29 个百分点
系统集成	15,623.03	8,441.49	45.97	140.22	137.84	增加 0.54 个百分点
运营维护服 务	3,427.21	2,094.95	38.87	11.34	48.46	减少 15.29 个百分点
技术服务	1,673.86	295.71	82.33	170.08	19.66	增加 22.21 个百分点
主营业务分地区情况
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 （%）	营业收 入比上年增减 （%）	营业成 本比上年增减 （%）	毛利率比上年增减 （%）
华北	21,974.18	6,089.85	72.23	-19.66	-23.79	增加 1.50 个百分点
华中	11,063.93	5,873.89	43.51	174.84	148.33	增加 5.67 个百分点
华东	7,062.37	4,537.70	41.40	24.01	57.08	减少 13.53 个百分点
华南	4,293.64	1,877.21	56.05	236.59	189.29	增加 7.15 个百分点
西南	3,132.26	1,962.30	37.35	309.65	346.01	减少 5.11 个百分点
西北	1,696.49	1,014.28	40.21	955.71	759.43	增加 13.65 个百分点
东北	251.35	99.25	60.51	-41.25	5.97	减少 17.59 个百分点
主营业务分销售模式情况
销售模式	营业收入	营业成本	毛利率 （%）	营业收 入比上年增减 （%）	营业成 本比上年增减 （%）	毛利率比上年增减 （%）
直销	49,440.64	21,431.54	56.65	26.35	51.69	减少 7.24 个百分点
经销	33.59	22.95	31.68	-94.11	-94.50	增加 4.79 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明

分行业：军用电信网通信设备业务收入较上年下降 25.11%，主要系 2021 年是客户订单需求较上年减少，导致军用电信网通信设备业务收入较上年略有下浮；随着项目订单的执行，网络内容安全业务收入较上年增长 273.28%，环保物联网应用业务收入较上年增长 59.32%；网络空间内生安全业务尚未形成规模化销售，2021 年销售收入主要来源于拟态运维审计系统等软硬件产品销售。

分产品：运营维护服务业务本期毛利率降低 15.29%，主要系公司与网络通信与安全紫金山实验室的项目因直接材料和拟态功能测试费投入较高而致成本较高，与中国电信集团系统集成有限责任公司的合作项目的设备维护费用较高。

（2）。产销量情况分析表

□适用 √不适用

（3）。重大采购合同、重大销售合同的履行情况

√适用 □不适用

已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同标的	对方当事人	合同总金额	合计已履行金额	本报告期履行金额	待 履行金额	是否正常履行	合同未正常履行的说明
程控交换机设备	客户一	129,884,242.00	129,884,242.00	129,884,242.00	0	是	不适用

已签订的重大采购合同截至本报告期的履行情况

□适用 √不适用

（4）。成本分析表

单位：万元

分行业情况
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同 期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情 况说明
军用电信网通信设备	直接材料	5,471.48	90.87	7,413.15	89.85	-26.19
	直接人工	59.13	0.98	308.77	3.74	-80.85
	间接费用	490.97	8.15	529.00	6.41	-7.19
	小计	6,021.58	100.00	8,250.92	100.00	-27.02
网络内容安全	直接材料	4,495.19	81.75	1,227.56	76.75	266.19
	直接人工	189.03	3.44	104.49	6.53	80.91
	间接费用	814.54	14.81	267.28	16.71	204.75
	小计	5,498.76	100.00	1,599.33	99.99	243.82
环保物联网应用业务	直接材料	5,479.97	69.25	2,424.32	54.56	126.04
	直接人工	647.22	8.18	509.47	11.46	27.04
	间接费用	1,786.32	22.57	1,510.09	33.98	18.29
	小计	7,913.51	100.00	4,443.88	100.00	78.08
网络空间内生安全	直接材料	1,854.12	91.76	160.97	63.95	1,051.82
	直接人工	22.98	1.14	1.84	0.73	1,147.81
	间接费用	143.54	7.10	88.93	35.32	61.43
	小计	2,020.64	100.00	251.74	100.00	702.68
分产品情况
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同 期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情 况说明
软硬件产品销售	直接材料	9,301.95	87.57	8,422.77	90.20	10.44
	直接人工	137.24	1.29	331.59	3.55	-58.61
	间接费用	1,183.14	11.14	584.12	6.25	102.55
	小计	10,622.34	100.00	9,338.48	100.00	13.75
系统集成	直接材料	7,310.03	86.59	2,600.36	73.26	181.12
	直接人工	60.63	0.72	123.37	3.48	-50.86

	间接费用	1,070.83	12.69	825.42	23.26	29.73
	小计	8,441.49	100.00	3,549.15	100.00	137.84
运营维护服务	直接材料	602.93	28.78	201.04	14.25	199.90
	直接人工	675.06	32.22	463.56	32.85	45.63
	间接费用	816.95	39.00	746.50	52.90	9.44
	小计	2,094.95	100.00	1,411.10	100.00	48.46
技术服务	直接材料	85.85	29.04	1.84	0.74	4,567.72
	直接人工	45.43	15.36	6.05	2.45	651.41
	间接费用	164.43	55.60	239.25	96.81	-31.27
	小计	295.71	100.00	247.14	100.00	19.66

成本分析其他情况说明

分行业：报告期内，各成本项目占总成本比例无大幅波动；直接材料和人工成本增长较快主要系公司相关业务增长及本期提薪导致相应营业成本增加。

分产品：运营维护服务业务直接材料占比增加，主要系与客户二签订的运营维护服务合同在本期确认收入；技术服务业务直接材料、直接人工占比增加，主要系与客户二、客户四签订的技术服务合同在本期验收确认收入。

（5）。报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

□适用 √不适用

（6）。公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□适用 √不适用

（7）。主要销售客户及主要供应商情况

A.公司主要销售客户情况

前五名客户销售额 24，314.97 万元，占年度销售总额 49.09%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。

公司前五名客户

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

序号	客户名称	销售额	占年度销售总额比 例（%）	是否与上市公司存 在关联关系
1	客户一	11,766.19	23.76	否
2	客户二	4,236.26	8.55	否
3	客户三	3,320.32	6.70	否
4	客户四	2,577.41	5.20	否
5	客户五	2,414.79	4.88	否
合计	/	24,314.97	49.09	/

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

□适用 √不适用

B.公司主要供应商情况

前五名供应商采购额 4，876.41 万元，占年度采购总额 33.66%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

公司前五名供应商

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

序号	供应商名称	采购额	占年度采购总额比 例（%）	是否与上市公司存 在关联关系
1	供应商一	1,315.58	9.08	否
2	供应商二	1,125.38	7.77	否
3	供应商三	1,002.21	6.92	否
4	供应商四	966.69	6.67	否
5	供应商五	466.55	3.22	否
合计	/	4,876.41	33.66	/

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

□适用 √不适用

来源：高凌信息官网