上海恩捷与Ultium Cells LLC就采购锂电池隔离膜事宜签署了合同

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7月8-10日，第二届中国新能源新材料（宁德）峰会暨2021第十四届高工锂电产业峰会将在宁德富力万达嘉华酒店举行，此次峰会主题为“开启新能源新时代”。届时，来自整车、材料、设备、回收等超500位企业锂电产业链高层将汇聚一堂，共同探讨碳中和目标下新能源产业新时代。

6月10日，恩捷股份公告称，控股子公司上海恩捷与Ultium Cells LLC就采购锂电池隔离膜事宜签署了合同，约定自合同签订日至2024年末，Ultium Cells LLC向上海恩捷采购2.58亿美元（约合人民币16.5亿元）以上的锂电池隔离膜。

Ultium Cells LLC是LG化学和通用汽车共同投资设立的合资企业，主营业务为动力锂电池生产制造，为通用汽车北美地区供应电动车用锂电池，其动力电池工厂年产能为30GWh。

行业预计，按照此次合同金额计算，恩捷股份将向Ultium Cells美国工厂供应湿法涂覆隔膜，预计总供应量3亿平，对应约17GWh动力电池产量。

产能建设上，恩捷股份1月在江西投资20亿元建设年产10亿平米干法隔膜项目；3月在重庆投资58亿元建设16条高性能锂离子电池微孔隔膜生产线及39条涂布线项目。

截至2020年底，恩捷股份已在国内建有五大基地拥有46条湿法隔膜生产线，产能达到33亿平方米，产能规模位居全球第一。新增产能释放之后，恩捷股份的隔膜产能规模将进一步扩大。

目前恩捷股份进入了松下、LG新能源、三星SDI等日韩电池企业的海外供应体系，此次美国电池企业Ultium Cells LLC签下恩捷股份隔膜订单背后：

从需求端看，当前美国出台多项新能源汽车激励政策，美国锂电市场需求旺盛。

5月26日，美国参议院通过《美国清洁能源法案》提案，税收减免上限从7500美元提升至1.25万美元、放宽汽车厂商享税收减免的20万辆限额，并为制造商提供30%税收抵免等。

2020年美国新能源汽车的渗透率仅为2.2%，显著低于欧洲的14.9%、中国的9.8%。随着政策落地，补贴退坡大幅延期，美国新能源汽车渗透率将进一步提升，进而拉动海外锂电隔膜需求。

行业数据预计，2021/2022年美国新能源市场销量分别达60/126万辆，同比增速为85%/110%，对应美国市场湿法涂覆膜需求6.7/13.5亿平。

从供给端看，如今美国主要依靠国际市场加工大部分锂电原材料。数据显示，目前美国隔膜产能仅占到全球的6%，远低于中国产能占比的43%。

美国电动汽车市场需求爆发下，在技术实力和产能规模方面等具备国际竞争力的锂电企业将在这轮海外高增需求中优先获益。除了恩捷股份，不少国内锂电隔膜企业也有望获得更高的全球市场份额。

沧州明珠湿法隔膜产品已实现对三星SDI批量供货。5月19日，其公告称总投资6.2亿元，拟在沧州投资建设“年产2亿平方米湿法锂离子电池隔膜项目”。

中材科技隔膜产品已批量供货LG新能源、SKI。5月19日，其公告称拟投资37.53亿元在南京建设“年产10.4亿平方米锂离子电池隔膜生产线”。

星源材质隔膜产品已经批量供应LG新能源、三星SDI、日本村田、SAFT等国际客户，并与瑞典电池企业Northvolt签署合计33.4亿元的隔膜供货合同。5月28日，其公告称拟在南通建设年产30亿平方米湿法隔膜和涂覆隔膜，投资总额100亿元。

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