LFP版车型密集发布的背后暗藏玄机

集微网消息，在疫情之后，没想到芯片居然难倒了一众巨无霸般的车企，整个汽车行业不得不做出“减产百万”的艰难决定。

而在芯片荒之后，全球新首富埃隆•马斯克冷不丁地抛出一句，“镍将成为我们最大的瓶颈。”他还指出，这是特斯拉把标准里程版的电动车替换成铁锂电池的直接原因。

一石惊起千层浪，在特斯拉之后，小鹏、北汽新能源等国内不少车企今年来纷纷推出铁锂电池版的电动车，这背后，到底暗藏什么玄机？镍真的会成为电池电动车发展最大问题？若马斯克一语成谶，又该如何解决这个问题？

LFP版车型密集发布的背后暗藏玄机

行业周知，动力电池是新能源汽车的“心脏”。目前市场上存在两种主流的动力电池——磷酸铁锂电池（LFP）和三元电池（NCM）。2019年三元动力电池装机量38.75GWh，同比增长26.22%，磷酸铁锂电池装机量19.98GWh，同比下降7.37%。

装机量变化的一个关键原因是，新能源汽车动力电池受政策性影响，能量密度不断提高，只有三元正极材料可以满足，尽管三元锂电池在安全性和稳定性上略逊一筹。

但高镍低钴的三元正极材料在电池能量密度、材料成本等方面具有明显优势，被广泛应用在乘用车当中，随着乘用车装机比重崛起，三元锂电池的市场也相应打开。因此，高镍三元材料一度被认为是市场未来主流。

然而，2020年后，情况发生了变化。随着两大巨头针对磷酸铁锂电池设计出的刀片电池和CTP电池。北汽、比亚迪等多家车企在2020年推出了多款LFP版的车型。车型的增加也改变了电池出货量结构。

据乘联会数据，2020年我国动力电池市场中，三元锂电池装机量为38.9GWh，同比下滑4.1%；磷酸铁锂电池则为24.4GWh，同比增长20.6%。

值得一提的是，中国汽车动力电池创新产业联盟数据显示，今年1月三元锂电池月装机量为5.4GWh，磷酸铁锂电池为3.3GWh，同比分别上升241.9％和349.8％。磷酸铁锂依然保持着较高的上升趋势。

车企采用LFP电池背后，成本和安全或是其中关键考量。“LFP刀片电池相比三元电池安全高且成本低，去年用秦EV搭载刀片电池，也是想借热门车型为自家的电池打call，让消费者和其他采购了该电池的主机厂更放心，后续大概率还会推出其它搭载刀片电池的车型。”比亚迪相关人士向集微网表示。

镍供应短缺“劝退”车企？

事实上，除了在车端应用的安全外，车企更注重零部件供应的“安全”。这种安全，更重要的是供应稳定，能抵抗“天灾人祸”。

从统计结果来看，由于疫情和极端天气影响，2020年全球镍矿总产量较2019年萎缩了20%。

“镍是我们在锂电池生产中最操心的问题。这就是为什么我们要把标准里程版的电动汽车换成铁锂电池的原因。”马斯克近日在个人Twitter上表示，要把特斯拉Model 3标准续航版车型的三元锂电池换成铁锂电池（LFP）。

事实上，在芯片缺货引起恐慌乃至到后来大规模减产，车企对供应链安全尤为重视。因此，在全球新能源汽车发展速度持续加快的当下，车企首先要保证电池等核心产品的供应安全。

“目前车企保持电池供应安全的方式主要有两种，一是车企加强和电池产业链的深度合作；二是多种电池路线结合，减少对单一供应链的依赖程度。”宝能汽车相关人士指出。

显然特斯拉采用的是第二种方式，无独有偶，小鹏汽车也采用的该方式。3月初，小鹏汽车宣布推出磷酸铁锂版的P7和G3。

镍供应短缺的预期反映在市场上就是涨价。截至2021年2月19日，LME镍报价一度接近19655.00美元/吨，从2020年3月底报10891.95美元/吨触底开始反弹至今，涨了接近一年，涨幅高达80.45%。尽管近期价格略有回调，但整体仍处高位。

此前三元电池中的钴价格暴涨时，特斯拉就开启“去钴之路”，通过“高镍低钴”的方式对冲了钴带来的风险。但随着镍供应短缺，价格暴涨，直接成了劝退特斯拉等车企使用三元电池的导火索。

如何“镍”槃重生？

为了解决供给短缺问题，马斯克此前就曾呼吁开采更多镍矿，以供应特斯拉和其他汽车制造商为电动汽车提供电池。“如果你以一种对环境敏感的方式高效地开采镍，特斯拉就会给你一份长期的巨额合同。”

李斌在前不久的蔚来年度财报会议上也透露，今年年内三元锂电池短期内会遇到原材料供应考验。那么，当供应真的成“卡脖子”问题时，产业链如何解决这个问题？

在两会期间，镍供应紧张引起了人大代表的注意。人大代表、镍钴资源综合利用国家重点实验室副主任杨艳指出，“我国镍钴铜铂族金属资源对外依存度格外高。镍钴资源在开发之初，就是为了解决我国镍钴资源供应的‘卡脖子’的问题，当前，国家正在向制造强国、交通强国、航天强国的目标迈进，因此，重视镍钴资源的开发与应用，将为我国许多战略应用领域的高质量发展贡献力量。”

目前，全球有六大镍矿供应商，分别是俄罗斯的诺镍、巴西淡水河谷、中国的金川集团、日本住友商事、嘉能可以及必和必拓。而国内布局镍材料的上市公司有华友钴业、盛屯矿业、格林美、合纵科技等。

对于镍价上涨，华友钴业相关人士表示，“镍处于汽车产业的上游，与产业链紧密结合。从电动车看，应该保持镍价在合理的水平，这样下游企业就不会想去镍，镍价上涨对整个产业的伤害是比较大的。”

据天眼查显示，华友钴业经营镍、钴、铜等盐类、氧化物和粉体类产品，华友钴业镍资源开发以红土镍矿湿法冶炼为主，而为了应对供给紧缺，华友钴业尝试火法冶炼。

据了解，火法项目是从镍铁做到高冰镍，但此前没有企业大规模做。

对此，前述人士称，之前镍铁、硫酸镍、高冰镍价差不明显，但现在价差非常大，所以有企业有兴趣这么做，从镍铁做到高冰镍就会有较好的效果。华友钴业采购高冰镍，比现在从市场上买镍豆来熔解是更有利的。

此外，为解决镍供应短缺问题，从废旧动力电池回收也不失为一个好方式。“从动力电池回收得到的金属资源，对比采矿的金属，其具有低成本、高效率的优势，关键还规避了矿山开采时对环境的污染，”业内人士分析指出。

综合来看，要解决镍的供应短缺，增加多种炼镍方式；协调汽车集团在整车制造、电池回收二次利用等方面项目合作，提高镍的回收利用是目前增加镍供给行之有效的途径。

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