2021年二轮车锂电池行业十大预测

摘要

GGII预计to C用户端的主机市场因各地方监管的趋严及换车潮的到来，将真正带动二轮车锂电池市场的爆发。

2020年中国共享电单车蓬勃发展，带动了中国锂电二轮车的高速增长，高工产研锂电研究所（GGII）统计2020年锂电二轮车总产量约为1025万辆，总体锂电车渗透率为27%。

GGII认为共享电单车存在政策风险且周期性较长等问题，缺乏稳定的增长因素，锂电二轮车的主要市场及重要市场仍为to C用户端的主机市场，其目前渗透率为16.2%。

GGII初步调研数据显示，受下游需求增长拉动，2020年中国电动二轮车用锂电池出货量约为10GWh，同比增长76.4%。

增速较快的主要原因是：1）共享市场和换电市场的需求爆发；2）482X型号逐渐取代4812型号作为主流电池组，增加单组电池包的容量。

GGII通过对二轮车锂电池产业的梳理，结合调研数据信息，对2021年二轮车锂电池行业做出十大预测：

1、2020年共享电单车和换电市场带动，二轮车锂电池市场快速增长。GGII预计to C用户端的主机市场因各地方监管的趋严及换车潮的到来，将真正带动二轮车锂电池市场的爆发，其锂电二轮车真实渗透率将快速加大，预计2021年渗透率将达到23%。

2、从全国范围来看，共享电单车发展存在着明显的区域特点，其中三四五线城市的发展热度与活力远高于一线城市。共享市场存在政策风险且周期性较长等问题，缺乏稳定的增长因素，GGII预计2021年各地方政策将逐渐明朗并完善，共享市场对锂电池需求将放缓。

3、2020年以星恒为代表的锰系锂电池仍发挥着成本优势而占据市场主导地位，同时价格竞争异常激烈，单型号4820同比2019年降幅高达30%。预计2021年仍将会有越来越多的锂电企业参与价格战竞争，虽短期会带来成本红利后的高增长，但粗制滥造带来的安全问题将会逐渐凸显。

4、2020年因共享市场和换电市场带动，铁锂电池在共享市场的占比超过三元电池，2021年主机市场的增量弥补共享市场的下滑，铁锂和三元电池的增长取决于主机市场高端车型的锂电化程度，GGII认为2021年锰系电池仍为主流，但在中高端产品如电轻摩、电摩等，铁锂和三元电池将继续竞争。

5、2019~2020年锂电池企业纷纷进入二轮车市场，但随着产品价格和老牌二轮车电池的阻击，部分企业受阻且推广不利，而海外市场（e-bike）高毛利和市场空间的增长性给众多新进入企业带来方向，预计2021年海外市场将成为众多企业的追逐市场。

6、2020年二轮车锂电池企业博力威和天能能源均成功过会，2021年在需求强劲的情况下，预计有更多的二轮车锂电池企业申请上市或在一级市场募集资金。以扩充产能提升企业竞争力。

7、2021年渠道市场将成为二轮车锂电池企业新的突破口，同时锂电池企业将在电池售后和服务网点加大建设力度，to C端的品牌宣传也将作为重点措施。

8、随着锂电池技术发展与突破，以及换电市场逐渐成熟，换电服务在C端的空间将逐渐打开，2021年换电服务在B端的顺利推进会使换电服务延伸至C端。

9、不管是主机市场还是换电市场，锂电二轮车标准化至关重要，随着相关政策和全行业企业的推进，2021年锂电二轮车的标准化进程有望完成，同时锂电模组的标准化也将趋向统一。

10、长期以来，海外E-bike用锂电池以日韩电芯为主，其价格高出国内50%~80%。经过海外终端企业的长期测试认证，中国锂电池电芯将加速导入供应链，同时中国锂电产业链完整，成本优势体现，其在海外占比将不断提升。

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