中国新能源汽车发展完成了从0到1的蜕变，正在进入全面市场化的转折点

摘要

政策依然是中国电动汽车及动力电池产业发展的最大驱动力，这意味着，任何来自决策层的风吹草动，都会给市场端带来快速的连锁反应。

经历了10年的起伏波澜，中国新能源汽车发展完成了从0到1的蜕变，正在进入全面市场化的转折点。

不可否认的是，政策依然是中国电动汽车及动力电池产业发展的最大驱动力，这意味着，任何来自决策层的风吹草动，都会给市场端带来快速的连锁反应。

2020年，新能源汽车政策发生了明显的变化。一方面，补贴及其逐步退出标准明确，车企与市场不用再猜，给了足够的时间去适应后补贴时代，去产品布局等。

另一方面，政策驱动也适应市场化趋势，更加尊重市场，鼓励多样化的发展，如鼓励车电分离、换电模式等，并制定了十五年计划，从顶层设计、统筹协调，为新能源汽车及动力电池的长远发展制定战略规划。

如新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）提出未来新能源汽车及动力电池目标，给了市场一剂强心针，目标到2025年新能源汽车新车销量达到汽车新车销售总量20%，而即将于明年1月实施的电动汽车三项强标也更关注新能源汽车及动力电池安全等。

这对身处动力电池产业的企业而言，如何把握政策风向，结合技术与市场发展方向不断调整适应，至关重要。

补贴政策延长两年，2020退坡10%

4月23日，四部委公布新能源汽车财政补贴政策，并确定将新能源汽车补贴政策实施期限延长至2022年底。原则上，2020 -2022年补贴标准分别在上一年基础上退坡10%、20%、30%，每年补贴规模上限约200万辆。

其中，2020年新能源乘用车补贴退坡10%，补贴门槛提升至300km，且车型补贴前售价需在30万元以下（含30万元），换电车型不受30万元补贴门槛限定。

此外，公共领域电动化车型2020年不退坡，2021、2022年分别在上一年基础上退坡10%、20%。同时，明确要加大新能源汽车政府采购力度，并推动落实新能源汽车免限购、免限行、路权等支持政策，加大柴油货车治理力度，提高新能源汽车使用优势。

补贴退坡及新冠疫情叠加影响，上半年国内新能源汽车市萎靡，产销持续去年下半年的跌势，7月开始逐步回暖随后开启增长通道。就整体形势来看，补贴政策的刺激作用不会太大，GGII补贴延缓两年政策红利预计要在2021-2022年才会逐渐显现。

电动汽车三项强标明年1月1日实施

5月12日，工信部制定的三项电动汽车强标由国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会批准发布，将于2021年1月1日起开始实施。

三项强标分别为GB 18384-2020《电动汽车安全要求》、GB 38032-2020《电动客车安全要求》和GB 38031-2020《电动汽车用动力蓄电池安全要求》。

其中，《电动汽车用动力蓄电池安全要求》是国内电动汽车用动力电池领域的第一项强制性标准，其在优化电池单体、模组安全要求的同时，重点强化了电池系统热安全、机械安全、电气安全以及功能安全要求。

标准中一项新增试验引发外界关注，即增加了电池系统热扩散试验，要求电池单体发生热失控后，电池系统在5分钟内不起火不爆炸，为乘员预留安全逃生时间，高工锂电对此做了详细解读。

新能源汽车下乡

补贴退坡叠加新冠疫情影响，2020年上半年新能源汽车产销持续下滑。为提振消费，今年7月，工信部联合商务部印发《关于开展新能源汽车下乡活动的通知》，组织在青岛、海口、昆明、成都及太原5个城市开展专项活动及系列企业活动，活动时间2020年7月至2020年12月。

目前已经发布了3批下乡车型，涉及24家车企的61款新能源车型，参与车型集中以10万以下的A00级微型车以及部分自主品牌的主力车型。

与十年前汽车下乡不同，此次下乡更像一次全国性的促销，购买不限农村居民。此次下乡活动确实也取得一定的成效。来自工信部装备司的数据显示，新能源汽车下乡3个月的销量已超7万辆。

11月18日，国务院常务会议正式提出，要稳定和扩大汽车消费，包括开展新一轮汽车下乡和以旧换新补贴；加强停车场、充电桩等设施建设，有望拉动新能源汽车的需求。

换电及车电分离模式获支持

2020年换电模式及车电分离等模式被点燃。

4月，补贴新政对换电模式给予初步认可，换电车型不受新能源乘用车补贴前售价须在30万元以下（含30万元）规定限制。

紧接着，作为新基建的重要组成部分，换电站首次写入2020年政府工作报告，将“建设充电桩”扩展为“增加充电桩、换电站等设施”。而后，工信部鼓励企业根据使用场景研发换电模式车型，并支持北京、海南等地方开展换电模式试点推广。

11月2日，国务院办公厅发布的《新能源汽车产业发展规划（2021－2035年）》明确指出提出，将大力推动充换电网络建设，鼓励开展换电模式应用。

市场迅速反应，包括蔚来、北汽、东风、江淮、枫盛、威马等多家主机厂推出换电乘用车，部分甚至加入了换电站建设队列。

此外，蔚来、小鹏汽车、哪吒等新势力与宁德时代在内的电池企业探讨车电分离。其中蔚来与宁德时代携手成立电池资产公司，探索车电分离模式。

需要警惕的是，作为一种新的商业模式，换电模式依然存在车电分离法规不健全、电池标准不统一、换电站建设成本高昂、盈利模式待解等难题。

《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》

11月2日，国务院发布《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》，明确2025年发展目标新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右，以及“2035年我国新能源汽车核心技术要达到国际先进水平，质量品牌要具备较强的国际竞争力”的远期目标。

在公共领域电动化，自2021年起，重点区域的公共领域新增或更新公交、出租、物流配送等车辆中新能源汽车比例不低于80%。

规划还列出新能源汽车核心技术攻关，聚焦动力电池、智能网联、基础技术三个维度，其中动力电池领域聚焦在正负极、电解液、隔膜等材料环节的技术突破，同时前瞻布局突破燃料电池和固态电池。

此外，该规划进一步明确了要充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，强化企业在技术路线选择等方面的主体地位，政府是要更好地发挥在完善标准法规、优化发展环境等方面的作用。

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